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一、我的观点

昨天的复盘文章，大家再去回顾一下，从筹码博弈的角度做个思考

三大指数今天都是放量大阳模式的，期待很久的标志性大阳线终于来到了，说明指数选择出来具体的方向，图形看都进入多头控制的模式了。同时北向资金全天单边净买入超过220亿元，创陆港通开通以来新高。

昨天我们的观点是，要提前布局一些五月份有炒作预期的板块了。

今天增量资金入场，首选就是科技AI，AI硬件，AI算力，AI应用；然后证券、量子科学，都是领涨的；其他的像通讯设备5G/6G也是涨幅居前的；至于领跌的是银行、煤炭、钢铁等高股息

①我们先说说券商能不能持续？券商往往是牛市的先手，但现在是牛市吗？很明显不是。

宏观上，地产当前依旧是国内的支柱产业，地产与地方债是息息相关的，地产起不来，那么经济就很难有起色；现在的地产各项数据都很差，所以我们一直在发力做好经济转型；今年重要会议已经定了财政方向了，那就是现代化工业，新质生产力就是工业化的起步。那么只要地产不要再恶化，相信在生产端发力后经济应该挺得住，不会继续下行。只有脱离高房价，才能更好实现消费内循环，这样我们才能突破发展瓶颈，开启经济转型。

我们看看效果，3月份的数据是PMI已经出现好转，因为我们在设备更新政策的发力，给投资端带来好转，但CPI没有共振，所以我们说经济飞为时过早，那牛市现在喊也是为时过早。

那今天的这个领涨，上午更多的是消息刺激，昨晚上表态了，要做强做大金融体系；同时国联证券停牌筹划收购民生证券；但都是名牌的东西，所以中午我复盘视频讲了，我觉得想象的空间就不大。下午才是关键，就是因为地产的这个小作文。

②我们在说说地产演绎的是什么？

今天港股那里，地产临近午盘拉升，带动A股的地产也拉升，这是今天最大的小作文，“说五一期间我们房地产将全面放开限购，这样一来地产问题有望解决，国内经济就有全面复苏的预期”。我们都知道，现在地产的各项数据，一个比一个差，本周末又或许是经济会议的时间，所以今天的动作也有部分资金要提前拿先手，博弈一下会议出现政策利好了。

③我们怎么看科技AI大票？

今天像中际旭创，工业富联，寒武纪，软通动力，这些标志的AI算力大票都是涨幅很大，他们有个共同的特点，都是科技线的分支龙头，也都是机构票；这里要从筹码博弈的角度分析，3月4月，科技连续调整，原因我们也讲过，其一外围老美不降息，利空科技；其二进入业绩披露的窗口期，科技又历来是业绩雷区；其三又是存量博弈环境，所以有跷跷板效应，因为部分资金调仓去做了资源有色这些高股息；

本周我们讲的是，接下来5月6月是业绩真空期，会有很多炒小炒差炒故事，科技又能制造小作文，所以科技的弹性是很大的。

前两天我们讲过，是有机构做调仓换股的，就是从高股息往科技方向转移，那么周三和今天，本质上资金是在炒作节后机构调仓科技反弹的逻辑，本质上也是先拿先手，然后在兑现。但有逻辑的方向，还是反复会演绎。

④下周策略

今天高潮了，如果周末没有利好，那下周一很大程度市场要转为震荡，因为今天博弈的超短资金要兑现。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.科技AI：回看昨晚上的复盘文章。真正刚刚好。前两天让低吸的罗博特科，上周末老美AIbaodie，我们提出了机构趁机调仓换股思路，让大家盯住第二梯队，萝卜两天都跌不动，所以我让你们耐心，这两天大肉汪。这里注意，这个方向我们那些罗汉，金刚，天王，今天很多都放量了，这个时候要等分歧回踩再低吸了。

2.量子科学：昨晚上复盘文章提了三个，居然都涨停了。逻辑还是回看昨晚上复盘文章和复盘视频。

3.低空经济：今天本质上是流动性的争夺，上午和科技AI争夺，失败但是里面的资金还是有幻想的，下午又和证券、地产争夺流动性，再次跷跷板，情绪资金出逃，因为他们本来就是套利，今天这个走势，那后续持续性有待观察。

4.资源有色：参照前两天的分析。这里有色与国际期货价格比较关联；所以国际价格上涨则依旧会带动有色板块上涨；但外围如果不涨，那接下来还要调整，筹码经过前两天调整，已经松动，而且机构资金也在调仓换股。所以节奏大跌做个套利还行，追反弹就不建议了。

接下来这种放量人气环境，需要做的是，盯住随时出现的新题材，然后第一时间上车；否则就围绕老热点，反复做轮动。