1597年，丰臣秀吉再次发动征朝战役，史称丁酉之役。此战之中，“名震天下”的战国“精英”们倾巢而出。中朝两军猝不及防，南原、全州相继沦陷，汉城大震，李朝宣祖甚至将内眷送出城。幸而明军在副总兵解生、参将杨登山等人率领下，于稷山大破日军。明军的强大，让日军投鼠忌器，他们放弃了北上攻打汉城的计划，而是返回朝鲜南部沿海，加紧修筑倭城。倭城分为山城与平山城，其中山城是最难打的。这种城池修筑在山上，其特点是居高而守，城墙、护城河、道路弯弯绕绕，如同迷宫一般，每一步路都处在守军的监视之中，特别适合火枪和弓箭发挥为例。日式山城，是当时世界上最难攻陷的城池。

明军很快得到情报，日军将在蔚山修筑倭城。如果让日军得逞，再想夺取蔚山就麻烦了。进可蚕食朝鲜内陆，退可稳固日本在朝鲜南部沿海的统治。为了打击蔚山守将加藤清在的嚣张气焰，经理杨镐、提督麻贵调集4万大军，分道南下，誓要夺取蔚山城。4万明军分为两部分，北军和南军。北军主要由辽东骑兵组成，由李如梅带领，其特色是铺天盖地的重甲骑兵，尤其擅长骑兵冲阵和冷兵器格斗。

南军以浙军为主，其战法脱胎于当年的戚家军，即以进退有度、纪律严格的步兵击溃对手，尤其擅长阵战与火器战。明军步骑结合，配合合理，兵势强大。日寇加藤清在，素有“虎加藤”之称。此人一向自视甚高，明明可以据城死守，却非要自恃勇猛，出城与明军决战。结果日军的悲剧来了。首当其冲的，是明军辽东以及宣大的铁骑，日军刚布好阵，3000大明铁骑便如一阵旋风般冲杀过来。首先受到袭击的是驻扎在城外的毛利军宍户元续部，日军刚布置好火枪阵，辽东铁骑便杀到了面前。面对“驱蚁众万余突出”的日军万人兵团如入无人之境，奔突践踏，左砍右杀，杀得人头滚滚。仅仅几十分钟，明军便砍下了400多颗首级。要知道，首级数绝不等于杀伤数。交战双方是会互相抢夺的尸体的。一般而言，真正的阵亡是首级数的五倍到十倍。

而官军的伤亡呢？根据朝鲜《宣祖实录》：斩级四百余颗，官兵无一人死伤”。在辽东铁骑的蹂躏之下，日寇再也坚持不住，纷纷溃退。辽东铁骑有意将他们往蓝江方面追赶。到了江边，日寇为了争抢渡船而自相残杀，许多日本兵淹死在江中，到处都是敌人的尸体。紧接着就是南军的发挥了，在茅国器的带领下，浙兵向日军的外围工事发动猛烈进攻。在戚家军的战术下，日军完败，刚刚修好的工事几乎被完全焚毁。仅仅斩首就达661级，烧死淹死的日本人至少数倍于此。在两日的战斗中，明军共砍下1200多颗日寇的首级，真正死亡数更是不可胜计。加藤清在知晓了明军的厉害，只是据倭城死守。不得不说，倭城的防御力确实惊人。明军此次作战带了大量火器，共有“大将军炮一千二百四十四位、火箭十一万八千支、火药六万九千七百四十五斤、大小铅子一百七十九万六千九百六十七斤，但始终攻不进城池。

杨镐、麻贵久攻不下，粮草将尽，且日军援军马上就要赶到。他俩一合计，决定撤退。明鲜联军虽然没能攻下蔚山城，但却在此战中杀伤不少日军。那么蔚山之战第一天野战，明军到底有多少斩获呢？对此，日本人自己就有记载，，亲历此役的大河内秀元在《朝鲜日记》中回忆，一天之中，日军被杀掉18360人。这是多么惊人的数字，明军的战斗力确实很强大。那么明军的伤亡呢？根据我方记载，辽东、宣大骑兵伤亡为0，而浙军伤亡大约30人。伤亡比之悬殊，着实令人咋舌。这也说明，日本各种游戏、影视剧所吹嘘的“战国英豪”，不过是一群土鸡瓦狗。而丰臣秀吉的所谓20万“久经沙场”的精兵，在大陆的铁骑和步兵们面前连一回合也撑不过。他们唯一能依靠的，只他们熟练的筑城技术以及龟缩式的防守术。