郑州地产圈的朋友状态很不好，白天煎熬内卷，晚上焦虑失眠。

别问我是怎么知道的，因为我也是。并且，我还因此有了3个反思：

1.是不是形成了僵化的地产思维，并由此形成了路径、模式、经验依赖？

2.是不是陷入了当前对房地产行业悲观的信息茧房，却不自知？

3.是不是玩法变了我不适应，而只会抱怨？

相对于我的反思，他们沉迷于宏大叙事。一个典型表现：

还在幻想来一波史诗级救市政策。

昨天早上，郑在说房1群，有人分享了关于建业的两篇文章。

一是中房报的最新报道。

二是周健老师的文章。也是他写建业的第二篇文章：

胡葆森，进与退 丨 三十功名尘与土

当然，更早之前，为弄明白建业停止支付境外债务支付，我也特意写了文章：

建业停止境外债务支付，到底几个意思？

然而，当我看到有朋友仍然停留在“建业停止境外债务支付”本身的事情上，就问了一个问题：

现在大家关注都停留在建业暂停支付境外美元债上，但其深层次的逻辑以及走向是什么？

有朋友回应：大家都关注地产还行不行了，毕竟作为曾经的河南老大，风向标，政府态度是啥，救不救？更有朋友补充：

救房地产，就不要只救房地产！

对此，我只能回应：

大哥快醒醒，不要再对救市心存幻想！

之所以这么说，缘于我自身的反思，以及最近的几则消息：

1.建业地产停止境外债务支付，这么大的事情，不可能是建业自己所能决定的，至少是河南省层面研究过所默许的，是符合大政方针的。

2.建业公开消息，最核心最关键的是“保交楼”，是不是很讲政治？

回想之前的三年，“保交付”一直是底线，现在也没变，但你需要朝下深想一层！

3.住建部长26号那天的消息。

作为地产人，除了“保交楼”之外最应该看到的是这句话：

房地产业发展要从解决“有没有”转向解决“好不好”，改变“高杠杆、高负债、高周转”模式，开展现房销售试点，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

这些消息的背后，其实一直都有四个字：房住不炒。

之前三年，一直没变，目前看来在可以预料到的未来也不会变。

而这句话本身的意思，在我看来就是：玩法变了！

目前，尽管没有史诗级的救市政策，但救市一直没有停过。最近的几则消息：

1.国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。

2.救市的“第三支箭”开始落地。

6月27日晚间，保利发展、大名城、中交地产、福星股份4家上市房企集体公告，宣布收到证监会关于定向增发的同意注册批复。这意味着，在“第三支箭”涉房股权融资放开7个月后，首批房企再融资正式落地。加上此前招商蛇口定增并购事项注册生效，5家房企预计募集资金约284亿元，房企股权再融资逐渐打开新局面。此外，陆家嘴定增并购也已获得交易所并购委审核通过。

3.债权融资来了！

重磅！交易商协会107号文！

但我在想的却是，以郑州的房地产为例，之前建业求救信说政府欠款50多亿，康桥说欠他们68亿，这是典型，相信其他开发商也有政府的应收欠款！

现在，如果地方政府还不上开发商的钱，那是不是可以借此融资了？之前是不行的。

当前的房地产，或者直接说开发商最需要什么？现金流。你看上面三条消息，1是解决经营性现金流的，2和3则是解决融资性现金流的。

这是不是重磅利好？

因此不要幻想再来一波史诗级救市政策，就像你不要幻想回到从前一样！但也别因此抱怨政府没有救市政策，是你没看到，或者说没拿到而已！

以上6条消息，在我看来是中性和利好的。除此之外，也有利空消息。

在国务院6月28日发布的《关于2022年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提到：

70个地区通过自卖自买国有资产、虚构土地交易等方式虚增财政收入861.3亿元，其中67.5%发生在县级。还有55个地区违规或变相返还税收或土地出让金等225.08亿元。

我们知道，最近几年地方上的土地市场，地方政府往往以地方国企和城投平台去托市拿地或者烘托市场热度，并借此变相融资，那现在这条路已经被堵死。后果是什么？

我最担心的是，土地市场的“流拍潮”和楼市的“抛售潮”叠加，引发房企的二次爆雷潮。

因此，这条被忽略的消息，被我看成利空。

综合以上多条消息，利好多一些，利空少一些，很多都是非常明确的，但却被自怨自艾的地产人忽略了。这是不应该的。

至于现实之中各家房企的状况，既是小马过河，又如人饮水冷暖自知，个人认为有些像过度焦虑的我：

僵化思维之下形成了信息茧房，还没学会新的玩法，你说是不是呢？