大A似乎不再是之前那个大A了。

今天该跌没有跌，明显要比预期的强。

调整了几周的高股息，今天又开始干活了，石油大哥又雄起了，直接把指数带了起来。

春节前后，曾经说过，这轮牛市，AI与高股息，是两条绝对的市场主线，将贯穿这轮牛市的始终。其中，AI是成长股的核心，高胜率高赔率；而高股息的央国企，则是价值股的核心，超高胜率低赔率。

AI与高股息，它们都有美好的未来，都会一路向北。虽然春节前后，我们从“All in 高股息”，转战了“超配AI龙头”。

又一次马前炮

AI应用终于爆发了。

上周的今天，给大家讲过，春季行情进入了下半场，多次提示大家，上半场，AI算力的机会大于AI应用；下半场，AI应用的机会将大于AI算力。

马前炮再次得到验证，今天AI应用全线爆发，kimi概念成为了催化剂。

上周六的时候，在星球《每周策略》中，哥提示的kimi概念股，掌阅与深信服，三天大涨了15%左右。

今天晚上，很多人在吹kimi，哥想提醒大家的是，炒股就是炒股，不要入戏太深，一波炒完后就提裤子闪人，数周过后，又是一地鸡毛。

在马斯克开源Grok-1之后，哥曾经说过，当今全球，只有Chatgpt和Claude3，达到了gpt4.0的水平，其它所有号称达到了4.0的大模型，都只是忽悠和水货；国内现在所有的大模型，都只有3.5的水平，这几天市场热吹的kimi，综合性能还不如文心一言，连文生图都不会。

等国内哪个公司，搞出多模态的Chatgpt4.0之后，那才值得吹一下；等国内哪个公司，搞出Sora大模型之后，那就可以大吹特吹一下。在此之前，都没有吹的价值，因为都随时可能死掉。

应用如何玩

今天下午，在星球上讲过，应用与算力的交易有很大区别。

因为，算力龙头标的的基本面普遍较好，一批公司今年大概率都能看到业绩，所以，算力龙头标的普遍适合做中线投资，除了已经炒了10倍左右的。

但是，应用的基本面普遍垃圾，主要靠吹牛逼，即使龙头标的业绩也普遍一般，而且，今年不可能看到业绩，未来两三年，大多公司可能也出不了业绩，

所以，绝大多数的应用标的，只适合跟着市场情绪做短线，没有中线投资价值，一波炒完后就要撤，不撤几周后就又打回原形。应用标的中，能做中线的，基本就只有那三个标的。

之前已经讲过多次，应用是先G后B最后C，今年主要看G端与B端的订单，C端未来主要看流量变现，那是几年后的事了。

等这波应用炒完后，大盘就将进入牛市2浪的调整浪。