欧洲储能市场开始重塑:有的巡展车走遍欧洲,有的签约老牌球队

懿浩西能源 2024-05-06 03:03:08

去库存接近尾声,欧洲储能市场再度升温:人们开始重新翻耕这边户储最肥沃的土地。

但不同于过去两年产品的疯狂输出,国内厂商开始从营销层面着手,更加注重品牌形象打造。

4月23日,阳光电源PowerTruck巡展活动在瑞典马尔默举行,车上载有其光储充、工商业光储解决方案和产品。

活动现场,阳光电源向安装商和渠道商展示了方案和产品,还提供了相关的培训。

图片来源:阳光电源内部人士

据了解,阳光电源PowerTruck的下一站是德国柏林。公司内部一位人士对新能源产业家透露:“这次巡展,我们要走遍全欧洲。”

此前,阳光电源户储市场主要集中在德语区,也就是德国、瑞士、奥地利。这也是欧洲户储高端市场。

比亚迪储能也在规划如何进一步深耕欧洲市场。

从熟悉比亚迪储能的人士处,新能源产业家了解到:目前,他们在急招海外市场营销人员,要求候选人具备欧美市场C端产品的品牌建设和市场营销能力。同样,他们也计划采用巡展的方式做一波推广。

新能源产业家还留意到,今年国内第一个百亿级IPO艾罗能源,还来了一波跨界营销,于今年3月份,签约德国老牌足球队多特蒙德。

图片来源:艾罗官方公号

更多的品牌曝光,而且向C端倾斜,国内储能厂商开始以另一种方式重塑欧洲市场格局。

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欧洲市场进入精耕细作时期

“目前来看,一些低价的优惠活动好像少了很多。”一位来自国内某头部户储品牌的人士对新能源产业家表示。

笼罩了欧洲户储市场一整年的高库存阴影开始散去,欧洲户储库存已经回归合理区间。

根据EESA(储能领跑者联盟)的统计,2023年上半年欧洲户储市场需求增长约5.1GWh,已经基本消化了2022年底的库存5.2GWh。

2023H1新增库存约为6.3GWh。2023年欧洲户用储能市场规模约为9.5GWh,23H2库存消化约4.4GWh,2024年Q1库存消化约1.9GWh。

图片来源:EESA

欧洲一直是全球最大的户储市场。2022年是市场急剧变化的分水岭。此前,派能科技、沃太能源、比亚迪、华为、艾罗等早期就进入欧洲市场。

俄乌冲突导致的能源危机冲击下,欧洲户储市场爆发。企业一窝蜂涌向欧洲,在海外仓堆集了大量的货物。

加上安装商人手不足,欧洲电力价格回落,市场需求放缓。为了去库存,降价促销成为常用手段。

EESA数据显示,欧洲户储系统价格呈现了断崖式下跌,对比2022年,全年价格中位数跌幅高达59.8%。

激烈的竞争,也直接影响到企业业绩。4月22日,艾罗能源发布最新财报显,2023年,其营收为44.73亿元,相比2022年46.13亿元减少3.01%。归属上市公司股东利润10.65亿元,同比减少6.12%。

艾罗能源以德国市场为主,德国是欧洲最大的市场,增长一直比较稳健。

数据来源:公司财报

经过混战,储能厂商和市场都更加成熟。刘生是一位长期跑在德国一线的外贸人士,他表示:“根据我的观察,欧洲消费者对品牌越来越敏感,单纯以价格开发市场的难度越来越大。”

成熟的市场对品牌形象和差异化的认知度更高。这就不难理解,储能厂商开始针对欧洲市场进行C端营销。此前,厂商们对欧洲市场的营销大多只触达到渠道端。

当下的欧洲市场还有一个趋势,就是精耕细作。

近期,一位新能源猎头对新能源产业家透露,以前,很多公司在欧洲就放几个人,现在会细分为南欧、北欧和东欧几个区域,而且会在重点国家设立办事处、营销中心,设立本地仓,招聘本土化团队。

他强调,“这大多是平台型公司的操作,就是为了业务的扩张,而且他们也有实力这样做。”

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大储升温

欧洲市场前景可观。

欧洲储能协会(EASE)联合研究咨询公司Delta-EE发布的EMMES 8.0报告(European Market Monitor on Energy Storage 8.0,第八版欧洲储能市场监测报告 )指出,2023年欧洲的储能需求比过去任何时候都要大,大概新增装机10GW,其中7GW是表后储能(户储和工商业),3GW是表前储能。

该报告还预测,到2030年,欧洲需要部署200GW的储能才能满足能源系统需求,2050年至少达600GW,这就需要每年逐步增加至少14GW储能。

一个显著的变化,就是大储需求增加。这也将一定程度上影响未来欧洲储能市场格局。

就在近期,总部位于荷兰的开发商Giga Storage获得在比利时建设600MW/2400MWh电池储能系统项目的不可撤销许可。该项目将成为欧洲最大的电池储能项目。计划2025年开工建设,2028年竣工。

据了解,Giga Storage计划到2030年在欧洲交付5GW的BESS项目。

项目名称为Green Turtle 图片来源:Giga Storage官网

EMMES 8.0报告指出,欧洲地区储能项目的时长在增加,2小时的项目越来越普遍。在不久的将来,4小时的项目也将遍布欧洲。

英国是欧洲最大的大储市场。来自Solar Media数据,截至2022年底,英国已有20.2GW大储项目获批,将在3-4年内完成建设;已规划或部署储能系统61.5GW,增长空间广阔。

意大利的大储市场也值得期待。去年12月,欧盟批准了意大利高达177亿欧元的储能计划,以帮助意大利建设超过9GW/71GWh的储能设施,该计划持续到2033年底,主要建设区域为意大利南部和西西里岛等地。

阳光电源已经开始加码欧洲大储。在对外交流中透露:“从近期订单和客户交流来看,欧洲今年增速非常快,增量主要来自大储。而且会在欧洲大储领域发力。”

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