英伟达供应链已经推升市场相关个股大涨了很长一段了，但涉及面也就那么几只。现在华为的昇腾950DT芯片确定将于8月上线，而且将是一年一代的晋级，算力能够翻倍。

昇腾950DT芯片是华为下一代超节点Atlas950的基础芯片，新一代超节点最大可互联8192张950DT芯片，原计划在今年的4季度才正式上线，现在正式官宣将于8月上线。

同时今天又有彭博社的报道，中国正准备未来五年投入约2万亿元建设全国数据中心网络，这自然是由三大运营商主导下建设，旨在将全国分散的数据设施整合为统一的算力网。

国家的政策推进，不会仅仅停留在购买大量的GPU或者CPU，而是必然进行极高集成度和互联效率的超节点。今年的4月中国移动已经在AI超节点采集了，直接指定采购CANN生态设备，规模达6208卡，这充分验证了华为的CANN生态和超节点架构得到了国家队的认可，这必然会带来整个供应链上的大规模采购机会。

Atlas950超节点在各项核心指标上是全面超越英伟达同期产品的，与英伟达计划下半年上市的NVL144相比，Atlas950的连接卡规模是它的56.8倍！总算力是它的6.7倍，内存容量更是它的15倍，达到了1152TB，互联带宽是它的62倍，达到16.3PB/S。

从这些对比数据上来看，未来超节点对存储芯片的需求量会更大，950芯片的需求量也是很大，整个华为供应链的大机会又要来了！

前面有DeepSeek发布的V4系列模型已经验证了昇腾950超节点，相信接下来国内的很多大模型也会更加相信昇腾超节点的能力。美帝同时又在限制英伟达的芯片销售国内，这样大的需求未来只会是留在国内了！

同时华为韬定律芯片的MATE90也将在9月发布，这样的联动效应下，整个华为供应链都是不错的机会。

除了那些国产芯片公司以及光模块外，这些和华为关联的公司大家都是耳熟能详的存在，今天重点要说的是中兴通讯（000063）这个华为的竞争者，它是中国移动牵头的超节点协议的核心成员，已经推出了及轨迹超节点方案！

既然是国家层面的采购方案，华为可能是最大受益者，但没有上市，也不会是唯一的受益者，阿里也有自己的超节点，这些具有超节点的公司都是有机会的。