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一、我的观点
①市场回顾
沪指开盘直接跌破3000点，然后权重护盘，沪指走了反抽；但大家都没有信心，没有资金抄底，拉升指数就导致其他板块在跷跷板效应下被虹吸下跌；然后负反馈权重，最终全部都跌，午后指数要加速的时候，救市资金开始从权重板块转向拉升沪深300，开始大量买入沪深300ETF基金，差不多买了100亿，最后才托住了指数，没让市场崩盘。
只有6200亿的成交量，以前这种急跌，是会出现抄底资金，然后成交量放大；现在问题是无论怎么下跌，都没人愿意入场抄底或补仓；因为大家也都明白，只要量化程序依旧主导着这个市场，那么无论指数有多低，只要你进场，都会被收割。
②明日策略
如果从资金层面分析，现在A股除了量化机器人和救市资金，散户躺平了，机构不玩了或者都去玩港股和美股了。大家看看下图，南下资金30日净买超1300亿；60日净买超2700亿，说明市场压根就不缺钱，只不过大家都不玩A股了，跑去炒港股和美股了而已。
然后上证指数跌幅接近200点，预期有个超跌反弹，但如果市场交易机制不解决，那每次超跌反弹都是减仓机会，因为程序化资金绝对会继续做空，所以反弹后指数会继续下跌。但如果明天开盘指数继续下跌，估计救市资金还是主买ETF。
③周末消息
1.宏观层面：不乐观
其一，经济不支持涨上去。5月份CPI和PPI仍然维持在低位，内需也不足，外部也不稳定。房地产更指望不上。这就意味着A股如果不能提供高于房贷利率的回报，我们一直期待的场外增量资金就不会入市
其二，ST股的出清，以及三大交易所IPO受理全部恢复，两者都会造成对A股抽血的效应。别看现在的风向是将融资市转为投资市，但是目前经济转型的阶段，A股有自己需要背负的命运。所以接下来救市还是主基调。
其三，RMB汇率又要新低了，6月份，外资净流出超330亿，内资净流出超2000亿，场内资金的态度，大家都看到了。
所以继续降低预期，不要抱有幻想，包括对降息、LPR利率、7月份会议政策。
2.行业层面：（只作为情绪观察，不作为重点，下面四大板块是重点）
①生物医药：老美吉利德科学在官网宣布，其研发的来那卡帕韦在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性（金凯生科、泓博医药等）
②车路云：中国智能网联产业创新联盟公维洁表示，车路云一体化申报试点城市已完成评审，只待五部委公布（华铭智能、高新兴、雅创电子等）
③老美财政部公布新规草案，将禁止美国人对中国AI、芯片等领域的某些投资。据报道，拜登政府下属的美国财政部发布一份长达12页的规则草案，要求对美国在半导体和微电子、量子计算和人工智能领域的某些投资进行监管，禁止或要求限制中国在 AI 和其他技术领域的投资。
④华为机器人：在6月21日举行的华为开发者大会上，华为云推出搭载盘古能力的人形机器人，华为表示，华为云盘古大模型未来还要赋能工业机器人和服务机器人（科力尔富临精工等）
⑤液冷概念：中国国家气候中心首席预报员郑志海表示，今年夏天，中国大部分地区的气温预计将高于往年，高温天数也将多于往年，高温考验+算力需求，散热才是AI的终极挑战(同星科技、光迅科技、锐新科技、工业富联 、华铭智能等)
⑥万国半导体：英伟达认证流程改变，AOS（万国半导体）有望新进GB200供应链，业界认为AOSL有望成为下一个安费诺（联动科技、三超新材、圣晖集成等）
⑦半导体：SEMI最新报告指出，为了跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%，并在2025年实现7%的增长（圣邦股份、中芯国际、中微公司、北方华创等）
二、四大板块及龙头个股
1.车路云：这一周持续性最好的板块。上周末武汉招标实锤之后，全国各地的催化也在不断出来。周一是惯性的利好兑现回落，次日回流走强，并且是近期少见的高潮次日还保持继续顺势的板块。周四周五进入分化，但前排核心状态还很好。抱团核心金溢科技强势接力，万集科技补涨出来，其他热度较高的标还有信息发展等。
2.半导体链：周末消息面还是比较多，这里注意下“科八条”后首单发股收购出炉，芯联集成拟加码碳化硅业务。纳芯微：拟以现金方式收购麦歌恩68.28%的股份。这个推进太快了，政策支持科创力度决心很大。
然后我们一直讲的，五大分支继续看好。还是那个核心逻辑，行业反转，但二级市场出于量能不济和量化主导的原因，基本无法炒作，每次刚露头，就被量化收割；不过也有一些中市值已经走出一定的小趋势，只不过不是很顺畅而已，比如雅克科技、扬杰科技等。
而且很多中大盘的趋势是还没破的，这样就依然保留着指数走强时共振的念想。总之还是要多关注存储，存储行业复苏先于其他半导体分支；但千万别追涨。然后存储里面多留意HBM，最近消息比较多，而且大基金三期非常大的概率会投资这个方向和EDA、先进封装。
继续收藏新表格。当然别去格局，求生存玩法吧。
