据砂石骨料网了解，2017年以来，受环保风暴和基础建设投资大幅增多影响造成了砂石供不应求，砂石行业利润不断走高，加之回报周期短，在低投资、高回报的情况下，社会各方资本纷纷进军砂石行业。与此同时，地方政府不断投放砂石类采矿权，竞拍价格也从原来的几百万，到现在的10亿、20亿、50亿甚至一度高达78.5亿元，不断走高；投放的砂石年产能也越发庞大，从不到百万吨，到现在动辄500万吨、1000万吨、5000万吨还有上亿吨年产能的砂石矿权陆续进入市场。
业内人士指出，目前，砂石产能已经满足市场需求，甚至即将进入全面过剩的时代，竞争态势愈发激烈。在此情况下，砂石生产项目上百亿的高投入基本不会再有高收益，不建议企业盲目扩张，希望市场回归理性竞争。
从目前竞拍情况来看，经过前两年砂石类采矿权狂热竞拍之后，近期竞拍市场竞争正逐渐趋于理性。据砂石骨料网数据中心不完全统计，自去年以来，多个地方的砂石采矿权出现了流拍现象，2023年砂石未成交矿权合计135宗，较2022年增长64宗，增速明显。而根据2024年前4月采矿权出让情况来看，2024年终止、流拍砂石类采矿权数或创新高。
为详细了解全国未成交砂石类采矿权的趋势特征，本文对2022年-2024年4月全国未成交砂石类采矿权的数量分布、岩性面积、设计产能及起拍吨成本情况进行统计分析。
据统计，2022年至2024年4月，在需求萎缩、产能过剩、价格下行的行业发展态势下，砂石矿权出让收益作为地方财政收入的一大重头，出让不断；但企业拿矿更为谨慎，获矿成本、溢价率等指标均有所回落，砂石类采矿权流拍、终止、中止、延期等情况增多。
一、采矿权数量分布统计
1）全国未成交砂石类采矿权数量情况
2017年以来，受环保风暴影响，砂石资源供应趋紧，行业内曾出现砂石价格暴涨、砂石矿权出让价格持续走高、社会各方资本纷纷进军砂石行业的情况，地方加快砂石类采矿权出让速度，矿权出让收益成为部分地区财政税收一大重头。
近年来，地方政府出于解决政府财政收入紧张问题以及增加税收收益的考虑，持续从土地财政转向矿产财政，砂石类矿权出让持续火爆。2023年全国共成功出让砂石类采矿权1105宗，较2022年（957宗）同比增加15.56%。
然而，受房地产下行、基建不振等因素影响，砂石需求萎缩，并且随着供给产能的不断扩展，产能过剩状况愈发显现，砂石价格不断下行，不少砂石企业利润有所下降，甚至部分高价拿矿的企业面临生存危机。
砂石行业承压，企业在矿权竞拍中更为谨慎，其中，多个大型建材企业表示在各区域砂石布局已基本完成,后续获矿将优中选优；砂石矿权交易市场理性逐渐回归，获矿成本、溢价率等指标均有所回落，砂石类采矿权流拍、终止、中止、延期等情况增多。
制图：砂石骨料网-砂石数据中心
图1-1 2022年至2024年全国成交&未成交砂石类采矿权数量统计（注：2024年数据仅涵盖2024年1-4月情况，下同）（单位：宗）
全国未成交砂石类采矿权（注：包含流拍、终止、中止、延期等情况）数量增长。2022年全国未成交砂石类采矿权数量（注：统计范围涵盖拍卖截止期在年内的的矿权，下同）共计71宗，2023年共计135宗，较上年增长64宗，2024年共计51宗。
制图：砂石骨料网-砂石数据中心
图1-2 2022年至2024年全国成交&未成交砂石类采矿权占比统计（单位：%）
全国未成交砂石类采矿权数量占比扩大。2022年未成交砂石采矿权数量占挂牌出让矿权总数（注：挂牌出让矿权总数=未成交矿权数量+成交矿权数量）的7%，2023年占比达到11%，比2022年多4%，2024年占比为12%。
2）分地区/分省（区、市）未成交砂石类采矿权数量情况
2022年至2024年，全国年未成交砂石类采矿权的数量分别为71宗、135宗和51宗，主要集中在西北、西南、华南、华中等地区：2022年西北地区未成交矿权数量共计20宗，占全国未成交砂石类采矿权总数的4成左右；2023年西北、西南、华南三地区未成交矿权数量分别为37宗、30宗和26宗，占比分别达到27%、22%和19%；2024年，西南地区未成交矿权数量占比为25%，西北、华中两地区占比均为20%左右。2022年至2024年，上述四地区未成交矿权数量在当地砂石类采矿权挂牌总数的占比呈现逐年扩大态势。
