一、我的观点
①今日节奏
指数是小幅修复的，还是非常弱，快速缩量是大问题的，两市成交量只有7963亿。北向小幅买入。说明很多资金不动了。板块轮动太快了，导致做错就是面，连板个股继续释放压力中，导致今天主板连板个股快速减少中，后面还是看趋势个股的赚钱效应吧
上午开盘有色分歧，科技、新能源开始弱修复；直到指数没有进一步下探，资金情绪才好点，资源这里，稀土板块今天补涨，也是很强。很明显这是存量资金的高低切；新能源赛道这里，资金也是选择了相对低位的锂电、储能、固态电池板块；特别是固态电池，全天强势。稀土的盛和其实是炒固态，但是因为稀土同步有催化带动了板块。
科技这边机器人、设备更新、AI应用端也都有弱反弹；新题材，低空经济昨天还是大幅下跌的，今天低空修复但是深成交，万丰奥威反向回调的，说明板块做多信心有点弱，同时也说明板块筹码有点乱。所以对于科技这里，中午视频中，我说过弱反弹的板块不要去追高，容易冲高回落。还有一点就是，算力先锋，高新发展昨天的公告说的有点吓人。
午盘又到医药CRO，键凯科技20cm+昭衍新药首板涨停，还是一种轮动尝试的阶段，持续性都不是很高。
②所以明日策略：
3月份行情如火如荼，尽管指数未能强势突破，但是个股行情依旧，核心是万亿成交量。截止到今日，成交量已经缩减至不到8000亿了。持续缩量的背后，是部分资金获利了结之后，暂时性的离开市场。就是避险情绪，因为接下来无论是外围地缘冲突，还是国内宏观数据，像两融和通胀CPI等数据，都是比较敏感的；加上历来4月份业绩窗口期，暴雷的比较多，所以有避险因素。
那今天就是超跌后的弱反弹；参与这种弱反弹重点在一个快字，往往就是日内走完，今天涨明天跌。但沪指这里不容易跌，因为资源有色的炒作并未结束，国际金属产品价格还在上涨，资源股又是权重，所以有支撑；所以风险点在科创板和创业板。板块的话，还是看轮动，热度还是在资源股。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.固态电池：消息面有配合，但真正进攻点是指数没有进一步下探，暂时横住资金才敢继续尝试进攻，紫江企业反包首板。节奏上，全天已经直接从上游发酵到下游，走出涨停潮，很明显超短资金就是奔着套利去的。所以节奏上明日会走分化；风向标是三祥新材和东方锆业，后者的逻辑更强一些，不过从龙头走势上来看都已经接近尾声了。低位的还有一个，南都电源（300068），这是一个全球储能龙头，固态这里公司正进行锰酸锂电池、钠离子电池等研发工作，已经开发出20Ah准固态电池样品。
2.资源有色：两个分支，贵金属黄金白银与有色铜铝，这波金属的上涨，核心是黄金，逻辑是地缘冲突升级，财富寻找新载体。第二是铜，是军工品逻辑炒作。至于其他金属，多是跟涨；节奏还是铆定国际期货价格作为风向标就行了。外围一直涨，则股票回落后就还会涨起来。这里继续关注铜铝；
低位的补涨还有钛，钒钛股份（000629），公司钒制品龙头地位稳固。公司之前收购了西昌钒制品（1.8万吨钒制品产能），现有钒制品产能达到4万吨（以V2O5计），产能规模全球前列。
3.科技方向：首先大家注意，因为科技股属于成长属性，所以对流动性需求较高，现在外围老美不降息，其次8000亿成交量，那对于科技就是一个利空。
今天盘后有三个好消息
①加快建设智能工厂，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%
这里低位的有个先导智能（300450），公司以智能制造技术为基础，从锂电、光伏装备制造延伸至氢能、储能等业务板块，逐步构建出完整的新能源绿色智造全生态链。在双碳战略牵引下，“全价值链+全生命周期” 的新智造解决方案提供能力为公司市场开拓提供保障。
②加快数字基础设施建设。工信部等七部门，加快工业互联网、物联网、5G千兆光网等新型网络基础设施规模化部署，鼓励工业企业内外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，建设面向特定场景的边缘计算设施，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。鼓励大型集团企业、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。
③存储德明利，公布了一季度业绩预告，公司预计第一季度实现营业收入8亿元-8.5亿元，同比上涨164.92%-181.48%；归母净利润1.86亿元-2.26亿元，同比上涨524.81%-616.17%。公司表示以人工智能为主的新兴领域推动存储市场需求持续向好，存储行业价格自2023年三季度起至今一直处于上升通道，公司销售收入规模、毛利率增长延续良好态势，净利润水平较去年同期大幅提升。
所以科技这里的节奏，首选明天要看量能变化，还是缩量的话，就只能看看跷跷板效应，如果资源股回调，科技才能反弹。要看的话，先看看存储，毕竟德明利业绩利好，看看能不能带一波。从节奏上存储连续调整三天了。
今天就说这么多。
有点累
