手有金刚钻，敢揽瓷器活。 01 400亿硅料大单定了！ 5月10日，通威股份发布公告称，公司旗下6家子公司(以下简称“卖方”)近日与隆基绿能科技股份有限公司及其9家子公司(以下简称“买方”)签署高纯晶硅产品销售合同。 合同约定2024—2026年期间，买方合计采购卖方不少于86.24万吨高纯晶硅产品，采购价格按月协商确定，合同交易总额以最终成交金额为准。 如以中国有色金属工业协会硅业分会最近一期（2024年5月8日）公布的国内N型料成交均价4.53万元/吨的价格测算，本次合同预计总金额约为391亿元人民币（含税）。 这种硅料订单对两家公司来说还不是首例。据了解，通威股份还分别在2018年和2022年与隆基绿能签订过5.5万吨、20.36万吨高纯晶硅重大销售合同。 对于本次订单，通威股份表示，该合同是日常经营性长单销售合同，合同金额测算未考虑未来多晶硅市场价格变化等因素，存在一定不确定性，不构成业绩承诺。 通威股份还表示，合同的签订有利于公司高纯晶硅产品的稳定销售，符合公司未来经营规划，对公司的经营业绩有积极影响。公司主要业务不会因履行合同而与交易对方形成依赖，不影响公司业务的独立性。 在与通威股份签订合同之前，隆基绿能上个月与协鑫科技也签订了一个硅料订单。协鑫科技表示，根据采购合同，截至2026年年底，江苏中能及其关联公司同意销售，而隆基绿能及其关联公司同意采购总计约425000吨多晶硅料（颗粒硅）。 如果算上与通威的这次订单，隆基绿能在未来的2024-2026年间，将要累计购买128.74万吨硅料。 如果按照目前光伏组件2克/W的硅耗来计算，隆基绿能向两家企业的硅料采购总量，对应的硅片产能高达643.7GW！ 这也意味着，隆基绿能在未来三年内，每年的硅片出货量必须达到200GW以上，目前这一产能为190GW。 同时也就意味着隆基绿能接下来还将继续增加产能。 02 继续扩大产能 目前，光伏市场整体依然处于增长阶段，预计在10%-25%之间，尤其是对于先进产能的需求持续增长。 在近日的召开业绩说明会上，隆基绿能也表示正积极加快推进HPBC和TOPCon产能升级和量产。未来三年，隆基绿能预计单晶硅片产能将达到200GW；BC电池年产能将达到100GW；单晶组件年产能将达到150GW。 据了解，其BC二代组件将是晶硅电池最后一次实现1%以上效率提升，组件电池转换效率达到24.4%，显著高于目前市场主流TOPCon组件普遍在23%左右的效率水平。 且隆基绿能的BC二代组件6月份将开始批量供应，更大批量的产能会在2025年上半年完成。 产能不断扩张，那隆基绿能的出货量又怎样。据悉，2023年，隆基绿能实现单晶组件出货量67.52GW。而晶科能源凭借N型TOPCon组件渗透率的持续提升，全年实现约70%的同比增长，一举超越了隆基绿能，以75-80GW的出货量拿下榜首。这也是晶科能源时隔三年再次拿下榜首。这三年则由隆基绿能占据榜首的位置。 未来，随着先进产能的持续投产，隆基绿能在接下来是否会超过晶科能源，再次登顶榜首，亦未可知。 确定的是，光伏组件行业的洗牌或将加剧。