1241年第二代大汗窝阔台去世后，蒙古的帝位居然由贵由继承了。他在钦察草原与拔都闹不和，被召回蒙古本土反倒幸运了。
窝阔台的突然离世以及几乎同时发生的察合台之死，很有可能都是被毒死的。
窝阔台去世后，仅为第六哈敦（皇后）的脱列哥那掌握了游牧宫廷大斡耳朵的实权。而大皇后孛剌合真等其他后妃的动静，在记载中见不到踪迹。这里显然存在作伪。
然而，脱列哥那顽强的多方斡旋活动耗费了时间。对于贵由的即位，窝阔台的次子阔端也表示反对。
他是故唐兀（西夏）之地的主人，曾于弟弟阔出死后接受“东宫皇太子之宝”，不过身体有病。
于是，在窝阔台去世四年八个月后，贵由于1246年即位为第三代大汗。
但贵由的政权以短命告终。贵由曾敌视拔都，本来就与其不和，再加上拔都因西征的成功而成为整个蒙古帝国首屈一指的权势者，因此看上去成了大汗权力的障碍。
贵由宣布远征中东，于1247年派宿将野里知吉带出征波斯，并于次年西进，自称将返回旧领地叶密立和霍博。
针对此举，拔都也从伏尔加河河畔的大本营出发，率大军东进。将蒙古帝国一分为二的东西决战一触即发。
然而，此战却突然得以避免了。1248年，贵由在中亚的横相乙儿突然去世。据说是拔都派出的刺客所为。
局面急转直下。最终在拔都强有力的后援下，拖雷家族的统帅蒙哥于1251年即位为第四代大汗。
新帝蒙哥在镇压反对派窝阔台系和察合台系的同时，分别部署小自己七岁的二弟忽必烈前往南宋等东方地区、小自己九岁的三弟旭烈兀前去征伐波斯以西地区、幼弟阿里不哥总领广阔的拖雷封地，自己则立于其上注视着帝国和世界。
蒙哥兄弟政权在与拔都所领的术赤兀鲁思间保持密切信赖关系的前提下，以强有力的布局起步了。
后来，皇帝蒙哥遂亲自出征，最终意外死亡，而忽必烈却在帝国混乱中势力猛增。
后来，以旭烈兀为主帅的西征，是以帝国右翼势力的协力为前提的。只是，其目的地究竟是哪里呢？
此前拔都的西征被称作“斡罗思和东欧远征”，是带有误解的结果论。相比之下，旭烈兀展，为呼应旭烈兀军西进而采取行动吗？
当然，作为结果这是“没有发生的事”。但考虑到当时蒙古帝国和世界的状况、蒙哥政权周全的部署，不由得人不这样想。
旭烈兀于1253年从蒙古高原出发。旭烈兀所率领的是从蒙古各部族军中抽出的新军团，可以说是将蒙古联合体缩编了的阵容。旭烈兀军的步伐异常缓慢。
在渡过阿姆河之前，旭烈兀已经向兵锋所指的波斯、阿塞拜疆、谷儿只、小亚细亚等地的首领们发出呼吁，令其向蒙古提供协助和物资并参战。
还要求他们鲜明地亮出旗帜，表明是yāghī（敌）还是īl（友）。于是各地的首领们陆续来到旭烈兀的营地。
最终，除亦思马因教团王国外，几乎其他所有势力都明确表示服从蒙古。摆出步步为营、稳健取胜架势的旭烈兀。
公元1256年，特意选定这一具有象征意义的吉日，旭烈兀西征军渡过阿姆河，进入波斯。因为按照古代波斯以来的观念，以阿姆河为界，其北部和东部被视为异族“图兰”之地。
一切均有赖计划。完善的准备和部署、步步紧逼的进军和有形无形的压力，引出了意外反应。
1255年，敌方亦思马因教团内发生了兵变，第七代首领马合谋三世被心腹所杀。
此事正发生在旭烈兀发布歼灭该教团的总命令之时，说是马合谋三世被他那试图通过与蒙古讲和来保全性命的儿子鲁克纳丁·忽儿沙暗害的。
在忽儿沙时期，亦思马因教团反蒙古的态势缓和了下来。对于试图通过谈判陆续提出一些条件以躲过蒙古锐利兵锋的忽儿沙，旭烈兀一边装作谈判一边收紧了包围圈穷追不舍。不管怎么说，奋力逐一攻陷亦思马因教团布如锁状、固若金汤的山城，在任何人看来都是异常困难的。
最终，大本营阿剌模忒被完全封锁，据守各个山城的教团之间联系中断。
忽儿沙所期盼的雪终究没有降下，1256年，久居的城堡麦门底司陷落。在忽儿沙的呼吁下，各城堡相继打开城门，遂遭到彻底破坏。
这支以波斯为核心经营一百六十六年、威震中东和“十字军”的最强势力，在不到一年的时间内就被消灭了。