表1-1 2022年至2024年分地区/分省（区、市）未成交砂石类采矿权数量及占比统计
制表：砂石骨料网-砂石数据中心
分省来看，据不完全统计，在28个省（区、市）（注：仅对大陆地区矿权进行统计，其中，上海、天津、北京三地因无矿权挂牌出让，故不参与统计）中，河北、江苏、河南、海南、西藏、宁夏六省区在2022年至2024年期间无未成交记录。从2022年至2023年未成交砂石类采矿权分布省（区、市）增加，2023年共有22个省（区、市）出现未成交情况，较2022年的17个多5个。
在出现未成交情况的22个省（区、市）中，新疆、湖南、贵州三省区在三年间未成交矿权数量较多，从2022到2024年，上述三省区未成交矿权数量在当地砂石类采矿权挂牌总数中占比也呈现扩大态势。2023年，有多个地区未成交矿权数量达到了10宗以上，分别是新疆、广东、贵州、湖南四地。其中，广东省砂石骨料行业得益于大湾区建设快速崛起，作为砂石大矿热门出让区域，备受关注，2023年广东砂石市场首次出现多宗矿权未成交情况，挂牌出让的砂石类采矿权的未成交占比大幅提高，据统计，至少有18宗矿权未成交，占当地挂牌总数的1/4，远高于2022年的2%。
二、矿山岩性及面积分析
从2022年至2024年全国未成交砂石类采矿权的岩性来看，母岩岩性为石灰石和砂岩的矿权数量较多，各年数量均占前二，2023年石灰石和砂岩砂石类采矿权未成交数量占同类岩性挂牌总数的66%左右。然而，母岩岩性为白云岩、花岗岩、大理岩等砂石类采矿权的市场竞拍意愿相对较低，成交比例更低。其中，2022年，母岩岩性为白云岩的未成交砂石类矿权数量占同类岩性矿权挂牌总数的13%，位列第二；2023年大理岩、白云岩、花岗岩未成交砂石矿权数量占比占据前三，分别为19%、17%、17%；2024年，花岗岩未成交砂石矿权数量占比为18%，位居第一。
表2-1 2022年-2024年全国未成交砂石类采矿权岩性分布统计（单位：宗、%）
制表：砂石骨料网-砂石数据中心
对2022年至2024年全国未成交砂石类采矿权的面积区间分布进行统计可以发现，有5-6成未成交砂石类采矿权面积集中在0-0.3km²区间范围内。从2022年至2024年，面积在1km²以上的未成交砂石矿权数量占比有所增加，从2022年的6%增加至2023和2024年的10%。
制图：砂石骨料网-砂石数据中心
图2-1 2022年至2024年全国未成交砂石类采矿权面积区间分布统计（单位：km²、%）
三、设计产能及起拍吨成本分析
1）全国未成交砂石类采矿权产能情况
2022年至2024年，全国未成交砂石类采矿权数量及占挂牌总数比呈现增长趋势，未成交砂石类采矿权年设计总产能随之增加，2023年设计总产能为35770万吨/年，是2022年的6795万吨/年的四倍左右。与此同时，未成交设计总产能在挂牌设计产能总量中的占比增长，2023年和2024年占比分别为14%和19%，分别较2022年上升11%和16%。
表3-1 2022年至2024年全国未成交砂石类采矿权产能统计
制表：砂石骨料网-砂石数据中心
对2022年至2024年全国未成交砂石类采矿权的设计年产能区间分布进行统计可以发现，五成以上的未成交砂石类采矿权的年设计产能在200万吨/年以下，但占比逐年下降，2024年占比约57%，较2022年的89%，下降32%。未成交砂石类采矿权中，大矿数量占比上升，2023和2024年500万吨以上矿山数量占比分别为20%和18%，均高于2022年的2%。
制图：砂石骨料网-砂石数据中心
图3-1 2022年至2024年全国未成交砂石类设计年产能区间分布统计
2）分地区/分省（区、市）未成交砂石类采矿权产能情况
