作为智能汽车相对小众的细分赛道，DMS（Drive Monitor System，驾驶员监控系统）正迎发展拐点。

根据高工智能汽车获取的信息，DMS上车驱动力正得到大幅强化，核心包括三点：①2024年7月，新增法规驱动力；②NOA进入普及周期，当下人机共驾方案中，DMS基本为标配；③座舱交互从1.0迈向2.0阶段，从简单的多模交互，到基于多模交互的大模型探索。

数据端，DMS渗透率正一路狂奔。根据高工智能汽车监测数据，2024年1-2月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配渗透率为12.47%，继续超过10%。回溯来看，2021-2023年，这一数字分别为2.78%、6.54%、10.94%。

具体来看，此次文章主要聚焦的问题为：

●当前DMS赛道驱动力为何？

●阻力为何？

●赛道内有哪些代表性玩家？有哪些代表性产品？

其一，DMS赛道目前驱动力为何？

①法规驱动方面， 有业内人士在沟通中强调，基于DMS本身监管驾驶员状态的产品属性，「法规驱动」具有重要作用。比如，分心驾驶本身，就包含大量驾驶员主动分心的场景（包括驾驶员接打电话，在使用NOA时主动睡觉，乃至坐在后排等）。

目前来看，2024年7月1日，《C-NCAP管理规则(2024年版)》将正式实施，首次新增驾驶员监控系统(DMS)测评项目(归属于主动安全ADAS板块)，分值占2分。

DMS法规驱动，欧洲市场或可作为参考。从2023年1月开始，如果没有搭载DMS的主动安全系统，很难获得欧洲NCAP的五星评级。同时，按照欧盟发布的通用安全法规(GSR)，到2026年，欧洲市场上投放的每一辆新车都将强制标配DMS系统。

此外，根据通用安全法规(GSR)的要求，从2024年开始，在欧盟市场投放的新车型，将首先强制标配DMS系统（测试标准要低于欧洲NCAP）。

据智华科技CTO杨波介绍，其公司的智能座舱监测系统，已经迭代3代。针对即将到来的法规驱动阶段，公司已基于非常小的算力平台，开发了极致性价比的对应产品（匹配当前8155等AI座舱芯片尚未进入10万级车型的局面）。

②NOA方面，高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年中国市场（不含进出口）前装标配高速NOA的车辆，94.54%同时搭载DMS。未搭载的阵营，包括智己LS6、LS7、极氪007、宝骏云朵。

另一组数据表明，2021年，标配DMS的车型销量中，配置NOA（含选配）的占比为11.68%，及至2023年，这一比例为38.16%。这意味着，NOA正快速成为DMS上车的核心驱动力。

杨波在沟通中表示，「自动驾驶真正落地之前，你可能可以不开车，但必须要监控车辆状态，在这种人机共驾的模式下，DMS理论上会发挥更大的作用，很多事故都发生在在智驾系统运行中需要接管，但人在睡觉或者存在其它的一些分心场景。」

③舱内交互从1.0迈向2.0阶段方面，回溯来看，DMS早期主要功能为疲劳监测，通过监测方向盘转向角度、车辆的行驶轨迹等，间接推断驾驶员的状态，在人脸识别在消费电子大放异彩的背景下，基于视觉/摄像头的方案也尝试上车。

及至2020年，长安力推重要车型UNI-T，发力智能化，其中多模交互为营销亮点。「未来汽车一定是包括触觉、语音、眼神、手势、耳朵在内的多模态交互，不同维度交互完成不同的任务。」这是当时UNI-T相关项目负责人的表述。

杨波认为，在UNI-T的上车事实上重新定义了DMS产品，正式将多模交互/舱内娱乐属性赋予DMS，带动相关方案成为新风向，而在此之前，产业链并未有玩家真正投入打磨类似形态产品。

而伴随大模型的爆发，车载语音交互从1.0小模型阶段，探索进入2.0大模型阶段，根据此前高工智能汽车针对大模型上车调研获取的信息，基于语音、视觉等多模交互为大模型发展的共识，目前正处于初步探索落地期。

其二，DMS上车的阻力为何？

事实上，此前DMS上车的主要阻力包括两点，成本、好用度。

对于前者，自高通8155拉开AI座舱的序幕，叠加算法厂商在算法剪枝适配等努力，干掉控制器集成中控成为主流，上车成本已位于低位。

对于后者，功能好用度意味着DMS获得用户主动买单（而不仅仅是法规强标），当前其主要功能为：其一，分心驾驶监测（含疲劳监测）；其二，多模交互。

其中，分心驾驶监测，其识别精度仍处于持续优化周期（比如识别打哈欠、眼睛小，以及司机部分主动分心，与深度疲劳等的区别，一律触发报警往往引发反感），尝试迈向「好用」，而不仅仅是「可用」。

比如一个使用者的案例为，春节期间熬夜，第二天开车出门，当天开车其打了7-8个哈欠，DMS便报了7-8次警。根据调研获取的信息，驾驶者自知的浅度疲劳，DMS的报警容易引发反感，深度疲劳场景，DMS仅声音报警或难以唤醒驾驶者。

而一旦实现「好用」的突破，DMS的报警将不再局限于声音提醒，可进一步引入方向盘震动、安全带震动等（在「可用」阶段引入，较高的误报警概率，会加大用户的反感情绪）。NOA带来的人机共驾，也在加速「好用」阶段的到来。

其三，赛道内有哪些代表性玩家？有哪些代表性产品？

以智华科技为例，作为DMS赛道的重要玩家，其2020年首家成功量产乘用车前装智能座舱监测系统（长安UNI-T），后续不断在广汽的影酷、GS4、GS4S、GS8、广汽GS3等车型，哪吒U、哪吒S等车型，以及五菱KIWI、长城哈弗H9等车型上实现上车。

该公司采取「软件引导硬件，硬件反哺软件」的软硬一体系统产品布局，传感器标定会依据算法的应用场景和功能需求做差异化定制，能够具备更优的算法模型和参数，在成本和性能上兼具优势。

同时，智华科智能座舱监测系统产品线，包含低、中、高三种配置方案，高配版本加入了60GHz座舱监控毫米波雷达，打通结合视觉和毫米波的舱内融合技术，以解决座舱单视觉功能受限和驾乘人员隐私保护等痛点问题。