李傕、郭汜控制长安后，西凉叛军韩遂、马腾归附，成为朝廷官员。

公元194年，马腾与李傕爆发激烈冲突，益州牧刘焉、凉州刺史种邵（未赴任）、侍中马宇、左中郎将刘范（刘焉长子）、中郎将杜禀（与贾诩不和，欲借此机会灭了贾文和）等与马腾共谋袭夺长安，攻杀李傕。

韩遂前来调停，结果反倒加入叛军，共击李傕。

冲突双方于长安以西五十里的长平观爆发会战，最终凉州军大败，马腾、韩遂逃往凉州。

刘范、种邵、马宇、杜禀等相继战死。刘范二弟刘诞随后也被诛杀，接连丧失二子，刘焉悲痛交加，忧病而死。刘焉三子刘瑁早逝，四子刘璋喜从天降，继任益州牧。

冤家宜解不宜结！不久，李傕便下诏赦免了马腾、韩遂，并册封马腾为安狄将军，韩遂为安羌将军。

同年，曹操因父亲曹嵩死于陶谦之手（此事争议巨大，版本众多，总之曹嵩死在了徐州，无论与陶谦是否有关，他作为州牧都必须负全责）而发动了对徐州的攻伐。

东郡留守陈宫因不满曹操对兖州士人的强硬态度，遂撺掇陈留太守张邈趁兖州空虚的良机，拥立刚从袁绍处逃出来的吕布为兖州之主。

吕布占据兖州濮阳后，诸郡纷纷响应，东郡太守夏侯惇弃濮阳驰援兖州治所鄄城（曹操家眷所在）并与荀彧、程昱力保鄄城、范县、东阿三县不失，为曹操后来的反攻奠定了基础。

得知大本营丢失，曹操立即回军，与吕布前后鏖战一年多，终于重夺兖州，夏侯惇于这场战役中丧失了左眼，人称盲夏侯。程昱则是在此战中发明了肉脯（人肉干）为军粮，自此饱受诟病。

吕布战后逃往徐州，祸害刘备去也。

西凉军各部首领因权力争夺，矛盾愈发激化。

李傕杀樊稠、李蒙，兼并其部，拉起了西凉军的内乱序幕。

李傕（贾诩襄助）、郭汜反目，互相侵攻，激战月余，祸乱长安，死者枕藉。朝廷派人调停，二人不听，继续对抗。

安西将军杨定与郭汜合谋劫持天子，结果被人告知李傕。李傕不顾贾诩反对，决定先下手为强，劫持汉献帝，抄掠财物、焚毁宫殿、官府、民居，留给郭汜一片狼藉。

汉献帝再次派遣公卿大臣入郭汜军中调停，结果悉数被扣押。

李傕部下反叛，勾连郭汜，险些击杀李傕，幸得杨奉及时救援，郭汜被迫退军。

汉献帝派遣皇甫嵩的侄子皇甫郦居中调停。郭汜同意，但李傕拒绝，并派人追杀皇甫郦未果。

杨奉因对李傕不满，遂与众人谋诛李傕，事机败露后举兵投向郭汜。

镇东将军张济（张绣的叔叔）来到长安，居中调停，并以长安残破为由，想将献帝迁往弘农（河南三门峡市灵宝县）。

争斗数月，李傕、郭汜损失都很惨重，已无力再战，便接受了和谈。

汉献帝在张济、郭汜、杨定、杨奉、董承（汉献帝的老丈人）等人的护持下得以东归。

不久，郭汜作乱，被杨定、杨奉击败，投奔李傕，一对仇敌竟然再次同归于好。

汉献帝车驾行至华阴，守将段煨前来迎接，因杨定与段煨早有过节，于是杨定伺机诬陷段煨谋反，双方展开激战。

李傕、郭汜此时已经后悔了放献帝东归，于是以援助段煨的名义，试图将汉献帝劫回关中。

杨定久攻段煨不克，东去之路又被郭汜断绝，无奈只得逃往荆州。

献帝到达弘农后，张济希望能停在弘农，而杨奉、董承则力主东归雒阳，双方矛盾不可调和，于是张济便联合李傕与对方展开激战。

血战过后，董承、杨奉军大败，不过还是成功保护献帝暂时脱离险境。随即二人向李傕假意求和，暗地里派人入河东一带，寻求白波黄巾胡才、李乐、韩暹等部及南匈奴右贤王去卑（赫连勃勃的五世祖）的帮助，双方合兵一处，大败李傕。

不久，李傕卷土重来，大败天子的护驾车队，公卿死伤惨重。汉献帝则在众人的护持下，成功逃脱，并东渡黄河，进入河东郡。

随后，献帝派遣太仆韩融向李傕求和，李傕不敢继续东进，只得同意和解，释放了被扣押的公卿官员、宫中女眷及天子器物。

这场由西凉军内斗所引发的旷日持久的动乱，令关中大地遭到了惨绝人寰的破坏，史载：强者四散，羸者相食，二三年间，关中无复人迹。

得知献帝东归，沮授力劝袁绍迎奉天子，但遭到郭图与淳于琼等人的反对，袁绍最终接受了郭图的建议，放弃了这一建立巨大政治优势的机会。

同年，曹操击败吕布，夺回兖州，献帝拜其为兖州牧。贼子陈宫随吕布投奔徐州刘备，张邈投奔袁术途中被乱兵斩杀，张邈之弟张超（凤凰传奇的神曲制作人张超乱入）战败后自杀，曹操屠灭张邈三族。

未完待续……