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一、我的观点
①策略回顾
昨天晚上复盘文章，我们讲了美元小幅跳水，减轻了人民币贬值的压力，今天周五市场会走一个小修复，盯住科技板块，小修复后要谨防市场继续调整。
今天中午复盘视频，我们讲了下午不是买点了，是减仓卖点，避免又被量化程序收割。现在指数调了这么多，开始有反弹一天跌一天的交替走势了；真要想参与，就等三大指数都能站上5日均线再说。
节奏是对的
②今日市场
上午走了普反修复，超4500+个股上涨，量能放大了超180亿，资金净流入超80亿；下午走了冲高回落，截止收盘，量能放大了超770亿，资金净流入超14亿；
今天开盘，救市资金提前动手了，沪深300ETF和中证500ETF，明显放量有资金流入，意图想刺激中市值个股的上涨来带动指数和整个市场的人气；
题材这边，三晖电气一字三板，带动智能电网爆发；指数低开拉起来后，情绪资金轮动英伟达GB200产业链，AI硬件铜缆，机构大票沃尔核材封板，兆龙互连、鼎通科技、神宇股份集体异动，昨天冲高回落的消费电子也走了修复，歌尔股份强分时拉升，领益智造震荡走强，都是机构方向。
临近11点，石油板块的拉升，市场出现了明显跷跷板效应，创指回落；下午中国石油带动三桶油一路拉升，同时创指权重宁德时代持续新低，创指权重东方财富闪崩大跌，创指走出新低，中午我们还在讲，希望救市资金不要再去拉升权重了，要不然仅有的这点反弹可能又会被反噬而最后变成跳水。
今天闪崩，很多人找原因。我之前给大家讲过本质是流动性枯竭的阴跌，估计触发了一些基金的止损或清盘线，越往后跌，越容易出现这种情况。
②A股半年收官
沪指半年跌0.25%，收阴线，中小盘股普跌，全市场5200多只个股，上涨个股不足800只；资金方面，南下资金坚定买港股，半年时间净买入超3700亿，这个体量很大，因为场外开户不计入港股通，所以这部分资金是A股过去的；北向资金净买入386亿元A股。自从陆股通开通以来，每一年外资都是净买入的，是很坚定的买入方；那把A股搞成这般天怒人怨，很明显就是内资机构，量化机构是罪魁祸首。
今年市场也比较明确
上半年资源有色三剑客不断走强，对应高股息，当下已经进入高位，同时6月以来科特估底部上行，科特估完成高股息替代，一个是高位大震荡，一个是底部震荡上行，扭转也不是一时。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
现在的比较混乱，市场还是没有好的方向得到资金一致性认可；只要出现反弹，量化程序就收割多头，只会把信心都收割没了，市场又得重回跌势了。很无奈，大家都改变不了。
天天讲的半导体方向，我们强调的也是高抛低吸，继续看好五大分支，存储芯片、汽车芯片、先进封装、光刻机光刻机、半导体设备；最近的走势，晃晃悠悠，因为没有量能，走法上因为受量化程序牵制，很难有持续性，只会磕磕碰碰震荡反弹，所以能吃点肉就不要玩格局。
1.下半年市场的三大难点
①消费降级【收入增长预期放缓，失业率数据高点，经济L走势导致消费降级】
②汇率扰动【由于美国维持高利率，降息预期一直延后，亚太汇率贬值，美国想收割全球资产，RMB汇率已经破7.3，国内保汇率，导致国内高利率压力非常大，股市这里内资，外资，资金一直净流出，导致估值压制到了历史新低】
③经济复苏不稳定【房地产下行，消费降级、产能过剩—传统产业没有见底，新产业行业拐点还没有出现】【也是医药、消费、新能源板块还在筑底之中，市场形不成共振】
2.下半年市场走好，必须先解决自身的问题
怎么说呢，当初以为停了IPO就好转，结果IPO虽大幅收紧，但转融通又流行了；后面以为新国九条出来，价值投资有救了，结果又搞“清除小垃圾”运动，每天夜里都担忧持仓暴雷被ST或退市；最后都收敛了，才发现我们谁都奈何不了量化程序，天天玩双向收割。
我前几天给大家讲过，时代变了，当所有机构都知道可以利用程序化工具做到极致收割而且不受惩罚的时候，就意味着这个市场变成了一个程序化的吃人游戏；至于其他次要因素（上面三大难点）其实影响也不小，也都是市场低迷个一些原因。但都是后话了。
所以我们发现，最大问题还是交易不公平的问题，量化程序天天收割少有的做多资金，这样下去做多的星星之火肯定是要被消磨殆尽的；所以我们一直讲，要想走好，先解决市场自身交易机制问题。
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