摘要

发改委等部门：开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。

上周新增IPO申报企业5家。

发改委等部门：探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。

全产业链“失血”中，四季度光伏行业或现拐点。

同程旅行：暑运迎首波出行高峰，热门线路机票均价涨超20%。

隔夜外盘

美东时间周一，美股三大指数收盘涨跌不一，截至收盘，道指涨0.67%，纳指跌1.09%，标普500指数跌0.31%。

大型科技股多数下跌，英伟达跌超6%，创两个月以来最大单日跌幅，总市值跌穿3万亿美元，奈飞跌超2%，亚马逊跌近2%，微软、谷歌小幅下跌。

石油与天然气、百货商店涨幅居前，帝国石油涨超4%，梅西百货涨近4%，埃克森美孚涨近3%，雪佛龙、道达尔、壳牌涨超2%。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.30%。理想汽车、蔚来涨超3%，小鹏汽车、富途控股涨超2%。

欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.53%，法国CAC40指数涨1.03%，德国DAX30指数涨0.99%。

热点聚焦

发改委等部门：开展智能汽车“车路云一体化”应用试点

国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提到，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。扩大公共领域车辆全面电动化先行区试点范围。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。

上周新增IPO申报企业5家

据上交所企业上市服务消息，上周（6月17日—6月23日）新增IPO申报企业5家，其中上交所科创板1家，深交所主板1家，北交所3家。截至6月23日，今年新增IPO申报企业7家。

发改委等部门：探索开发基于人工智能大模型的人形机器人

国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提到，打造电子产品消费新场景。加大柔性屏、超级摄影、超级快充、人工智能助手、端侧大模型、跨屏跨端互联等软硬件功能开发，增强人机交互便利性。支持智能穿戴设备在通信娱乐、运动健身、健康监测、移动支付等领域应用，开拓柔性可穿戴、环境自适应智能纺织品应用领域。拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理、教育培训等方面功能，探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。鼓励探索反向定制、个性化设计和柔性化生产等新模式，创新电子产品应用场景。鼓励以市场化方式举办电子产品展销会，提高智能产品知晓度和渗透率。

全产业链“失血”中 四季度光伏行业或现拐点

当前光伏产业链价格已进入底部区间，行业整体处于“失血”状态，现金流、盈利水平开始恶化。业内对于行业何时迎来拐点颇为期待。近期，证券时报·e公司记者与多位企业负责人展开交流，业内普遍认为今年四季度或是观察行业拐点的重要窗口，伴随产能出清，一些企业会被淘汰出局。受访人士判断，未来1到2个月内伴随硅料停产面加大，硅料价格或有小幅反弹，但年内硅料价格反弹空间较为有限，下半年基本处于头部企业微利或盈亏平衡，边际产能持续亏现金的状态。由于硅片、电池片、组件环节普遍处于高度同质化的过剩状态，下半年也将持续出清，预计行业盈利维持较低水平，价格趋势预计与硅料基本一致。与此同时，光伏行业在寻找新的机会，如海外多元化布局将改变过去押注单一市场的做法；光储融合发展是不少企业选择的方向，在储能电芯及系统集成上同步发力，以期发挥一体化布局的优势，拓展新的增长点。

同程旅行：暑运迎首波出行高峰 热门线路机票均价涨超20%

暑运第一波出行高峰本周开启。6月24日，同程旅行发布《2024暑运出行趋势报告》显示，自6月份以来，全国主要城市的铁路及民航客流量快速增加，民航国内热门线路机票均价周环比上涨超20%。热门目的地方面，由于多地提前迎来高温天气，乌鲁木齐、哈尔滨、拉萨、贵阳等暑期传统避暑目的地整体热度快速上升。出境旅行需求强劲复苏，特别是受巴黎奥运会的提振，伦敦、巴黎等欧洲目的地热度较去年同期显著上升。

主题机会

千帆星座首批组网卫星即将发射，商业航天加速发展

“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。届时，格思航天将上演“一箭18星”的盛景，即18颗星全部交给火箭方，由火箭方一起带入到太空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

