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7月28号，同花顺热榜1、长鑫科技2、张江高科3、至纯科技4、创新医疗5、凯美特
7月28号，同花顺热榜1、长鑫科技2、张江高科3、至纯科技4、创新医疗5、凯美特气6、哈药股份7、波长光电8、海立股份9、上海电气10、南大光电谁会是独领风骚的下一匹黑马
三哥这次脸都被抽烂了！什么狗屁3.88亿美元索赔，新加坡仲裁庭直接一纸裁决全驳回
三哥这次脸都被抽烂了！什么狗屁3.88亿美元索赔，新加坡仲裁庭直接一纸裁决全驳回，赔得他裤衩都不剩印度信实公司拖欠上海电气十三亿设备货款，自己理亏在先，反倒反过来提出高额索赔，想靠着仲裁占便宜。第一次仲裁已经判定这家印度企业赔付1.46亿美金，对方不肯交钱，还跑去当地法院申请撤销判决，直接被新加坡法院驳回。如今第二次仲裁结果出炉，印度企业提出的3.88亿赔偿要求全部不成立，不仅一分钱没拿到，还要额外承担127万美金的律师费用，里外里损失一大笔。很多网友看完一点都不乐观，都说就算海外仲裁胜诉，想要拿回钱依旧很难。印度可以单方面出台本土法律，不认可海外仲裁结果，之前山东电建就有一模一样的遭遇，海外官司打赢，印度本地法院不执行，巨额欠款一直无法追回。现在印度又盯上国内另外四家电气企业，大家都在提醒国内企业多加防备。和印度合作尽量只出售成品设备，只负责现场安装，不要在当地建厂，更不能输出核心制造技术。对方做事没有长期信用，只想着占便宜、耍赖拖欠款项。这次仲裁胜诉只是纸面结果，后续想要收回全部欠款还有不少阻碍，这件事也给所有出海的国内企业敲了警钟，和印度开展贸易合作，一定要提前做好风险防备。
七月八大题材梳理七月行情迎来多重催化，半年报预期叠加半导体涨价潮，八大主线蓄势待
七月八大题材梳理七月行情迎来多重催化，半年报预期叠加半导体涨价潮，八大主线蓄势待发。光模块、存储芯片受益海外涨价；功率半导体、光刻胶绑定AI芯片需求；玻璃基板、电子布随算力PCB扩产；工业气体、可控核聚变迎来产业突破，各赛道核心标的已整理，把握承上启下布局窗口。
机构扎堆押注！15只可控核聚变核心标的全解析，技术落地+业绩兑现双支撑！本
机构扎堆押注！15只可控核聚变核心标的全解析，技术落地+业绩兑现双支撑！本次梳理涵盖15只获机构密集覆盖的可控核聚变概念股，覆盖聚变装置总包、低温制冷、特种阀门、高温材料、特种电源等全产业链核心环节。标的市值跨度70亿至近千亿，5-15家机构不等给出业绩预测，一致预测净利增速集中在15%-80%区间。机构筛选标准清晰，优先覆盖具备实质技术落地、主业基本面扎实的标的，而非纯概念炒作品种。个股梳理分析1.东方电气：市值993.20亿元，15家机构覆盖，预测净利增速23.19%。国内核聚变装置核心总包单位，深度参与EAST、ITER等国内外重大聚变项目，具备反应堆系统集成与核心设备制造能力，技术积淀深厚，业绩增长具备长期稳定支撑。2.应流股份：市值462.97亿元，15家机构覆盖，预测增速63.99%。深耕高温合金精密铸件，聚变堆偏滤器等核心部件通过试验验证，与合肥能源研究院深度合作，高温部件技术适配聚变极端工况，成长弹性充足。3.许继电气：市值233.06亿元，13家机构覆盖，预测增速22.23%。电力装备龙头，可为核聚变装置提供交直流电源、继电保护等配套设备，依托电网技术积淀切入聚变电源系统，业务协同性强，业绩稳定性突出。4.冰轮环境：市值398.68亿元，12家机构覆盖，预测增速34.14%。氦气压缩机可用于聚变装置超低温超导磁体冷却系统，已供货中科院大型低温制冷系统，低温技术壁垒显著，氢能与聚变业务形成双轮驱动。5.西子洁能：市值181.48亿元，10家机构覆盖，预测增速19.26%。余热锅炉龙头延伸布局聚变装置冷却水系统，具备全流程换热设备供货能力，正积极对接国内聚变项目配套需求，余热、新能源、聚变多线协同布局。6.杭氧股份：市值254.37亿元，10家机构覆盖，预测增速22.55%。国内空分设备龙头，具备大型低温制冷与稀有气体提纯能力，可提供聚变装置所需的氦气循环与低温系统配套，气体主业稳健，聚变业务打开长期增量。7.纽威股份：市值445.48亿元，9家机构覆盖，预测增速23.55%。工业阀门龙头，已向法国ITER项目供货近6000万元核级与非核级阀门，产品适配聚变装置超高真空、强辐射工况，持续研发聚变专用特种阀门。8.东方钽业：市值332.35亿元，8家机构覆盖，预测增速48.08%。国内钽铌材料龙头，超导铌腔技术服务ITER项目，钽瓦产品用于聚变堆热负荷第一壁，稀有金属材料是聚变装置核心刚需，量价齐升逻辑清晰。9.英杰电气：市值162.44亿元，6家机构覆盖，预测增速34.61%。深耕工业特种电源二十余年，为国内多个聚变项目提供磁场电源、加热电源，聚变相关订单持续落地，功率电子技术可适配多类科研与工业场景。10.中泰股份：市值92.38亿元，5家机构覆盖，预测增速25.21%。深冷技术细分龙头，氦气提纯与液化设备可配套聚变低温系统，依托气体精制技术切入聚变产业链，小市值具备高弹性，业务拓展空间广阔。11.浙富控股：市值254.18亿元，5家机构覆盖，预测增速15.83%。正式签约中国聚变工程示范堆项目，联合研制超高热负荷部件，布局液态金属电磁泵等冷却系统装备，环保与高端装备双主业并行。12.斯瑞新材：市值357.34亿元，5家机构覆盖，预测增速33.41%。铜基新材料核心厂商，高强高导铜合金零组件已配套聚变托卡马克装置装机运行，耐高温铜铬铌合金在新一代装置测试验证。13.上海电气：市值922.20亿元，5家机构覆盖，预测增速36.79%。大型装备制造龙头，参与核聚变装置真空室、磁体等核心部件研制，具备大型成套设备制造能力，能源装备底蕴深厚，聚变相关业务稳步推进。14.申菱环境：市值435.33亿元，5家机构覆盖，预测增速79.04%。为紧凑型聚变能实验装置BEST提供专用环控系统，特种温控技术适配聚变装置极端环境，温控业务横向拓展能力强，业绩增速领跑整个板块。15.利柏特：市值70.95亿元，5家机构覆盖，预测增速29.69%。工业模块专业制造商，曾为ITER项目配套低温工艺模块，大股东中核二三为聚变装置承建方，具备后续合作潜力，小市值标的弹性突出。总结整体来看，机构关注的聚变概念股均具备扎实的主业基本面，多数标的已有实质技术落地或项目合作，并非单纯题材炒作。头部总包企业增长稳健确定性强，材料、制冷、阀门等细分环节标的成长弹性更足，技术落地与订单兑现是行情核心催化。随着可控核聚变工程化进程加速，具备核心技术壁垒的企业将率先兑现业绩增量。风险提示：本文仅为公开数据客观梳理，不构成任何投资建议。