分地区看，2022-2024年全国未成交砂石类采矿权设计产能主要集中在西北、华南、华东地区。2022年西北地区未成交砂石类采矿权设计总产能最高，合计1843万吨/年；2023年设计总产能最高的均为华南地区，分别为18050万吨/年和5784万吨/年；而华东地区年设计总产能在三年间均位列第二，分别为1799万吨/年、4279万吨/年和3255万吨/年。
表3-2 2022年至2024年分地区未成交砂石类采矿权产能统计
制表：砂石骨料网-砂石数据中心
分省来看，新疆、广东两地未成交砂石类矿权年总设计产能相对较高，其中，2023年广东省年设计产能高达13695万吨，占当年未成交砂石类采矿权年设计产能总量的四成左右。2023年，新疆、广东、贵州、湖南四省区未成交砂石类采矿权数量均超10宗，贵州、新疆两地未成交砂石类采矿权的单矿平均设计年产接近，分别为79万吨/年和97万吨/年，湖南单矿平均设计年产为204万吨/年，其中，广东地区由于出现多宗大型砂石类采矿权未成交情况，未成交砂石类采矿权的单矿平均设计年产为761万吨/年。
表3-3 2022年至2024年分地区未成交砂石类采矿权产能统计
制表：砂石骨料网-砂石数据中心
3）未成交砂石类采矿权起拍吨成本情况
2023年，全国未成交砂石类采矿权数量大幅增加，从2022年的71宗增加至135宗，当年新疆、广东、贵州、湖南的未成交砂石类采矿权数量均达到了10宗以上，为了解上述四省区未成交砂石类采矿权的起拍吨成本情况，下文对这四省区起拍吨成本（注：起拍吨成本=单矿起拍价/储量）区间分布进行了统计，可以发现：
2023年广东、湖南两地未成交砂石类采矿权起拍吨成本相对较高。广东多在2-6元/吨之间，湖南多在3-4元/吨之间；新疆地区未成交砂石类采矿权起拍吨成本多在0.3-0.6元/吨之间，贵州多在0-0.4元/吨之间。
表3-4 2023年分地区未成交砂石类起拍吨成本区间分布统计（单位：元/吨、宗）
制表：砂石骨料网-砂石数据中心
四、小结
综上，2022年-2024年4月全国未成交砂石类采矿权呈现出以下几个趋势特征：
①全国未成交砂石类采矿权数量、占比均呈现增加趋势。未成交矿权数量由2022年的71宗增加至2023年的135宗，未成交矿权数量占挂牌总数比值从2022年的7%扩大至2024年的12%。
②从数量地区分布来看，未成交砂石类采矿权多分布在西北、西南、华南、华中等地区。分省来看，新疆、湖南、贵州三省区在三年间未成交矿权数量较多，2023年新疆、广东、贵州、湖南四地未成交矿权数量达到了10宗以上，其中，广东砂石市场首次出现多宗矿权未成交情况，至少有18宗矿权未成交，占当地挂牌总数的1/4。
③母岩岩性为白云岩、花岗岩、大理岩等砂石类采矿权较石灰岩、砂岩等砂石类采矿权的市场竞拍意愿相对较低，成交比例更低。2023年，大理岩、白云岩、花岗岩未成交砂石类采矿权数量在同类岩性矿权挂牌总数中的占比分别为19%、17%、17%，位列前三。
④有5成以上成交砂石类采矿权面积集中在0-0.3km²区间范围内、年设计产能在200万吨/年以下。但全国未成交砂石类采矿权中矿区面积在1km²以上、年设计产能在500万吨以上的大矿数量占比逐年上升，面积在1km²以上的占比从2022年的6%增加至2023和2024年的10%，年设计产能在500万吨以上的占比为18%高于2022年的2%。
⑤从年设计产能地区分布来看，2022-2024年全国未成交砂石类采矿权设计产能主要集中在西北、华南、华东地区。分省来看，新疆、广东两地未成交砂石类矿权年总设计产能相对较高。其中，2023年广东省年设计产能高达1.37亿吨（13695万吨），占当年未成交砂石类采矿权年设计产能总量的四成左右；且由于广东地区出现多宗大型砂石类采矿权未成交情况，未成交砂石类采矿权的单矿平均设计年产为761万吨/年。
⑥2023年广东地区未成交砂石类采矿权的起拍吨成本多在2-6元/吨之间，起拍吨成本相对较高，湖南则集中在3-4元/吨之间。
