1、存储芯片：存储芯片价格上涨50%，报告称或还将持续上涨

存储芯片是半导体市场最主要的细分领域，主要分为闪存和内存。数据显示，今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。某存储企业负责人表示，从2023年年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。有报告显示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。

随着AI技术的爆发式发展，AI应用正从服务器逐步扩展到AI手机及AIPC等终端，AI服务器显著提高对存储性能和容量的要求。

A股上市公司中

澜起科技：公司是全球三家主流DDR5内存接口芯片供应商之一，行业地位领先。2024年1月，公司推出DDR5第四子代RCD芯片，支持数据速率为7200MT/S，并已将该产品工程样片送样给主要内存厂商。

江波龙：公司拥有行业类存储FORESEE和国际高端消费类Lexar两大存储品牌，多项存储产品市场份额领先。根据CFM闪存市场，公司eMMC＆UFS市场份额位列全球第六。

中电港：公司是境内规模最大的电子元器件分销商。据招股说明书：公司在存储器产品市场代理了 Micron（美光）、长江存储等全球头部存储芯片厂商的产品。

2、消费电子：小米智能手机业务表现强劲，加速抢占高端市场

据媒体报道，小米集团财报显示，第一季度，智能手机业务收入为465亿元，同比增长32.9%；小米全球智能手机出货量为4060万台，同比增长33.7%。小米集团表示，2024年第一季度，在中国大陆地区人民币5,000–6,000元价位段的智能手机市占率达到10.1%，同比提升5.8个百分点。

作为小米最新高端机代表的小米14是国内第一款能够在端侧运行AI大模型的智能手机，据Counterpoint预测，2024年全球AI手机渗透率约4%，出货量有望超1亿部；2027年全球AI手机渗透率约40%，出货量有望达5.22亿部。

中金公司表示，AI手机在模型侧、硬件侧、操作系统及应用侧均存在产业升级趋势，未来AI手机或将重塑手机行业生态。

A股上市公司方面

福日电子：公司子公司中诺通讯主要提供智能手机等智能终端产品的ODM/JDM服务，公司与小米在音箱方面有合作，“CNCE手机AI大模型应用系统软件”为公司子公司西安中诺通讯有限公司预研的调用大模型接口的APP客户端。

福蓉科技：公司产品是消费电子产品铝制结构件材料，用于制作智能手机（含折叠屏手机）的中框、平板电脑外壳、笔记本电脑外壳等。小米和华为是公司重要的终端品牌合作客户，公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。

得润电子：公司生产各类电子连接器，是我国家用电器与消费电子的主要供应商，公司主要客户包括包括苹果、英特尔、联想、华为、小米等。