1929年3月，白崇禧在部队已经失去控制的情况下，被迫离开部队逃往广西。说来也是巧，白崇禧在塘沽上船时，唐生智刚刚下船，而唐生智此行的目的就是为了收回被桂系所吞并的部队。如此戏剧性的一幕，也就在民国时期可以看到。

唐生智的第8军是北伐军中一支非常重要的力量，该军在北伐战争不断发展壮大。至1927年2月，原第8军已经扩编为3个军，分别是以李品仙为军长的第8军、以何健为军长的第35军和以刘兴为军长的第36军，不久又扩编出了以周斓为军长的第17军。

由于唐生智的部队数量不断增加，导致唐生智本人的野心不断膨胀。在1927年9月，唐生智带领第35军、第36军东征讨蒋，但是部队前进到安庆、芜湖一线时，蒋介石已经下野，李宗仁、白崇禧的桂系取代蒋介石掌握了南京国民政府的军政大权。

李宗仁、白崇禧上台后，很快就联合其他力量对唐生智部发起了全面进攻，孤立无援的唐生智在山穷水尽的情况下，被迫于11月11日宣布通电下野，战败的唐生智各部被桂系收编。

桂系在收编了唐生智的部队后，以原唐生智部第8军和第36军以及由第35军一部改编而成的第12军为主力，由白崇禧指挥开始了二次北伐。北洋军根本不是北伐军的对手节节败退，白崇禧指挥部队从武汉一路杀到了北京。

随着共同敌人的消失，蒋介石、冯玉祥、阎锡山和李宗仁四人的矛盾不断激化，尤其是蒋介石与李宗仁的矛盾最为激烈，已经重新出山的蒋介石决定把桂系当做当前的首要敌人。

在这个背景下，已经是光杆司令的唐生智便顺理成章的和蒋介石站在一起，蒋介石邀请寓居上海的唐生智亲自去华北收回其原本的部队，这是蒋介石瓦解桂系的一个措施。此时的唐生智也想要东山再起，立即就从上海坐船出发，接着就发生了开头的这一幕。

唐生智靠着自己的威信和来自蒋介石的大批资金，毫无悬念的收回了部队后，接着就担任了第5路军总指挥，这使得桂系在华北地区的地盘和军队全部丧失。原唐生智部，此时已经被改编为第51师和第53师，除了第53师师长廖磊离开部队投奔桂系外，这两个师的高级将领一个都没走，可见唐生智部凝聚力是非常强的。

蒋介石在解决完桂系后，紧接着和冯玉祥又打了了起来，唐生智的第5路军也被调到了河南前线。这次蒋冯之战，蒋介石十分重视唐生智，两人在郑州见面时，蒋介石为了拉拢唐生智，故意套近乎说：“我们南方人性情直率，尤其是你很直率，北方人特别阴险，特别是冯玉祥、阎锡山阴险万分，你无论如何也是搞不搞他们的。”

唐生智也没有辜负蒋介石，由他指挥的第5路军各部，抵挡住了西北军猛烈的进攻。在战斗最激烈的时候，唐生智亲赴前线指挥以稳定军心，与西北军鏖战三天三夜后赢得了最后的胜利。

由于唐生智在战场上表现出色，蒋介石命令参加这次作战的部队全部归其指挥，还特别下了一个手令，大意是：唐孟潇（唐生智字孟潇）是军事天才，我不及他。你们都要听他的指挥，听他的指挥，就等于听我的指挥。

蒋介石虽然这么的重用唐生智，但唐生智脑子不知道是这么想的，在1929年12月3日突然通电反蒋，此时距离蒋冯之战结束还不到一个月。

唐生智正式宣布反蒋前，他的部下大多数劝说唐生智不要反蒋。追随唐生智多年的老部下龚浩说：“我们第一次反蒋失败了，现在反蒋的时机也不成熟。这个时候不能反蒋，应该借助蒋介石继续发展力量。”然而唐生智根本听不进去龚浩的意见，坚持要起兵反蒋。

唐生智之所以这么急于起兵反蒋，主要是因为误判了当时的形势。在唐生智宣布反蒋前，石友三便已经于12月2日率先在浦口起兵反蒋，并且炮轰南京城，唐生智认为南京指日可下，况且自己还有阎锡山、韩复榘等人的支持，也就迫不及待宣布反蒋了。

不过出乎唐生智意料的事情实在是太多，首先就是打响第一枪的石友三那边出了岔子。当时南京防御十分空虚，按理来说石友三的部队可以迅速打下南京，并能够吸引中央军的大部队。但精明的石友三只是虚晃一枪，朝着南京打了几炮并在浦口抢劫一番后，就一溜烟退回了河南。

石友三靠不住，那么唐生智只能靠自己的部队了。在原本的计划中，唐生智决定沿平汉铁路南下直取武汉，但当部队在驻马店、漯河一带集结南下时，遭遇百年难遇的爆雪，气候严寒，部队根本无法快速行动，从而延误了战机。

之后唐生智部又被迫顶着大雪发起进攻，部队战斗力因此严重削弱，冻伤减员极多。根据参加的蒋军第6师第17旅旅长樊崧甫估计，仅第6师就冻死冻死2000多人，可想而知作为进攻方的唐生智部情形应该更为糟糕。

随着蒋唐之战越打越胶灼，原本决定配合唐生智一起反蒋的杨虎城倒向了蒋介石，决定出兵攻打唐生智。而促使杨虎城这么做的直接原因就是，阎锡山已经亲率大军进驻郑州，担任了蒋介石任命的讨逆北路军总司令。

阎锡山不愧是阎锡山，在这之前阎锡山极力怂恿唐生智起兵反蒋，并开了一个50万的空头支票。但当唐生智的部队逐渐处于下风后，阎锡山不仅没有出兵帮唐生智，反而还出兵背刺了唐生智。这也应了蒋介石之前给唐生智说的话，你唐生智是搞不过阎锡山的，这不被阎老西给耍得团团转。

杨虎城在看清楚形势后，给唐生智来了一个致命一击。杨虎城连夜带领部队冒雪奔袭唐生智的后方基地驻马店，这一路上风雪非常大，沿途冻死、冻伤了不少官兵，杨虎城都连人带马掉到了雪窖里。

由于唐生智的部队对杨虎城部根本没有防备，使得杨虎城部混入并轻易占领了驻马店，缴获了大量的军用物资。由于囤积大量军用物资的驻马店被偷袭，腹背受敌的唐生智部处于极端不利的境地，士气也非常低落，又坚持了10天后，被迫于1930年1月13日向蒋军缴械投降，唐生智则化妆逃离部队。

唐生智从1929年3月东山再起，至1930年1月逃离部队，短短的10个月又变成了光杆司令，自此以后他再也没有实际掌握过部队。