2030年,碳达峰;2060年,碳中和。碳中和是代表一个新时代的开始,是一次财富的大转移的时代,是一场广泛而且深刻的经济社会系统性的革命。
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碳中和
碳中和的实现路基是“两个替代”,即能源生产清洁化替代和能源消费电气化替代。
(1)能源生产清洁替代是在供给端,即通过发展光伏、风能、水电及核电改变现在主要以媒发电的能源结构。
(2)能源消费电气化化替代是在消费端,即主要从工业、交通、建筑三大领域。如交通领域的新能源电动汽车。
投资就是要选择“三好学生”即好行业、好公司、好价格。
一、好行业
行业的选择大于努力,选择好的赛道如同买房选择了好的地段。
以下书籍是关于碳中和及新能源光伏行业未来介绍的相关书籍:
(1)《碳中和时代-未来40年财富大转移》
(2)《碳中和革命》
(3)《能源革命:改变21世纪》
(4)《重构大格局,能源革命:中国引领世界》
(5)《能源大变局:中国能否引领世界第三次能源转型》
(6)《未来碳中和与人类能源第一主角》
总的来看,新能源光伏在未来很长一段时间里都是非常好的赛道。
二、好公司
好公司应该:
(1)要有一定的门槛,一定的护城河,即它做的事情别人做不了。
(2)要有一定的成长性,即它做的事情可以重复做。
新兴行业,看需求。
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基础财务数据
从公司的财务数据可以看出,公司最近五年,其收入和净利润快速增长。
三、好价格
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股价
从总体股价走势看,其股价处于下跌的态势中。
股价下跌一般有三种原因:估值问题、逻辑问题、业绩问题。
从逻辑看,新能源光伏是大的赛道。
从业绩看,目前公司的业绩处于高速增长的态势。
目前的股价下跌,原因是估值的重塑,下跌反而能出现一定的机会。