文末附有相关个股

自12月3日以来，巴以冲突风险外溢至红海，胡塞武装宣称将对以色列境内目标和途径也门海岸的“以色列船只”发动袭击。这一紧张局势导致全球航运面临重大挑战。苏伊士运河，作为全球航运的重要“大动脉”，可能面临关闭风险。苏伊士运河的通行状况对国际供应链的稳定和全球贸易的顺畅至关重要。曼德海峡、红海和苏伊士运河这条连接亚、非、欧三洲的交通要道承载了大量的贸易运输。

近日，全球四大班轮巨头，包括马士基、法国达飞集团、赫伯罗特和地中海航运，已宣布暂停所有通过红海的集装箱运输。此外，多家跨国企业也已停航，包括英国石油公司和挪威国家石油公司。这些决定显然与红海地区海上安全局势的紧张升级有关。这些决定可能会对全球原油贸易产生重大影响，并可能导致油运需求的稳步增长。

国内疫情后的需求回暖将推动原油消费的复苏。同时，由于可能出现的航距拉长，吨海里的需求也有望增长。这些因素都可能对全球原油海运贸易周转量的增长产生积极影响。预计到2024年和2025年，全球原油海运贸易周转量将分别同比增长4.3%和2.7%。尽管面临一些短期的挑战，但预计供需形势将继续向好，行业将在2024年迎来景气上行。

尽管苏伊士运河相关人士表示近期通过运河的船只没有受到影响，但分析人士表示，如果越来越多的航运公司陆续暂停航运，将对全球供应链造成重大冲击。这种冲击可能表现在多个方面，比如增加的运输成本、减少的有效运力以及可能上涨的运价等。

短期来看，红海局势的升级对集装箱船的影响最大。亚欧航线集运价格已连续四周上涨。此外，油轮和LNG运输也受到了影响。外部突发冲击导致的运价上涨有望驱动船东盈利修复，利好造船和集装箱订单的继续修复。

值得注意的是，除了红海局势的影响外，全球另一条重要航线巴拿马运河在近月也因为干旱导致了通航量被迫大幅下降。这进一步突显了全球航运业所面临的挑战。

总的来说，红海地区的紧张局势对全球航运造成了重大影响。如果这种情况持续下去，全球供应链将面临重大挑战。在短期内，预计航运成本可能会增加，运价可能会上涨，而有效运力则可能会减少。

航运相关概念个股：

1、招商轮船：专注远洋运输，从事国际干散货运输和国际原油运输；公司油轮船队自有VLCC和40万载重吨级的VLOC(超大型矿砂船)船队，居于世界领先地位。

2、中集集团：在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务。

3、招商南油：原油运输方面，公司主要从事国内沿海原油、外贸原油和内外贸燃料油运输。

4、中国船舶：公司主要业务包括造船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及机电设备等。

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