有人问近期怎么明阳谈的少了，是不是已经出货，不再关注了，其实不是，明阳还是明阳，在那里“存”着，没必要天天为它歌颂。

　　昨天，风电设备风光，行业板块涨幅第一：

图１

　　风电设备26只股票，涨超10%有5只：威力传动、泰胜风能、海力风电、天顺风能、时代新材。而明阳智能居然只涨3.61%，排风电设备板块的第22名。

图２

　　风电设备为何大涨？原因有三：

　　一是政府工作报告提到：

　　政府工作报告要求深入推进能源革命，加快建设新型能源体系。2023年我国可再生能源发电装机规模历史性超过火电，全年新增装机超全球一半。

　　积极稳妥推进碳达峰碳中和，扎实开展“碳达峰十大行动”，提升碳排放统计核算核查能力，建立碳足迹管理体系，扩大全国碳市场行业覆盖范围。深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。

　　风电写进政府工作报告还是第一次，正如群里所说：风电终于找到爹了。

　　二是消息面出现催化

　　传江苏海风项目即将签字，后续跑手续流程，预计5月顺利开工，年内并网。后续持续催化还有江苏二期竞配，广东青洲五七。

　　当前新能源板块内部对比，海风作为国内市场增速快+中长期欧亚增量，不会受到国际地缘风险的影响，且没有盈利高位的担忧，作为防御品种看性价比高。

　　三是《2023年中国风电行业深度报告》正式发布

　　2023年全国新增风电并网装机7590万千瓦，同比增长102%，这是全面平价时代以来一次重要的转折点，“十四五”也将是产业发展的关键时期。

图３

　　作为明阳智能，虽然去年排名退步到第五名，但仍然保持行业龙头地位：

　　一是中标唐山海上风电场8.50亿元

　　国电电力国电申能唐山新能源开发有限公司国电唐山乐亭月坨岛，公开招标304MW海上风电场一期工程风力发电机组设备（不含塔筒），中标结果明阳智能中标8.50亿元，折合单价约2797元/kW（不含塔筒）。

　　二是中标海南1.5GW风电项目

　　2024年，海南安排省重大项目295个，总投资7744亿元，年度计划投资1255亿元。此外，安排省级112个预备项目，总投资3334亿元。

　　其中，风电项目6个，规模合计6.5GW，总投资803.32亿元。

　　注意：投资的6.5GW，803.32亿元规模，其中明阳中标1.5GW，相当于中标185.38亿元。

　　三是中标包头项目5.75亿元

　　明阳智能为包头铝业燃煤自备电厂可再生能源替代达茂旗1200兆瓦新能源项目-风力发电机组及附属设备采购中标候选人第一名。一标段、二标段投标报价均为5.75亿元，折合单价为1151.15元/kW。

　　有人问，为何总盯着明阳智能不放，正如昨天文章《这也叫人工智能》所说：有些公司就是蹭热点，没有实质性的内容，很容易买进被套。而明阳才是做实业的公司，且在行业属于龙头地位。

（明阳智能走势图）

　　投资不能跟着感觉走，一定要跟着现实走。

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