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一、我的观点
三大指数今天属于分化模式的，光伏带动的创指小阳收涨，而沪指基本平盘收盘的，图形看几大指数问题不大的，关键是依然没什么量，说明还是存量资金在轮动博弈。
今天的市场分为两个阶段演绎
上午特别国债首日交易所交易，居然暴涨临时停牌，说明抢筹的资金特别多。而特别国债的用途就是用在地方政府收储，基建，所以资金围绕地产产业链拉升；其他板块因为跷跷板效应，要么低迷，要么冲高回落；
中午复盘视频，我们讲到盯住午后地产回落能否释放一定的流动性吧，要不然市场就这么点流动性，全部挤压在地产和地产链之后其他板块真的是失去流动性而无法生存了。方向的话，会很随机了，重点就博弈英伟达硬件。
下午地产回落释放了一定的流动性，光伏凭借低位+筹码优良+消息小作文刺激，直接开始批量拉板，大票TCL中环拉板是个标志，通威股份涨停回到千亿市值；另一个方向英伟达产业链上，玻璃基板、AI高速铜缆连接拉高；低空也是被小幅拉起，很明显有资金博弈今晚上英伟达公布业绩报，有新东西对AI硬件端产生超预期的影响。所以下午阶段完美演绎了，地产落万物生
其实这里面很多科技股也都逐渐企稳，有反弹预期，因为高位的房地产逻辑有瑕疵，行业不具备反转预期，技术上处于上升后期的分歧震荡阶段；趋势方向的涨价与出海逻辑也都滞涨了，所以资金有高低切预期。
所以市场并没太大好转，风格依旧还是存量资金的轮动，考虑到最近板块都是涨一天隔日就大跌，那就尽量找活跃方向做低吸更好。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
今天把节奏梳理一下
大家先回顾周末晚上的复盘文章，这是链接：
这里面重点讲了麦格米特逻辑，板块把人工智能AI/房地产/低空经济/有色金属/半导体，都做了逻辑和节奏的解读。
1.低空经济：周一，我们讲到，明后天看看安达维尔、新晨科技能否反包；周二，我们讲到龙头风向标万丰奥威还没走坏，预期还会有时不时的反弹出现；后续留意下创世纪、苏交科吧。
这几天大的策略，题材涨一天跌一天，低吸活跃板块，冲高就要跑路，别去格局，所以你把这节奏对应起来，我认为没什么问题的。
那明天的节奏，低空经济和房地产有跷跷板，那明天地产回调，低空就会冲高，而且有个小利好，要放开低空管制，这个分支概念有，莱斯信息、深城交、苏交科、四川九洲等。
2.人工智能AI：从上周截止到今天，情绪资金炒的都是GB200产业链相关，就两个分支，AI硬件铜缆和玻璃基板；如果有这两个方向，明天全部兑现出局，全部兑现出局，全部兑现出局。
其他的都是机构方向，趋势为主，AI光模块8大金刚，AI芯片寒武纪，AI服务器工业富联，然后就存储走的差一些。
首先AI硬件铜缆，从上周开始我就一直在强化GB200这个逻辑，大家从我讲的频率也能看出来，这是上周总结的那几个。创益通、鼎通科技、兆龙互连，明天全部兑现出局，
其次AI算力这里，很多人上了那个荣科科技，因为我明确讲过，大龙头高新发展，但已经公告终止重大资产重组黄了，那就别去了；所以算力这里只有一个荣科科技与华为有关系，比较朦胧，超聚变。
所以我是不是，每天不厌其烦的回复铁粉，耐心耐心耐心。
所以明天撤出GB200产业链后，可以往机构方向转移，像存储等。六大核心分支表。
最后补充一个，迈信林的逻辑
①它子公司瑞盈科技，主要聚焦于智算业务平台的构建与优化，致力于为工业制造业等众多行业提供全方位的智能计算服务，包括但不限于人工智能算力服务、模型技术服务以及行业应用服务，
②公司在苏州与苏州算力科技有限公司签署《战略合作框架协议》，设立子公司苏州市人工智能（太湖）算力中心，旨在建设高水平的人工智能算力中心。在国家推行“东数西算”战略的背景下，公司通过合作可以抢先配置区域算力资源，提升公司发展潜力和市场竞争力。今年子公司规划上架500台高端智能算力设备，算力规模8000P左右。背景是江苏首发省级算力基础设施规划：将建2个国家级核心算力枢纽
也就是它是稀缺国资运营算力集群，苏州国家级算力枢纽集群，24年5月完成200台NV高端GPU服务器上架运营，预期24年中旬完成500台；24年二季度预期体现收入，24年三季度实现算力部分盈利。
③公司贴片机是高速光模块制造环节的核心设备，光芯片贴装要求使用精±3μm的高精度贴片机，目前用于400G和800G，客户已经下单采购。同时公司预期从海外引入最新的硅光子技术，加大投入，完善光模块相关产业，实现该领域的国产替代。
3.新能源光伏：
两则消息面，
其一昨晚上光伏行业协会近日组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制据；
其二午后，本月中国光伏协会阿联酋出访团满载而归。小作文沙特阿拉伯推出“2030愿景”和“2020国家转型规划”，提出要大力发展天然气和新能源以来，我国新能源企业即开始“入场”沙特阿拉伯等国。作为沙特“2030愿景”的中心项目，其高科技城市规划——新未来城（Neom）初始计划打造5000亿美元的零碳城市，与中国光伏设备上市公司合作亦紧密。
然后我们看走势，光伏开盘就开始拉升，与房地产一直在竞争流动性，直到10:18分特别国债大涨的消息一来，地产胜出，直接拉升，光伏回落；午后小作文刺激，各个分支龙头都涨停了。
所以我们总结一下，今天就是个超跌反弹，本质是什么，量化资金玩套路，发布小作文配合板块炒作而已。那今天高潮，接下来这几个分支龙头，像东方日升、爱旭股份、TCL中环等，分歧之后，就会作为轮动角色，出现了。
4.房地产板块：昨天我讲的是，技术上处于上升后期的分歧震荡阶段，盘中总是分歧后拉升，直到某一天分歧不拉升了，就容易出大调整，只有地产调整，其他题材才会分到流动性，才会更活跃一些。
今天的走势，大幅冲高，就是特别国债这个事，30年期票面利率仅为2.57%，一般来说期限越长利率越大。30年期和银行的定期存款相差不大。这意味着，未来我们的利率还有下降空间。只要租售比能超过2%的，都属于优质房地产。所以又动了。
下午快速回落，没有再度转一致，那就要调整了。更不建议去了。
从逻辑的角度是有瑕疵的，房地产这几天就是当题材炒了。我讲过房地产行业与二级市场还是不同的，这次一旦解决债务问题之后，估计会有一大批地产股退市，当前是想退都不给它退，就是想破产都不行。只有债务问题解决了，才是真正的大洗牌。
5.其他方向：像机器人，量子科学的神州信息，华为概念等，毕竟在低位，也会有轮动的可能，反正很随机；还有大消费的白酒炒了好几天的房地产，那顺势炒下白酒，也是合理逻辑。
今天的节奏一定仔细看看，另外大家一定警惕，
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