东方证券研究所认为，2023年中国商业航天迎来了真正的元年，产业链开始成熟，基础设施越来越完善，需求逐渐明确。2024年商业航天首次被写入政府工作报告，后续GW星座和G60星链有望逐步进入招标期和密集发射期，卫星产业链正式迎来发展机遇期。上游空间段卫星制造和卫星发射环节率先受益，其次是地面段网络建设设备和应用终端。关注产业链各环节的核心供应商。

相关概念公司有国博电子、上海瀚讯等。

只需每周一针，长效胰岛素获批上市

目前，需要胰岛素治疗的糖尿病患者，通常每天都得至少打一针胰岛素，多的三餐都得注射，部分患者还需同时口服药物。据报道，6月24日，国家药监局网站显示诺和诺德的长效胰岛素 icodec 获批上市。icodec，即依柯胰岛素，是全球首款每周只需一针的长效胰岛素制剂。继 GLP-1 类药物不断突破长效纪录，胰岛素也终于有了第一款周制剂，糖尿病长期管理也势必迎来新的变革。

相关概念公司有通化东宝、甘李药业等。

维生素D3价格单日大涨11%，行业有望脱离景气低谷

百川盈孚数据显示，6月24日，维生素D3市场均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态，经销商市场主流接单价上涨至75元—80元/公斤左右，且货源难寻。后期厂家报价看涨，经销商市场行情预计随之上行调整。

浙商证券研究所认为，维生素价格近两年长期低迷，行业龙头盈利大幅承压，部分企业已出现亏损情况。当前养殖利润有望回升，进而带动维生素需求，看好后续维生素价格上行。

相关概念公司有花园生物、新和成等。

公司新闻

ST中南：收到公司股票终止上市决定

ST中南(000961)6月24日晚间公告，公司6月24日收到深交所出具的《关于江苏中南建设集团股份有限公司股票终止上市的决定》，公司股票将被深交所终止上市。公司股票因触及交易类强制退市情形而被终止上市的，不进入退市整理期交易，公司股票将于被作出终止上市决定后15个交易日内摘牌。

金麒麟：公司股票短期涨幅较大 存在市场情绪过热情形

三连板金麒麟(603586)6月24日晚间发布风险提示称，公司股票短期涨幅高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。

信息发展：智慧交通业务相关收入在公司主营业务中占比低

信息发展(300469)6月24日晚间披露股票交易异动公告称，公司主营业务为智慧交通和智慧政务，目前公司业绩收入由传统业务智慧政务（档案和食品安全）实现，智慧交通业务相关收入在公司主营业务中占比低。公司已经连年亏损，截至2024年3月31日，公司报告期内一季度归属于上市公司净利润为–2368.5万元，公司营业收入为2355.5万元。其中，公司智慧政务（档案和食品安全）收入占总收入的比例超过90%。公司募投项目系北斗自由流建设项目，该项目是安装北斗车载终端试点工作。因该项目属于将创新模式进行推广，项目推动较慢，市场拓展较缓，商业模式尚待受众接受，截至目前项目投入远低于预期，并且尚未形成实际收入，请投资者注意投资风险。

ST加加：控股股东及实控人新增被列入失信被执行人

ST加加(002650)6月24日晚间公告，公司通过中国执行信息公开网公示信息查询获悉，公司控股股东湖南卓越投资有限公司及实控人杨振、杨子江、肖赛平因其个人债务纠纷被长沙市天心区人民法院列入失信被执行人名单，失信被执行人行为具体情形是“其他妨碍、抗拒执行”。该事项暂时未对公司正常生产经营、管理活动产生实质性影响。

方正证券：拟8.85亿元转让瑞信证券49%股权

方正证券(601901)6月24日晚间公告，公司拟向北京市国有资产经营有限责任公司（简称“北京国资公司”）转让所持参股公司瑞信证券49%的股权，转让对价约8.85亿元。转让完成后，公司将不再持有瑞信证券股权。经初步测算，此次股权转让如交割日在2024年12月31日之前，将增加公司本年度净利润约2.73亿元。