几乎毫发未损的蒙古军，被描述为可怕的军团，消息伴随着恐怖广泛传播开来。
尽管忽儿沙远赴哈剌和林宫廷朝觐，但蒙哥因怒于教团曾企图刺杀自己而拒绝接见。忽儿沙在归途中被杀。
旭烈兀在安排好战后事宜和诸军的休养生息后，重新布阵向西挺进。旭烈兀做事很谨慎，谈判、灵活进退以及对哈里发阵营的怀柔和分化瓦解齐头并进。他这样做还是为了尽量避免己方军队流血。
哈里发所依靠的，是阿拉伯语叫作lūtī（地痞）或ʻayār（无赖），这些人虚张声势可以，但不具备实战能力。
在蒙古不开战却不断施加压力的情况下，无计可施的哈里发最终于1258年主动开城。
有人说，哈里发投降后被和财宝一起幽禁在塔内饿死，还有人说蒙古用处死贵族的方式将他裹进毛毯任马蹄踏碎。
至此，传续了三十七代、存在了五百年的阿拔斯王朝落下了大幕。哈里发的灭亡，并非谁都会感到悲伤。
据说报达开城后抢劫和横行。波斯的某位史家说死者达到了八十万人。然而即便是在阿拔斯王朝鼎盛时期，报达的人口最多也只有五十万左右。
1276年南宋都城临安（今杭州）和平开城时一样，蒙古军基本上没有进入城内。
旭烈兀一度将麾下的蒙古军向北调往西北波斯即阿塞拜疆高原，提供时间让将士们得以休整、军马得以牧养。
拥有大小湖泊和清澈河水流过的势高而干燥的阿塞拜疆，是覆盖着非常类似于蒙古高原和天山一带植被的绝好天地，也是控制欧亚大陆东西南北的要冲。
花剌子模王国的继承人扎兰丁，曾经抵抗成吉思汗的西征，以此地作为大本营梦想着重建国家。与他一样，蒙古也很早就开始设想通过掌控这里来征服中东。旭烈兀的行动也清楚地表明了这一点。
自身实力几乎没有消耗多少的蒙古西征军，在经过一段时间的休养生息后，重整阵容准备南下。对于中东来说，旭烈兀军团看上去已经是一股无敌的力量。
时值1260年，它成了扭转世界史的一年。面对占有绝对优势的旭烈兀军，留在苏里斯顿的阿尤布王朝的曲儿忒政权的同伙中，几乎没有什么抵抗能力。于是大马士革沦陷。
皇帝蒙哥对采取过分细致谨慎的准备工作的二弟忽必烈心怀不满，启程亲征南宋，进入四川后为酷暑所阻。据《史集》所说，蒙哥是因为染上了传染病，而汉文史书记载说是因为中了敌箭受伤。总之，想要成为世界大汗的人在南宋最前线死了。
结果，南下南宋鄂州（今武汉）途中的忽必烈与留守蒙古高原的阿里不哥之间展开了争夺帝位继承权的战争。忽必烈最终于四年后全面获胜，当上了第五代皇帝。
此后，蒙古帝国这一庞大的聚合体，缓慢发展为以忽必烈及其后裔为大汗的宗主国——大元大蒙古国（简称大元兀鲁思）为核心，与其他三个可分别称为“帝国”的兀鲁思共同组成的多元复合的世界联邦。
蒙哥的去世，一开始便被严格保密。当时对于阿里不哥本人和准备推举他为下一代大汗的旧蒙哥人马的要人们来说，中华方面的忽必烈自不必提，即使是远在西方却同为汗位有力继承人选的旭烈兀，也是必须加以戒备的。
那么，蒙哥去世后秘不发丧的阿里不哥临时，估计在忽必烈的动向变得清晰的1260年之时已无办法，只好勉强向苏里斯顿的旭烈兀处派去了使者。但即便如此，还不能判定送抵旭烈兀处的消息实际上得自何人。
至少，中亚方面的窝阔台诸派和察合台一系应该是不会传达给旭烈兀的。
而留居蒙古高原西部旭烈兀家族游牧领地上的旭烈兀次子术木忽儿及其生母忽推哈敦、旭烈兀长子阿八哈之母亦孙真哈敦等人，也没能立即派急使前往中东的旭烈兀处。说明他们受到了阿里不哥阵营的监视和控制，行动被封锁。
得到消息的旭烈兀不得不做出决断。蒙哥之死以及围绕帝位继承的动荡，很快就会传遍中东。可以说，旭烈兀军的绝对优势已经失去。旭烈兀决定撤军。
旭烈兀留下怯的·不花所率领的先锋队镇守苏里斯顿，命其他“多民族部队”协力，而自己则向阿塞拜疆撤退了。他是要首先确保已占据的地方，同时观察帝国动荡的发展，也可能根据形势变化前往蒙古高原。
因此，对于旭烈兀来说，牢牢掌控麾下的西征军和波斯同样是最重要的。然而，不管怎么说，西征就在将大有作为之时突然打上了休止符。
