一、我的观点

三大指数都是小幅放量中阳收盘的，地产在一系列的利好刺激下，带动指数突破五天线压制的，指数进入新一轮看多模式的，但是今天量能还是不够的，需要量能的进一步放大才能打开空间。然后注意的是，今天尾盘房地产史诗级利好出台，内资机构确出逃了超60个亿，北向资金今日大幅净买入139.56亿元，所以尾盘的这波暴力拉升，是外资主导的。

今天的节奏

今天的市场分为两个阶段演绎

上午的节奏，就是量化主导，玩的就是逆人性。低空经济昨晚说是超预期，今天直接高开核按钮，比如万丰奥威、交控科技、新晨科技等，都是10%以上的波动，砸的大家都跑了，它就来了探底回升；房地产这边，小幅高开小幅跳水；AI铜缆，也是先跳水，或低开，后面又冲高回落；所以上午我们看到量化和游资，聚焦这三个概念各种操盘做到疯狂。

同一时间还有新发酵的玻璃背板，早盘有秒板的三超新材，后续雷曼光电20厘米，消息面大摩曝出英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板；英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。和AI铜缆一样，都是提前炒作下周三英伟达业绩报对GB200的看法，属于内卷导致的提前再提前的炒法。

下午的节奏

就是楼市史诗级的救市政策组合拳，房地产涨停潮，带起了产业链上大金融权重，指数尾盘暴力收红

所以我们结合今天方向，发现还是在炒消息面，量能还是制约因素，资金为什么不入场？那我们需要亢奋吗？

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

今天题材方向就是这三个。这里大家对照昨晚上的复盘文章，这是链接：

一是房地产，首套二套降首付、降贷款利率、收储做保障房，传闻全部验证，而且是盘中发出的消息。盘后再次利好，央行将设立3000亿保障性住房再贷款，这是央行的再贷款，相当于基础货币，按照国内的现在的货币乘数，实际投放贷款金额应该有个不到2万亿的投放。

周末两天，能想得到，房地产还会爆吹，这里只能当短线题材，因为这些政策都不是说短期就能扭转行业基本面的，也不一定就能扭转。中长线就真的不敢多想。至于原因，我刚刚在复盘视频里面也讲过了。

我昨天讲的是，房地产目前是量化与游资合力参与，因为量化很多，所以日内波动都很大，动不动涨停，然后又炸板，出个消息又涨停，隔日开盘又打压，突然又拉升，比较考验个人节奏能力。所以我不建议散户参与，因为这种大波动，玩不转。

今天的政策轰炸，我预料不到；再看看上午地产走势，小幅高开小幅跳水，直到午后利好刺激，大幅快速拉升涨停潮出现。从盘后的数据看，依旧是量化与游资合力参与。

二是低空经济，昨天晚上也是重磅利好，我复盘文章里专门解读过，铁粉做这个方向谁说没有大肉？

三是铜缆，这几天反复在讲这个逻辑，国内机构给的今年的增速是25%。消息面上英伟达下周要公布业绩报，市场关注的是GB200，GB200需要大量铜缆，如果放量或者有放量预期，则还会大力炒作铜缆概念。

所以很明显这三个方向，今天就是量化与游资的主战场；再然后基本上就只有独立逻辑的个股了，20里面抱团的那些生态了。所以接下来激进的老铁，就聚焦这几个方向，稳健的老铁，可以考虑下老题材AI硬件，存储这类调整过的，因为接下来成交量放大的话，都会出现机会。提前潜伏做个轮动预期也是不错的。

先说这些吧，大家周末愉快