一、我的观点
①策略回顾
昨天复盘文章我讲到：上证指数从高点跌下来已经200点，做空的资金很多都赚疯了，高位做空的到了这个位置，就应该会有人止盈，买票还券，给市场带来买票的反弹；但反弹之后，预期还要下跌；
所以我说今天惊天逆转。然后应对策略是：盯住成交量，如果缩量反弹，那冲高减仓；如果放量反弹，是才可以参与做个套利反弹；但反弹之后也还是要迅速出逃。
中午复盘视频我讲到：现在是流动性枯竭，没有买盘，那还是往下走，就算一个板块要涨，也需要其他板块下跌释放流动性；没有增量，就无法改变当下市场向下的调整趋势。上午实际情况是成交量大幅萎缩，按照上午估计全天估计5000级别。
我没觉得没什么问题。我们把全天节奏梳理一下
②今日节奏
上午AI板块率先修复，消息面上昨晚英伟达大幅反弹，OpenAI宣布限制我们国内的使用，这里大A映射的就是AI硬件和AI应用端，AI硬件，你第一选择肯定是我们讲了小一年的这些东西啊，然后AI应用端三剑客，昆仑万维、因赛集团、万兴科技，其他的应用端我之前就没总结过。
然后减肥药也在修复，消息面诺和诺德减肥药在国内获批，刺激减肥药反弹带动部份生物制药，本质上创新药跌了3年，一直新低，超跌反弹，也不会有抛压；
这两大方向的反弹也带动了创业板指的反弹；但上午的成交量是萎缩的，差不多少了600亿。按照上午，那估计全天估计5000级别。
下午的转折点是那个救市小作文。市场出现放量，内资机构净流入20亿，AI应用端二次拉升，直接涨停了，半导体，新能源也全面开花，同时部分人气股也跟随走强，超跌叠加传媒华闻集团直线涨停，互联网金融飞天诚信冲击4板，消费电子大票领益智造、鹏鼎控股大涨。
截止收盘，三大指数中阳线修复，成交额只有区区6400亿，两市4800只个股上涨，算是普涨了。
③明日策略
先讲讲怎么看下午的放量？
主要原因是期权交割日，本身这个月沽空较多，今天午后我们看到，沽空开始平仓，这就出现了买盘，然后触发了融券做空买盘；这些做空头寸，主要集中在科技方向，所以买盘带来的增量，加上情绪资金抢跑，自然推升科技上涨；至于OpenAI宣布限制，不是主因，只是时间节点的刺激，如果这是主因，那上午AI应用端就都涨停了。
今天本质是套利的一天，不是真正见底，关键变量成交量没有放大，所以不要乐观，更别说什么一阳该三观。明天还能冲高，然后在走弱。没有成交量，这种级别的下跌趋势不会扭转，除非市场走出，我们讲的救市方法。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
我们前两天讲，成功的救市方法，就需要找一些有人气基础的板块，先稳健连续小幅拉升几天，把资金留住，指数就稳住，然后增量就抄底，这样资金自然就又敢跟着量化程序轮动各种热门题材，所以我讲的是新能源或者半导体。毕竟这两个板块都是低位，新能源可以炒作超跌反弹，半导体则自身国产替代和景气度反转的逻辑也都是比较说的过去的。
今天是个例子，拉了三天各种ETF护盘，投入了大约300亿，但效果很差，今天买票换券，情绪助推，量化程序，选择的是AI应用端，说明还是科技人气号召力，迅速带动市场情绪，AI应用很多垃圾归垃圾，但是普遍还是低位，拉起来几乎都没有抛压。
1.人工智能AI：应用端及大模型暴涨，各种20cm首板一大片，如线上线下、荣信文化、因赛集团、中文在线等，基本都是之前炒作的辨识度标，此外大票昆仑万维等也均是大涨。这板块明天前排应该有溢价，我的观点，首先别上头，其次就看AI应用端三剑客就行，别挑花眼，最后不会有持续性，逻辑不顺，我们的应用端，跟老美差距，一个小学生，一个博士生。
AI硬件这里，可以继续看表格，然后又可以看天孚通信了。
2.新能源锂电池：同样属于超跌反弹，叠加期货的联动，日内融捷股份拉板，天力锂能20cm板，今天反弹一来是期货联动的情绪，二来可能叠加了机构漂移的二季报前的回归。今天锂电池反弹，明天估计像风光储也会走个轮动，然后结束。
3.半导体链：我认为，如果对比所有板块，这是逻辑最正，位置最低，空间做大的；所以我讲了一个月了，国产替代，大基金三期，科特估，行业景气度反转；代表的是整个新质生产力的核心。只要流动性充足，那资金就会追，继续走趋势；像这几天流动性枯竭，任何逻辑，技术，形态，都没有了，只剩下筹码博弈，量化程序就选择人多的地方收割，实现利益的最大化。所以这是不能格局的原因。
还是那个表格，存储芯片继续涨价，汽车芯片涨价，封测继续涨价。还是按照这个顺序，光刻机逻辑大于汽车芯片大于存储大于五代半导体材料。
今天汽车芯片，存储芯片，先进封测领涨，明天光刻机能不能轮动到吧，根据盘面做个短线套利，中线的话还得走一步看一步。
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