近些年，国际竞争形势的风云变幻，倒逼中国半导体产业在“枪林弹雨”中匍匐前行。在国家政策和产业资本的鼎力助推下，经过多年的积累和发展，中国半导体行业已经在设计、EDA、IP、封测、制造等多个细分环节都诞生了一大批有实力的龙头企业，但在少数关键环节却仍显弱势。

2023年，各国的芯片法案引发了企业的关注，即使面临行业周期性压力，很多公司都在积极谈论扩张。然而，伴随各方对于政府政策和合规要求的全面系统评估，企业更加清晰地认识到政府扶持政策效力的局限性，因此，其资本开支的热情正在减弱。

除了供给层面因素外，需求层面的快速增长是影响各方对产能过剩问题评估的又一因素。越来越多的半导体企业高层认为，随着生成式人工智能、云计算和数据中心、车载半导体需求的上升，半导体行业的需求将在未来迎来突破式发展。

全球半导体市场将从2021年的6000亿美元增至2030年的1万亿美元。因此，全球半导体联盟研究认为，2024年，持有半导体不会存在产能过剩观点的受访者较2023年将增长10%，同时，70%的受访者对于2024年行业运营利润增长的预期有明显改善。

针对美欧日半导体产业政策有效落地的场景是否会造成产能过剩风险，多方研究认为，这一风险在未来或将存在，但分布并不均衡。当前，各国半导体产业政策正在推动全球半导体区域性产业链供应链加速形成。

因此，潜在产能过剩的风险也将是区域性的，而非全球性的。在这一预设场景中，唯一可以确定的是，具有庞大市场规划和制造业需求的国家和地区，不仅具有更低的产能过剩风险，而且具有更强的产能调节和消化能力。

昨天在吉隆坡举行的2024在东南亚半导体展上发表讲话，强调全球半导体行业正在快速增长，该行业正乘着三重技术颠覆浪潮，到 2030 年，该行业将达到 1 万亿美元的市场规模里程碑。

然而，在前所未有的挑战时代实现这种指数级增长需要前所未有的行业合作。

Ajit 概述了推动该行业发展的三大变革浪潮：物联网 (IoT)、人工智能 (AI) 和量子计算。Ajit 担任 SEMI（国际半导体设备与材料协会）主席已有七年，他喜欢引用的一个例子是该行业的销售额增长速度。“虽然半导体销售额花了大约50年时间才达到5000亿美元，但这三股颠覆性力量预计将在未来五年内使这一数字翻一番，超过1万亿美元，”他说。

“物联网是过去十年的增长动力。这十年是人工智能的十年，你今天看到的只是冰山一角，而这将使这一增长达到1万亿美元，”他自信地预测。

如果这还不足以打动你，那就看看他对量子计算对未来销售的影响的预测吧。“我认为量子计算将在未来十年内到来，到2050年，它将使这个行业的价值达到5万亿美元，”他宣称。

这或许有些夸大，但管理咨询公司麦肯锡公司已经预测到 2030 年该市场规模将达到 1 万亿美元。增长主要由汽车行业推动，2021 年至 2030 年的复合年增长率将达到 13%-15%，而计算和数据存储行业的增长速度最慢，2021 年至 2030 年的复合年增长率将达到 4% 至 6%。

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