一、我的观点

参考昨天的观点。盘面可以讲的也不多。

三大指数都是缩量震荡中，主板回到箱体中间区域，创指继续维持在五天线上的，图形看指数属于震荡模式中，所以明天继续看震荡。量能不济，节奏上只能轮动，开盘轮动创新药、磷化工，盘中还有固态电池、汽车和旅游板块轮动但也没啥持续性，有色板块也一度冲高回落；到下午资金还轮动去做超跌反弹，领跌的是前两天最强的军工信息化。

因为指数不给提供强度，短线情绪也不敢有持续性，目前看也只有低空经济个股有点赚钱效应的，其他板块依然看轮动，短线情绪数据看属于回调模式的，明天又轮到修复预期的。

其他没什么好说了，今天科技分歧也算还有一些承接力，看看明天能否轮动回来吧。依旧是存量博弈的结果。很鸡肋的市场！最近反倒是港股一直在反弹。

②明日策略

要提前布局一些五月份有炒作预期的板块了

第一个科技，业绩雷枷锁解除，五一过后也是看好科技为主。毕竟业绩真空期期间高股息还真没什么亮点能吸引资金炒作；但科技只要制造个小作文，就能反弹。科技的想象空间又大，所以科技反弹弹性大。

第二个会炒作一些四月份一季报验证了行业好转的板块，比如存储，半导体设备等

第三个就是炒四月底经济会议出现的新概念。可以多留意AI硬件国产替代、新质生产力、低空经济、新能源/新消费。从时间节点上，明天估计就有资金拿先手了，所以这里还是可以低吸博弈一下的。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.低空经济：昨天强势回流的低空经济，除万丰奥威能高位横盘外，其余走势都一般，如万安科技、商洛电子震荡走弱，那目前的流动性基本全部被万丰奥威榨干，就看看万丰奥威的走势，要么继续走强带着低空经济的少部分个股继续上冲，要么走兑现就是整个板块都要兑现。现在更多的是围绕业绩能兑现的方向，像基建、空管、雷达在做炒作；三个核心是深城交、莱斯信息、和中信海直，预期都是走趋势为主，等一波回调在做吧。这个方向不要去了，避免站岗了。

2.科技AI：5月份业绩真空期，最适合炒科技了。这里面最适合编故事。短节奏看，现在资金是有点预判别人的预判的，都想着节后再来做科技的反弹，那场内资金搞不好提前就做了，等节后避险资金后来，可能又要被砸一下了。

科技的几个分支辨识度龙头，就要加入自选，盯住异动

①AI应用端，接下来有个行业大会，再一个ChatGPT-5，AI应用双子星，因赛集团和昆仑万维；

②AI硬件光模块8大金刚，讲了一年了，还是那些东西，第一梯队稳，第二梯队，弹性更好

③AI芯片双龙，寒武纪和海光信息，多看看前者，现在就注意一季度业绩能否转正；

④AI算力，本来华为算力大龙高新发展，会是个风向标，但已经公告终止重大资产重组黄了，那就别去了；所以算力这里只有一个荣科科技与华为有关系，比较朦胧，超聚变，以前我们讲过几次，从节奏看跟着算力节奏。

⑤铜缆概念，机构今年给的预期是25%增速，热度也是可以的，我们挖的那几个继续看吧。

⑥HBM存储，今年景气度最高的分支，全球龙头海力士，一边涨价，一边扩产HBM，订单都排到2025年了。但国内还没这个技术，只有一个香农芯创是国内唯一代理商，上游材料联瑞新材；国内模组大厂，江波龙、佰维、德明利，再一个国产朗科科技。还是反反复复讲的那几个。短节奏资金不一致，首先是量能压制，其次是筹码太分散，这里面很多量化一直在高抛低吸。

3.业绩方向上：半导体设备一季报都开始出量了；北方华创24Q1业绩超预期，23年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%，都是业绩保证；再一个澜起科技，1Q24收入同比增长76%，也是超预期，这都是代表性的品种。就说明整个行业是好转的，因为设备先行。所以像之前的长川科技，都可以多看看。

4.量子科技：消息面上今天中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向国盾量子研发交付了最新量子计算芯片“骁鸿”。据国盾量子介绍，量子计算芯片“骁鸿”算力达504比特，用于验证国盾量子自主研制的千比特测控系统，后续还计划通过中电信量子集团的“天衍”量子计算云平台等向全球开放。这里游资打了个浩丰科技，之前我们提到的还有一个神州信息。这个概念比较典型消息驱动型，不是长逻辑。