曹操赤壁战败后，孙十万第一次亲征合肥，结果被蒋一封（蒋济伪造了一封曹操增派援军的书信吓走了孙权）惊退。
翌年，曹操再次南征，攻入庐江郡。此前投效曹操的庐江地方势力雷绪、陈兰、梅成等于此时起兵反叛，与孙权勾连。曹操大怒，令夏侯渊为帅，督于禁、张辽、臧霸、张郃等将平叛并阻拦孙权援军。
陈兰、梅城战死，孙权援军被击退，雷绪战败后率数万部曲投奔占据荆南四郡的刘备，令其实力大增。
公元210年这一年各方相对比较消停。
55岁的曹操修建铜雀台，发布《让县自明本志令》，开始为曹家的未来做打算。
周瑜本欲西征益州，结果天不假年，英年早逝。
刘备趁周瑜身死，成功借得南郡，北拒曹操。
公元211年曹操欲出兵夺取汉中，此举令以马超、韩遂为首的关中诸将心生疑虑，担心这是曹操的假途伐虢之计，于是十路人马相约反叛，聚众十万，声势浩大。
曹操被迫西征，历时三月，终于平定诸将叛乱，收复关中。
马超、韩遂、梁兴逃往凉州；候选、程银投奔汉中张鲁；杨秋投降曹操；李堪、成宜战死，张横、马玩不知所踪。
曹操西征期间，冀州河间郡民田银、苏伯聚众起义，留守邺城的五官中郎将曹丕命贾信出兵平定叛乱，东部鲜卑的轲比能率领三千余骑随护乌桓校尉阎柔参与平叛。
同年，刘璋担心曹操攻夺汉中，威逼益州。贰臣贼子张松、法正等人忽悠刘璋，引刘备入川，令其讨伐张鲁，夺取汉中，抵御曹操。
刘备入川后，并未向张鲁发动进攻，而是驻扎葭萌关，不断收买人心，为阴夺益州积蓄实力。
同年，孙夫人（孙权的妹妹）趁刘备入川之际，应兄长之命，背叛刘备，私自携带阿斗返回江东。诸葛亮发现后，立即令赵云、张飞拦截，成功救下阿斗，孙夫人回转东吴后再未返回，此后事迹不详。
公元212年投降曹操的关中人刘雄鸣奉命招降自己的部属，结果反被劫持，一同叛乱。负责镇守长安的夏侯渊立即领兵击败叛军，刘雄鸣逃奔汉中。
同年，逃亡的梁兴再度寇略三辅，夏侯渊领兵讨伐，将之斩杀。
同年，马超统帅诸戎攻略凉州，陇上诸郡县悉数响应，汉中张鲁也派遣大将杨昂领兵协助，双方联军围攻凉州治所冀城。凉州刺史韦康困守孤城半年有余，始终盼不来援兵，最终无奈投降。岂料，马超竟不讲武德，令杨昂斩杀了韦康。
夏侯渊意图救援，但被马超击败，适逢白马氐王杨千万与兴国氐王阿贵两支异族部落复叛，响应马超，夏侯渊担心后路被断，被迫撤军。
马超的谋逆之举令曹操大为震怒，随即夷灭其留居在邺城的全族，其父马腾、二弟马休、三弟马铁皆被斩杀。
曹操平定河北后，马腾被张既劝服，携亲族入朝为官，只留马超在关中继续统帅其部属。
同年，在司马光眼中比管仲还伟大的荀彧因劝阻曹操晋升魏公，遭到曹操嫉恨。曹操再次南征孙权后，以空食盒暗示荀彧自我了断，荀彧心中悲苦，无奈服毒自尽。
同年，刘备接受庞统的建议，发动了极不道德的益州之战。张松兄长张肃发现弟弟背主求荣，果断大义灭亲，告发其罪，刘璋大怒，斩杀张松。随即与刘备开战。法正叛离刘璋，跟随刘备，出谋划策。
公元213年曹操晋升魏公。
汉承秦制，除了宗室可封王，其他臣子最高只能到侯爵，公爵只在王莽篡汉后曾启用过，曹操晋封魏公，便是效仿王莽，是赤裸裸的叛逆之举。狼子野心，昭然若揭！
同年，有些老糊涂的曹操竟然试图将淮河南岸自己控制区域内的百姓悉数迁徙至淮河以北（江淮一带是曹孙争战的主战场，曹操试图通过坚壁清野的方法让孙权无法北上劫掠，就地补给），此举遭到了蒋一封（蒋济）的强烈反对，但曹操刚愎自用，无视对方的劝谏。
得知此事的百姓，万分惊恐，相互转告，随即纷纷南迁江东，数量多达十余万户，合肥以南几乎为之一空。
尽管如此，曹操依旧没有太过沮丧，在他看来，至少坚壁清野的目的是达到了。
心态决定格局，格局决定命运！
同年，刘备向成都进军，一路攻城拔寨，所向披靡。刘璋大嫂的兄长，刘备未来的大舅哥吴懿、东州兵首领李严、刘璋女婿费观（蜀汉四相之一费祎的族叔）相继投降了刘备。
刘璋部将张任，战死于雒城金雁桥。
同年，韦康旧部杨阜与表兄姜叙（跟姜维都是天水人，保不齐是同族）以及赵昂、尹奉、李俊、梁宽、赵衢等人密谋反叛，讨伐马超，为韦康报仇。
彼时赵昂之子赵月在马超军中为质子，赵昂因此踌躇，其妻子王异怒斥道：忠义乃立身之本，只要能为君父血耻，自己的性命根本不足为重，何况一个儿子！
此战，马超妻子儿女皆被斩杀，成了孤家寡人的马超则斩杀了姜叙的母亲和赵昂的儿子赵月。战败后的马超投奔汉中张鲁。
未完待续……
