1936年，陕北根据地局势日趋严峻，红军承受着国民党大军四面围困的巨大压力，生存空间不断被挤压。参与封锁陕北苏区的部队派系繁杂，包含中央军、东北军、西北军以及诸多西北地方军阀武装。胡宗南、关麟征、毛炳文、王均、何柱国、王以哲、董英斌、孙震、万耀煌、杨虎城、马鸿逵、马鸿宾、马步芳、高桂滋、高双成、李仙洲等将领，统辖总计二百六十个团的兵力，构筑层层防线，将陕北根据地严密包围。

历经长征之后，红军人员疲惫，弹药、粮草补给十分紧张。蒋介石判断红军立足未稳，企图调集各路部队发起持续进攻，彻底消灭西北红军。然而庞大的包围圈内部矛盾重重，张学良统领的东北军、杨虎城麾下的西北军广大官兵，长期厌恶内战，不愿意再同红军自相残杀。

表面上重兵压境，危机迫在眉睫，阵营内部却暗流涌动。蒋介石不断催促各部加紧“进剿”，东北军、西北军高层却开始主动与红军展开秘密接触。这场重兵合围形成的危局，看似是苏区存亡的一道难关，也在客观上推动各方力量重新考量出路，为后续停止内战、合作抗日的历史转折埋下伏笔。