周度涨幅榜-北方华创（+11.8%）：半导体设备的逻辑一直很清楚：短期看存储扩产
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棋之行者的文章
周日晚上，照例回顾下制造业的周度涨跌幅及最新估值情况。这周高端制造业算是跟着大盘
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上周分享的是公募基金全部的二季度持仓，今天看到有卖方统计了偏股型基金的持仓情况，
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最近陆家嘴基金经理都在想什么呢？刚才有朋友说：情绪依然非常低迷，上半年就5%个股
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海康威视，境外业务+创新业务，营收占比已提升至6成
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0724夜报-宁德时代26Q2业绩会速记及点评老读者都懂，宁德时代只要发布财报，
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支持打虎！量化可以消停一阵了，就是这位上台之后，把量化带起来的...
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宁德时代，回购200-400亿，全部注销，最高573元/股。这就是全球龙头的风范
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看到一篇聊未来消费的文章，这段写得挺好：当长期⽬标不那么确定，消费逻辑也会发⽣变
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全球互联网巨头的AI资本开支增加，各家券商都给到了点评，中金从金融体系的视角解读
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长鑫科技投资价值 这个热搜蛮有意思的，打新打到了肯定是恭喜，但如果硬要说长鑫的投
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看到有分析公募二季报的文章，有一句话讲的很对：现在坐在牌桌上的机构们，大部分不是
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美股科技七巨头普跌 问题不在于有没有增长，而在于增长的成本越来越高
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【V+专属】今天电网板块表现不错，虽然投资端就是看“压舱石”了，但研究层面还是值
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0723夜报-特斯拉财报会里的机器人要点千呼万唤始出来，等到了特斯拉的Q2财报。
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这两天不是参加光伏大会嘛，也和几家龙头上市龙头聊了下，就感觉形势依然严峻：长期看
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【V+专属】还是有跟踪、有业绩、低估值的赛道更有底气，也不会心情坐过山车，内部再
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东山精密光模块被盗 不知道该怎么评论，就是...离谱...
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现在全球互联网巨头有个共同趋势，就是在不断增加的资本开支下，现金流慢慢变成负数，
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