偷知识产权，你的企业竞争力就是来源于低成本生产环境。产品造很多，但是企业收入增长
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今天赌市属于贼挨打？
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HSBC：WFE 预测 **Terafab 影响**> WFE 展望：Teraf
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DoorDash、西门子和Airbnb 正在采用中国 AI 模型，原因是成本考虑
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美国银行：ASML 大幅上调盈利预期（2026-2028财年）继第二季度强劲的盈
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冠军是西班牙了！
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一位前LLM实验室员工关于LLM使用未来以及训练后重要性的非常深刻的观点：1.
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富士康（鸿海）的6月销售额。同比去年同月惊人的+52.11%。AI 服务器是核心
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SEMI 因领先逻辑和存储芯片的强劲 AI 相关需求，以及先进封装技术，而上调了
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一个数据中心被建成两次的设备（意思是1GW可能需要1.5-2倍的设备）：电网批次
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法国居然被淘汰了。
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摩根士丹利：英伟达路演反馈 > 加速近期收入：几乎没有对英伟达短期轨迹的质疑。强
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大摩：资本支出主要AI基础设施与资本支出激增 > 1.4万亿美元资本支出预测：摩
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美银：台积电 2026年第二季度 & 第三季度财务预期 > 2026年第二季度
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台积电继续拉大与竞争对手的规格差距。其晶体管密度比英特尔 3/18A 节点高出约
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大摩：“我们预计2027/2028财年超大规模数据中心总资本支出（不包括SPCX
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根据这份报告，2028 年的内存供应被大大高估了。“最近的供应链报告表明，SK
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看看市场走到哪里了。AI芯片巨头，半导体制造厂商，超级科技巨头。
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BofA：内存 > 投资者担忧：韩国和日本内存股票最近的急剧回调是由对第二季度D
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DRAM供应缺口将从 18% 增长到 25%，时间点为 2030 年。
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