如果统计近几年经济领域出现的高频词，除了AI，“出海”一定也榜上有名。
01
跨境电商改写物流市场
二十一世纪以来，互联网科技为经济发展提供了充足动能，然而随着产业成熟、互联网渗透率逐渐触顶，加上国内市场需求不足、产能过剩等环境因素，行业内卷不断加剧，红海市场的残酷使一众企业深陷价格战的泥潭，增量空间愈发有限。
另一边，不少发展中国家积极出台优惠政策吸引外资，以引进先进制造业。于是不少企业纷纷选择出海谋求蓝海市场，相关产品出口数量逆势增长，这为下游环节的物流业创造出新的需求。
作为连接生产和消费的经脉，物流向来是产业链中最为敏感的环节，不仅需要跟随上游制造业的脚步，还要及时追踪消费市场的动向，但从另一角度来看，物流业的强大也会反哺产业链，既有望带动上游企业的发展，也可能引领新的消费潮流。当物流成为跨越国界的桥梁，还会进一步推动国内企业与世界市场接轨。
改革开放以后，我国出口经济腾飞，伴随着B2B外贸的崛起，早期的跨境物流迅速成长。彼时的业界大多是传统货代物流企业，它们只聚焦运输，很少关注流通以外的问题。进入互联网时代，高新科技为行业带来一场“爆改”，传统的储运方式不再具有竞争力，物流企业开始现代化转型，数字化建设的脚步逐渐加快。
新阶段的跨境物流，是被跨境电商形塑的。从B2B到B2C，跨境电商将消费终端不断细化，对运输效率和运营方式提出更高要求。物流运输最重要的是高效，这背后考验的是企业的渠道资源和信息灵敏度。电商的线上货场终究还是需要回到线下终端，如何贯通线上线下的资源，使终端实时联动，成为电商时代物流企业面临的最大难题。
02
群雄逐鹿：物流出海步入深水区
眼下，伴随着电商的出海热潮，跨境物流行业的竞争逐渐白热化，形成群雄逐鹿的火热局面：
拼多多带领Temu席卷海外市场，与之深度绑定的极兔速递也在加快全球化脚步。近日，极兔速递宣布已完成数千万美元增资，本轮资金主要用于优化提升中东及北非市场（MENA），同时会继续升级中东本地化战略。
首推“半托管”模式的速卖通经过全面提速，已成长为阿里海外业务的增长引擎。作为同属阿里系的物流搭子，菜鸟一改此前“第四方物流”的面貌，聚焦仓配网络建设，加大对重资产的投入力度。不久前，刚刚宣布开通跨境物流专属通道，为全托管或半托管POP的跨境商家提供入仓多平台发货、保税仓报税等国际快递服务。
京东物流虽受制于京东电商业务低价转型的影响，但也并未放弃向外谋求增长，并且机智地选择扬长避短，围绕一体化供应链服务进行错位竞争。
不同于携手电商巨头的声势浩大，货拉拉的入局之路并未受到同等水平的关注。虽然曾因多重收费、压价竞争等问题被有关部门多次约谈，IPO之旅也算不上顺利，但不可否认货拉拉近几年的精细化运营还是取得了不小的成果。
货拉拉于上个月更新的招股书中指出，2023年货拉拉的已完成订单超过5.88亿笔，全球交易总额达94.14亿美元，营收达13.34亿美元。弗若斯特沙利文的数据显示，以2023年上半年闭环GTV计，货拉拉是全球闭环货运交易总值最大的物流交易平台，市场份额为44.0%。
缺乏电商基因的货拉拉能从高压的同行竞争中脱颖而出，很大程度上受益于其独特的混合变现模式。
平台一边连接提供服务的司机，一边连接着具备需求的客户，通常这种双边市场模式最大的难题是难以平衡利益分配机制。维护司机规模需要寻找合理的付费模式满足其收入预期，可一旦提高福利就容易在招揽客户的竞价环节失去先机，平台补贴的确能在前期铺市场的阶段弱化双边矛盾，但规模效应并非一蹴而就，稍有不慎平台又会落入资金亏空、经营不善的境地。
早期跑马圈地的货拉拉通过烧钱补贴扩大业务版图，资金链实在谈不上健康。同行竞争不断加压之下，货拉拉率先叫停补贴，选择通过司机会员费及佣金结合的方式为平台创收。具体而言，就是通过不限次数接单等会员权益对司机群体进行服务分层，从而产生会员收益，在此基础上再收取司机缴纳的佣金。该模式使其终于在成立十年后扭亏为盈，但同时也面临不少“挤压司机利益”的指责和争议。
司机是终端运力，再高效的技术集成和数据驱动，最终依然要落到终端履约环节上，这为货拉拉的终端运营埋下不小的隐患。此外，跨境企业还面临与当地文化、管理制度等方面的适应问题，可能会增加运力匹配的难度，难以满足当地客户的即时性需求。
货运本身是非标行业，平台越是能从冗杂繁复的市场环节中梳理出清晰的脉络，形成自身的特色模式，并加以信息化、数字化提升效率，就越有机会构建完善的双边网络，从而不断激发品牌效应，形成正向的市场反馈。
问题的关键在于，这种模式需要保证多方利益分配的平衡，这也是眼下货拉拉上市的最大阻碍。二级市场非常看重企业的“造血”能力，即业务逻辑的可行性和经营方案的可持续性，这将决定公司未来的增长潜力。对货拉拉而言，想要赢得资本市场的认可，除了盈利数字，显然还需要拿出更加行之有效的方案。
纵观物流行业的众生百态，买飞机、建货仓，已不算是新鲜事，传统做空运干线的物流企业，忙于探索精品化道路，以期延长服务链条，而更有野心的企业，则将目光投向了跨界。奥睿德国际物流集团有限公司董事长孟制滨在采访中提到：“现在不只是电商平台在做跨境物流，看起来不相干的OTA平台也想加码跨境物流业务。”
企业发展从来不会局限于特定的范畴，当行业越来越卷，向产业链上下游走会成为企业错峰竞争的不二选择，而当一个领域变得热门，也势必将面临不同赛道的选手跨界踢馆。但行业竞争向来残酷，跨境电商四小龙（Temu、TikTok Shop、速卖通和SHEIN）的厮杀已经刀光剑影，在后入局者的推动下，下游的物流环节也将逐步走向深水区。
03
扎堆东南亚：聚集效应下的生态萌芽
中国物流企业出海的第一站，为什么大家不约而同选择了东南亚？
首先是受上游跨境电商的影响，东南亚具有广阔的下沉市场，符合电商发展的下沉趋势。其次，东南亚与中国相邻，货运海运相对便捷，文化和消费市场的特点也较为类似，能大大降低出海难度。加上东南亚当地优惠政策的吸引，我们就不难理解物流企业为何会选址驻扎。
不过由于东南亚的国家分布较散，不同地区的市场和文化终究还是有许多细微差别，并且大多跨境电商的商家体量较小，对应的市场十分分散，相应地，物流终端也更难进行标准化管理，这为物流企业拓展当地业务带来一定风险。
但从总体来看，随着物流企业在境外市场不断深耕，国内的业务模式在当地的影响力逐步扩大，在此过程中，伴随着市场的优胜劣汰，昔日分散的行业格局也终将聚焦。“出海潮”中的浪花层层叠起，上至备受瞩目的行业巨头，下到小规模的初创公司，当产业日渐催熟，聚集效应也会随之凸显，这又将为中国物流行业带来怎样的变化？我们拭目以待。
