标签: 乳业
8月份，有望能爆发的板块前瞻：1.数字经济人工智能Ai应用软件2.创新药/脑机接
8月份，有望能爆发的板块前瞻：1.数字经济人工智能Ai应用软件2.创新药/脑机接口3.人形机器人4.军工/商业航天5.大消费食品乳业6.Deepseek/Kimi概念7.新能源光储8.电力电网设备9.银行券商多元金融10.科技/半导体芯片/CPO/光模块/MLCC/先进封装7月惨烈的行情结束，科技股走一下神坛，老登股反弹，8月市场会迎来新的主线，各位董事长们8月看好那些题材板块？评论区聊聊~
7.28资金流向简评资金明显高低切换：流入方向：教育、乳业、高压氧舱、电子身份证
7.28资金流向简评资金明显高低切换：流入方向：教育、乳业、高压氧舱、电子身份证、脑机接口、无人零售、软件高位科技获利了结，资金流向低位防御消费+新题材脑机接口、数字软件，属于避险博弈短线题材行情。出逃方向：半导体、电子元件、煤炭、贵金属、小金属前期热门的芯片、有色周期股遭遇大额兑现，外围市场波动叠加获利盘离场，高位硬科技短期资金撤离。盘面小结：主线科技短期退潮，资金转战低位题材与防御板块，短线风格切换，高位标的不宜追高，新题材适合快进快出。
日本乳企扛不住了，要撤离中国了！根据日本那边的媒体报道，日本明治控股7月21
日本乳企扛不住了，要撤离中国了！根据日本那边的媒体报道，日本明治控股7月21日正式宣布，这次是卖掉在东方大国的牛奶、酸奶等业务，转让金额76亿日元（约3.2亿元人民币）。明治表示：我们由于个人消费不振、市场竞争加剧，导致销售业绩持续下滑，所以决定出售在东方大国的牛奶、酸奶等业务。明治出售的业务包括其在东方大国的牛奶、酸奶等业务及相关制造子公司，但明治旗下的“明治食品（广州）”将保留，并将其转型为可可业务的生产基地。明治此次出售在东方大国的牛奶、酸奶等业务，是又一个日本乳企撤离东方大国的缩影，在此前，另一家日本乳企雪印也宣布撤离了！日本品牌在东方大国的乳业市场本就处于劣势，此次出售后，明治也将彻底退出。这也正应了那句：出事了，先走人！早在几十年前，明治就开始在东方大国布局乳业市场，彼时，很多东方大国人对牛奶这种食品并不熟悉，日本品牌乘着这种“陌生”，推出了不少酸奶、牛奶等产品，并逐渐占领了不少市场。后来，随着伊利、蒙牛、光明等本土品牌的崛起，日本品牌在东方大国的乳业市场地位愈发尴尬，尽管如此，明治等日本品牌依然坚守着。直到近几年，受疫情影响，加上国内经济形势不振，日本品牌在东方大国的销售业绩一路下滑，这才有了明治此次出售业务的事情。值得一提的是，此次出售后，明治旗下的“明治食品（广州）”仍然会保留，并转型为可可业务生产基地。很多人都不知道，“明治食品（广州）”是明治在东方大国唯一的生产基地，主要生产明治巧克力等。此次收缩乳业市场，在保持唯一生产基地的情况下，明治还将继续生产巧克力等甜食，或许是为了保持在东方大国的市场份额。明治此次出售乳业市场的业务，反映出如今在东方大国的乳业市场竞争之激烈。在几十年前，日本品牌凭借着对牛奶这种新兴食品的“教育”，抢占了不少市场，而如今，本土品牌早已将日本品牌远远抛在了脑后，不仅抢占了日本品牌曾占有的市场，还将目光投向了日本本土市场。不止是乳业市场，在很多领域，如家电、汽车等，日本品牌在东方大国曾享有很高的地位，但随着本土品牌的崛起，这种“优越感”早已不复存在。在众多本土品牌中，海尔、格力、伊利等都表现出了强烈的“拿来主义”，不仅拿走了日本品牌曾享有的市场份额，还拿走了他们曾享有的“优越感”。如今，日本品牌在很多领域都处于“退缩”，这说明，只要你努力，就没有你办不到的事！不知大家对此怎么看？
中短期，比如一两年内，乳业整体仍将处于弱复苏状态。消费端需求温和修复、人口结构压
中短期，比如一两年内，乳业整体仍将处于弱复苏状态。消费端需求温和修复、人口结构压制基础销量，叠加原奶价格回升、行业竞争持续内卷，整体规模增速维持低位，行业整体承压。但行业最大的变化是中小产能加速出清，行业资源、市场份额持续向头部龙头集中。中长期，比如三五年间，乳业成长逻辑将从“总量增长”彻底转向“结构升级”。普通刚需奶增长见顶，但有机奶、A2奶、功能奶、低温鲜奶、奶酪、高端成人营养乳品等高附加值赛道，大概率会保持持续的高增长状态。同时B端商用乳品、银发营养乳品、儿童功能乳品等细分赛道目前渗透率还明显偏低，进口替代与消费升级空间充足。叠加国家奶业振兴政策持续落地，行业规范化程度提升，劣质中小产能持续退出，龙头企业的盈利质量与市场份额将持续提升。
