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一、我的观点
三大指数今天都是冲高回落小涨收盘的，在隔夜美股历史新高的刺激下，在地产利好带动下，在地产，银行，白酒，保险都是大涨的今天，结果沪指差点下跌收盘的，最大的问题还是流动性。
有个信号注意下，市场今天从之前涨价与出海的趋势炒作转向了消息炒作，涨价与出海逻辑的票都出现了高位调整的走势。日内低空经济、人工智能轮动，地产领涨走强，都是以消息面驱动为主，都不好说持续性有多少，错过了转强时候的买点，后面追涨都看不到预期，地产虽然强，但这种趋势加速的结构，指数不配合也不好弄。这里还是看不到特别好的机会，至于没利好的方向，更是像被资金抛弃。所以尽管高低切换不明显，但要警惕了。
如果换个角度总结，全场最强势的方向，无疑是20cm趋势高标。以正丹股份为代表，后面跟随的有朗源股份、神宇股份、新晨科技、骏鼎达、甚至可以加上一个C瑞迪等等。这一大批的20cm趋势可以不涨停，但是延续着趋势不断的在新高。
我们讲过，资金的去向，公募没人买，早就没流动性了；私募一部分参与量化，另一部分仓位都在港股和美股；所以我一直说8000亿市场的主导基本上是量化资金和情绪资金，量化资金的手法要么就是选择昨天反弹的板块开盘去做空套利；要么选昨天大跌的板块快速脉冲来套现；情绪资金的手法就是选择抱团，比如正丹股份，朗源股份，神宇股份这类；这两天异动的ST，也是这帮情绪资金玩的抱团，因为这里面没有量化，可以规避开，但散户不要去参与这些垃圾股。
那接下来的策略，指数继续看震荡，板块看轮动，注意资金的高低切换，今天像洛阳钼业、中远海控这类高位放量阴线，紫光股份这类放量阳线，就是个信号。因为这里要是指数走反弹，继续拉高位板块的话只会形成风险而不是持续的机会。那如果市场放量了，那低位的就会出现超跌反弹。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.地产：最近很强，我们发行了万亿国债，确实有资金进来救市了，后续这些国债就是拿来帮地方还地方债和收购烂尾楼；但二级市场的炒作不会沿着这个链条的，大起大落，根本不像是机构资金；不建议大家去。
2.人工智能AI：还是那个表，六大分支。今天异动明显，昨晚老美通胀数据乐观，美股也反弹了，RMB也走了升值，降息预期提前，释放流动性，对科技都是利好，因为科技成长股本身对流动性依赖会很大；放水的话就是利好科技。
铜缆今年机构给25%增速预期，英伟达下周要公布业绩报，这次集中度都在于GB200，GB200需要大量铜缆，如果放量或者有放量预期，则还会大力炒作铜缆概念。类似于去年的光模块。创益通、神宇股份、胜蓝股份、鼎通科技、华丰科技这些都是；目前机构标是沃尔核材，走趋势。
AI芯片的寒武纪都走的不错，存储这里周期反转，CPO罗博特科趋势都很好，所以今天是有资金提前试探性高低切了，另外几个走趋势的，硬件端的几个辨识度的，服务器（工业富联）、电源（麦格米特）等等。总之接下来科技方向多留意异动，多试错龙头。
3.新能源赛道：这里修正一下光伏的观点，之前说老美加关税没影响，毕竟产能都放在了东南亚，今天消息面有变动，今晚老美补发制裁，把东南亚也列入进来了，对光伏是利空；所以接下来大跌的话，可能也会影响出海概念。
4.低空经济：调整过后，脉冲反弹，场内资金还是高抛低吸为主；昨晚丰台出利好，概念股高开低走，主要是认为有点不及预期，怎么只是区级别的利好，今天盘后北京再出利好，这下子就是严重超预期了。
其一因为首都zz定位的原因，安全是一切新事物被考量的核心因素，之前市场对其发展低空经济的预期不高，所以北京市能出台整体的鼓励政策本身就是超预期的。
今天盘前也有北京低空经济的消息，但和盘后的级别完全没法比，今天盘前是北京丰台区，比较偏远的郊区，并且只是成立产业联盟做了一些表态，而盘后是整个北京市，并且是详细的支持鼓励文件西香但多
顺便提一点，北京作为首都城市如果要发展低空经济，那基础建设尤其是空中管理、低空防务等方面会比其它城市更关键，政策发力点大概率在这一块。
其二本次北京政策最大的亮点在于提出“由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组”，推动解决低空经济发展的重要问题，而此前深圳、安徽、南京、苏州的政策规划，只有深圳设立了专门以市领导牵头的小组，北京是第二个要明确成立领导小组的重磅城市。
低空经济发展推进的核心问题就是政策，北京成立专门小组能够自上而下地贯彻相关政策的执行，效率更高。可以预期，深圳、北京大概率是后续国内低空经济推进最快的两个城市。
最后还是强调一句，北京出的低空经济政策最大的超预期就是它本身，北京作为zz中心能排除一切困难、大力支持低空经济的发展，就说明政策已经下定了决心，要在全国范围内大搞低空经济，打造国内经济增长的新引擎，甚至将低空经济打造成全球性的新质生产力，Battle-下美国的AI产业革命。
三、今日市场热点整理（观察情绪专用，不作为重点）
①地产链-4月底以来，北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下，多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。（云南城投、 招标股份、狄耐克、锦和商管、天地源 等）；
②泛AI//铜缆-浙商证券:以GPT-4o为代表，国内外大模型有望在未来一段时间实现模型性能以及用户交互体验方面的双重迭代,应用爆发也将促进算力基础设施建设,LightCounting指出，2023年至2027年，高速铜缆市场将以年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。(AI/ 紫光股份、狄耐克、 智迪科技等; 铜缆/创益通、神宇股份、胜蓝股份、永贵电器、沃尔核材 等 ）
③数字中国建设峰会-释放数据要素价值，发展新质生产力。第七届数字中国建设峰会将于5月24日至25日在福州举办；（ 锐捷网络、招标股份、狄耐克、中富通、恒锋信息等）
④化工/化纤-TMA价格持续走高，带动化工行业涨价概念走强，粘胶短纤、PTA、涤纶等产品价格近期也有不错表现。（ 南京化纤、常青科技、金正大 、 蒙泰高新、 骏鼎达 等）
⑤低空经济-北京：拟成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组；南京召开低空经济发展大会；南京市低空经济系列文件即将发布（招标股份、长源东谷、 创世纪、新晨科技、设研院等）；
⑥量子科技-中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”核心部件在合肥完成重大突破，实现完全国产化。（科大国创、神州信息、浩丰科技、中科曙光、 国盾量子等）今天的反弹，也是消息刺激；跌下来找个好位置低吸等着反弹都是可以的，这个方向也是政策发力点，会有密集政策出台。
⑦赖氨酸-据统计，自2月下旬以来，赖氨酸、苏氨酸价格探底后持续走高，98%纯度赖氨酸价格较一季度低点涨超20%。（星湖科技、梅花生物、华恒生物、无锡晶海 、雅本化学等）
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