2026年6月2日 市场主线逻辑梳理（科技+事件驱动）【风险提示】本文仅为行业资讯与逻辑分析，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。一、AI算力/硬件：台北电脑展催化，产业链迎修复本届COMPUTEX 2026聚焦AI算力与高速互联，成为短期科技板块核心催化。1、光模块：AI算力传输核心，行业需求高景气，前期超跌后具备修复动力。2、AI服务器：全球订单饱满，算力基建需求持续释放，产业链核心地位稳固。3、高端PCB：AI服务器与光模块核心上游，行业壁垒高，头部企业受益明显。二、AI应用/软件：科技高低切，资金偏好低位补涨科技板块内部轮动加剧，资金从高位硬件向低位应用端转移，AIGC、政企SaaS、数字营销等方向获资金净流入。1、AIGC+数字营销：情绪标杆效应明显，板块热度提升。2、AI IT服务：绑定头部生态，低位补涨空间较大。3、政企AI SaaS：国产替代+业绩改善预期，具备中长期逻辑。三、人形机器人：事件落地，产业链迎实质催化S丰智能与华中科技大学共建的“人形机器人湖北省工程研究中心”获批2026年省级预算资金，项目实质落地，叠加减速器领域事件催化，人形机器人产业链关注度提升。1、核心部件：减速器为关键环节，头部企业技术壁垒高。2、系统集成：本土企业加速布局，政策支持力度加大。四、市场策略与风险1、策略：短期聚焦AI算力催化+人形机器人事件两条主线，规避高位筹码松动品种，关注低位有逻辑的补涨机会。2、风险：高位科技获利回吐压力、板块分歧加剧、大盘关键点位支撑有效性。【风险提示】本文仅为行业资讯与逻辑分析，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。