美股昨晚走高，早盘亚洲交易段美股期指小幅走低，日韩股市涨跌不一，外围市场印象略正
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拾贝的笔记的文章
医药已经走出持续性了，补涨层出不穷，想参与就博弈下，有容错。不想参与就等指数企稳
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午评：科技股跟随外围节奏，市场继续走防御方向。盘面上早盘的资金依然倾向于防御性质
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科技建议还是不要轻易抄底，不确定性比较大，超跌反弹的预期也已经兑现，现在二连冰抄
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午评：美债利空影响，科技股跟随外围实现低开低走，市场日内走避险逻辑。早盘开盘双创
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双鹭被中关卡了，有点惨～龙虎榜也是一个问题，一个人买太多了……
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早盘亚太市场交易段美股期指反弹，日韩股市涨跌不一，外围市场影响偏正面。A股面临中
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当前美股最大矛盾：业绩极强，但估值几乎没有安全垫，极度担忧利率走高 1、估值层面 目前美股本益比对应的盈利收益，已经接近甚至低于十年期美债收益。 意味着：利率再往上抬，估值压制会远超业绩带来的利好，高位科技、AI板块压力明显。 2、基本面层面 美股二季度盈利爆发力极强，科技板块增速亮眼
当前美股最大矛盾：业绩极强，但估值几乎没有安全垫，极度担忧利率走高
1、估值层面
目前美股本益比对应的盈利收益，已经接近甚至低于十年期美债收益。
意味着：利率再往上抬，估值压制会远超业绩带来的利好，高位科技、AI板块压力明显。
2、基本面层面
美股二季度盈利爆发力极强，科技板块增速亮眼
当前美股最大矛盾：业绩极强，但估值几乎没有安全垫，极度担忧利率走高1、估值层面目
当前美股最大矛盾：业绩极强，但估值几乎没有安全垫，极度担忧利率走高1、估值层面目
英伟达涨价通知英伟达涨价对产业链的影响HBM海外三巨头供不应求，涨价直接增厚利润
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#英伟达涨价通知#英伟达涨价对产业链的影响 HBM海外三巨头供不应求，涨价直接增厚利润。国内存储虽不做HBM，但存储芯片普涨，长江存储、长鑫科技盈利改善，存储链景气上行。 英伟达将成本转嫁给下游，体现AI需求强、自身话语权高，只要下游不砍单，业绩就不受明显影响。 海外云厂商承担成本，整体压
#英伟达涨价通知#英伟达涨价对产业链的影响
HBM海外三巨头供不应求，涨价直接增厚利润。国内存储虽不做HBM，但存储芯片普涨，长江存储、长鑫科技盈利改善，存储链景气上行。
英伟达将成本转嫁给下游，体现AI需求强、自身话语权高，只要下游不砍单，业绩就不受明显影响。
海外云厂商承担成本，整体压
目标2万亿估值超越SpaceX！Anthropic即将IPO，AI赛道的预期泡沫
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目标2万亿估值超越SpaceX！Anthropic即将IPO，AI赛道的预期泡沫开始收敛（附核心标）
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长江存储 IPO 正式受理，半导体行情要变天了？（附核心方向）
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不管看涨幅还是技术形态，创新药、CXO 不少核心标的，接下来会进入震荡洗盘阶段。
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午评：创新药方向早盘低开预期比较差，直接形成了抢跑的调整，昨天的哈药压异动失败，
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昨晚美股下跌，早盘亚洲交易段美股期指小涨，日韩股市下跌，外围市场影响略负面。美股
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阿里云本季度外部收入大涨45%，创22个季度新高，AI相关收入连续12个季度三位
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阿里云本季度外部收入大涨45%，创22个季度新高，AI相关收入连续12个季度三位数增长。 AI云算力板块利润同比大增133%，调整后利润率12%，单季AI产品收入123.76亿元，AI成为云业务核心增长引擎。 自研平头哥芯片实现规模化商用，真武M890服务650余家外部客户；AI算力中心交付缩短至100天，今年模块化算
阿里云本季度外部收入大涨45%，创22个季度新高，AI相关收入连续12个季度三位数增长。
AI云算力板块利润同比大增133%，调整后利润率12%，单季AI产品收入123.76亿元，AI成为云业务核心增长引擎。
自研平头哥芯片实现规模化商用，真武M890服务650余家外部客户；AI算力中心交付缩短至100天，今年模块化算
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