重大利空，光通信和算力板块今天一个也跑不了
Meta宣布入局云计算，并把多余算力投入市场。
市场理解成：Meta自家算力都过剩了，以后根本不需要再大批量新买硬盘、存储芯片、光模块这些硬件，后续大额采购会大幅收缩。
之前支撑存储、光模块暴涨的最大增量买家需求没了预期，资金直接跑路砸盘，所以美光、西部数据、闪迪、康宁这些硬件股集体大跌。
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AI算力景气度迎来阶段性拐点信号
市场不再无脑认为AI算力会永远供不应求，头部大厂自建算力出现富余，意味着AI资本开支的高速扩张期开始放缓，上游硬件（存储、光模块、服务器硬件）的高增长预期被削弱。

AI硬件从抢货紧缺、持续扩产的景气逻辑，直接切换成算力过剩、上游硬件新增需求放缓的弱预期，所以整条上游硬件链集体杀估值。

对于A股来说，国内存储芯片、光模块、高速光通信、服务器硬件等上游硬件环节，会面临海外需求预期降温的压制，容易出现情绪性回调，资金会开始谨慎看待这类标的的长期高增长。
全球AI产业从野蛮扩算力的基建周期，慢慢过渡到算力优化、商业化变现周期，也就是：不再一味堆硬件，而是思考怎么把现有算力变现。