【策划制作| 黑鹰光伏 江南】
光伏洗牌开始进入深水区,价格持续走低,产能阶段性绝对过剩,不少企业已水深火热,部分企业的生存已难以为续。
而光伏淘汰赛如火如荼之际,产业之中也出现了两种看似矛盾的“奇观”:一方面,2024开年至今,不少企业持续扩张,累计千亿扩产项目要开干;而另一方面,2023年至今,至少超过1000亿项目已公告彻底终止或无限延期——如今,更多的光伏“烂尾”项目还在不断出现。
笔者想起很多武侠小说中无论主角还是反派,都有一句口头禅:“死道友不死贫道!”这句口头禅是什么意思呢?简单说就是,相信别人会死,我不能死,也不会死。
另一视角,产业价格持续下行厮杀之际,各大光伏巨头继续扩张,2023年以来8大光伏巨头宣布扩产投资超3000亿,未来的竞局“马太效应”,可能强者恒强。而光伏头部企业的大扩产,是否意味着以战去战,以杀去杀?
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黑鹰光伏曾统计发现,光伏各大核心环节均已出现严重产能过剩,虽说规划产能不等于实际产能,实际产能不等于有效产出,产量不等于销量。但新进入者众,扩产者众,资本助力者众,只要供应远远大于需求,那么如果不投产,意味着一些企业没有产出收入,怎么活,怎么发展?
在过去三年,产业链供需紧张,企业只要有产品,躺着都能赚钱;现在全产业链产能过剩,不亏钱的企业只是少数行业佼佼者。就像房地产行业,在顺风时几乎所有企业都能赚大钱,但现在却是哀鸿遍野。不久前有企业大佬分析:到2023年底,全球硅料、硅片、电池片、组件四个环节的产能均超过900GW,已经远远超过市场需求。他认为,光伏产业目前已经建成的产能,从硅料到组件,到2030年时的装机需求,甚至都已完全满足了。不过,朱共山也表示,在充分市场化、充分竞争的各行各业,短缺都是暂时的,过剩才是常态。他认为,企业的核心竞争力,不是看在短缺时代时你的能力,而是在过剩状态下,你能不能赢。
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你是在呼应老太太