周末消息面定调！半导体主线继续加速走强周末整体消息面，半导体利好密集叠加、情绪持续升温！长鑫存储获苹果采购重磅加持，市场预期彻底被打满！随着7月上市节点临近，资金炒作情绪有望全面爆发，市场甚至看高其3万亿—5万亿市值空间，成为半导体最强情绪核心。叠加行业持续扩产、产品涨价浪潮不断，存储芯片、半导体上游材料、设备、先进封装等高景气赛道，高增长逻辑再度夯实，业绩确定性进一步确认。短线行情方向非常清晰：下周存储芯片、长鑫产业链、海力士供应链、半导体设备材料继续走强加速，国产替代仍是市场绝对主线，资金会持续抱团核心标的。反观传统板块，整体依旧弱势、修复乏力。除券商、创新药具备少量结构性逻辑外，其余传统赛道切勿盲目抄底，耐心规避轮动风险，聚焦科技主升行情即可！风险提示：以上仅为市场逻辑复盘，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
