SpaceX：完全排除中国供应商！中国工厂：真麻烦，还得搬去越南。

SpaceX这波是真要跟中国供应链一刀两断了。

7月30号，《日经亚洲》爆了个料，说SpaceX正在推一项叫“NCNT”的供应链审计政策。啥意思？翻译过来就是：不要中国大陆的，也不要台湾地区的，彻彻底底“非中、非台”。从人到设备，从零件到监控，全得清干净。

他们专门派了团队，一家一家审供应商。查什么呢？先看你海外工厂里有没有中国籍的管理人员，哪怕普通员工也不行，有就必须调走。连工厂装的监控摄像头、网络设备都查，只要发现是海康威视、TP-Link这些中国牌子，全部换掉。不配合？直接断单，没商量。

马斯克之前还专门出来辟谣说特斯拉不会剥离中国业务，但这次SpaceX的供应链清退消息，到今天他一个字都没说，没否认。

这事儿，根本不是临时起意。

2024年11月路透社就报过，SpaceX以地缘风险为由，要求台湾地区的星链供应商把产线往越南、泰国搬。像启碁科技，已经在越南北部搞了新厂，3000号人，还准备再翻一倍；敬鹏工业被要求把新订单转到泰国去；昇达科也在猛砸钱往越南、泰国扩。到了今年7月，SpaceX直接变本加厉：光搬厂不够，连工厂里的中国人、中国设备都不能留。

图啥？说白了，就是跟美国军方绑得太紧了。

星链在俄乌战场上已经证明了自己多能打，美国防部现在就是SpaceX的大金主。一家深度参与军事航天任务的公司，供应链里还带着中国成分，在华盛顿那帮人眼里，这就是妥妥的“战略漏洞”。而且今年6月SpaceX还在纳斯达克上市了，成了公众公司，对供应链的洁癖只会更重。从资本的角度看，把供应链从政治风险高的地方摘出来，再正常不过。

再加上台海局势一紧张，华盛顿内部早就有个普遍看法：一旦有事，台湾岛西岸靠大陆的港口和航线很快会被压制，只剩东北角的基隆港还能蹦跶。美国那边有人天天焦虑这条通道守不守得住。SpaceX这么搞，本质就是在配合美国的战略步调。

说到对中国供应商的影响，疼是肯定疼。

信维通信，之前是全球独家给星链地面终端供高速连接器的，消息出来后，股价一个月内跌了48.7%，差点腰斩。再升科技，以前给火箭和卫星供高硅氧纤维做隔热层，结果人家自己发公告说这块收入只占总营收的0.66%，而且到了2025年就已经没新订单了。还有像西部材料、通宇通讯这些正在对接海外航天业务的企业，或多或少都被波及，A股商业航天板块当天直接大跌。

但话说回来，这事儿真能把中国航天产业链给打垮吗？没那么脆弱。

SpaceX本来就没从中国境内工厂买什么核心零部件，挤进它供应链的中国企业，做的要么是材料，要么是地面终端的配件，没一个沾火箭卫星最核心系统的。再升科技那0.66%的占比就是个例子。信维通信股价跌得惨，但人家的客户又不只SpaceX一个。

真正该琢磨的，是另一头。

美国越这么疯狂“去中国化”，中国的商业航天就得越加速跑。国内低轨星座建设现在正猛推呢，那些被SpaceX清退的供应商，完全可以调头供货国内。订单没消失，就是换了个甲方。SpaceX不给，我们自己给。

SpaceX逼着供应链往越南、泰国迁，短期看中国工厂确实难受，但往远了看，这反而证明了一件事：中国在航天供应链里的位置已经嵌得太深了，深到美国不得不用这么极端的手段来切。想彻底拔干净？难。

有人焦虑台海东侧航道守不住，有人焦虑供应链里的中国因素清不干净。俩焦虑，同一个源头。

说句实在的，搬去越南的厂，设备和原材料有多少不是从中国过去的？你能管住厂里没有中国面孔，管得住上游的供应链不沾“中国”俩字吗？这场博弈，还早着呢。