一家大厂的AI竞争力，到底应该看什么？

过去，这个问题常常会由某一项顶尖技术的高光时刻回答。

去年年初，DeepSeek-R1凭借开源推理能力震动整个硅谷；今年2月，Seedance 2.0将AI视频推向电影级多镜头叙事，惊动了好莱坞；到了7月，Kimi K3的横空出世，又把国产模型推向全球科技圈的讨论中心。

Kimi-K3超过全部海外闭源模型 图源：Arena

每一次单点突破，都足以让一家公司的名字迅速传遍世界。

但随着竞争进入深水区，对腾讯、阿里、字节这样的大厂来说，AI竞争已经从单个模型、单个应用的较量，升级成生态级别的比拼。

面向个人的AI入口、面向企业的办公产品、底层模型与云服务，以及把产品卖出去、交付好的商业化体系…...业务如何更好地协同已经成为摆在所有企业面前的难题。

近日，字节跳动启动面向AI业务的组织调整，将豆包、飞书和火山引擎进一步整合，AI to B 战略全面升级。

据了解，这次调整沿着产品和商业化两条线展开。产品侧，飞书产品团队与豆包产品团队整合，成立新的豆包产品团队，由豆包负责人赵祺负责，飞书负责人谢欣向赵祺汇报。

商业化一侧，飞书GTM——市场、销售和客户服务，与火山引擎团队整合，成立新的ToB GTM组织“创造力服务平台”，统一负责字节MaaS、SaaS等云服务的市场、销售和客户服务。

新组织由火山引擎负责人谭待负责，飞书销售负责人林婵、飞书战略及市场负责人史志隽向谭待汇报。

已经在部分飞书客户中内测的豆包企业版，是此次整合最直接的产品落点。它既拥有豆包的通用AI生产力能力，又原生接入飞书文档、表格、会议和群聊，支持调用企业自有知识库，并提供企业级数据隔离、权限管控和安全审计。

总的来看，此次整合后豆包提供模型和Agent能力，飞书提供企业知识、组织关系与工作流程，火山引擎则负责模型服务、云资源和企业交付。

过去，一家企业采购飞书、调用豆包大模型、使用火山引擎服务，可能需要分别接触不同团队；新的组织要做的，就是把MaaS和SaaS放进一套企业服务方案。

具体而言，飞书主要按照账号和订阅周期收费，火山引擎MaaS则随着Token调用和模型进入更多业务流程而增长。一个卖软件席位，一个卖AI完成任务的能力。

组织整合的背后，是企业需求的激增。

截至今年6月，豆包大模型日均Token调用量达到180万亿；2026年二季度，飞书ARR同比增长超过100%，新增客户中超过九成同步采购了飞书AI产品。按7月平均消耗口径，字节大模型业务ARR达到40亿美元。

图源：火山引擎

同时，飞书本身的AI商业化进程也在被全速推进。据《财经》披露，截至二季度，飞书ARR同比增长超过100%。36氪的消息也称，2026年以来，飞书新增客户中采购AI能力的比例已经达到90%。

字节跳动既拥有广受采用的AI模型豆包，又具备B端办公入口飞书，二者整合可构成完整的AI企业生产系统。这一整合早已是市场预期，此前飞书与豆包合并的传闻不断，如今也算是终于落地。

2023年年初，国内协同办公产品Teambition创始人齐俊元加入字节，担任飞书产品副总裁，向谢欣汇报。2024年，他从飞书转岗至字节AI部门Flow，负责豆包PC端产品。

一个长期做企业协作产品的人，被调去负责面向个人用户的AI产品。这次人事变化，已经隐约暴露了豆包向办公和生产力场景延伸的方向。

人事边界逐渐松动的同时，产品也在靠近。飞书此前推出企业智能体平台Aily，让企业把大模型、内部知识和业务系统接到一起；豆包大模型则逐步进入飞书的会议、文档和多维表格。

图源：飞书

值得注意的是，阿里也在前不久将悟空、QoderWork、MuleRun三款智能体产品合并，推出“千问办公”，并由钉钉新任CEO陈宇森负责，这标志着双方再次形成正面交锋。

图源：千问办公

事实上，两家在办公领域的竞争由来已久，此次同步进行产品升级与组织整合，意味着对抗将进一步升级。

钉钉2015年上线，飞书直到2019年正式对外亮相。2020年远程办公需求爆发，钉钉一度超过微信，登上苹果应用商店免费榜第一；飞书则宣布向企业和组织免费开放。

在用户规模上，钉钉长期占据明显优势。公开数据显示，2023年钉钉月活接近2亿，飞书同期月活约1200万。钉钉依靠大量中小企业、学校和组织客户，守住了协同办公市场的基本盘。

飞书没有在钉钉最擅长的地方硬拼，而是把重点放在互联网、新消费、新能源汽车等客户，以及文档、多维表格和复杂协作体验上。飞书ARR从2022年的1亿美元增长至2023年的2亿美元，证明较小的用户规模也能支撑一门高价值生意。

2025年，两家的竞争还出现了一个颇有意味的场面。

飞书宣布让多维表格登陆钉钉和企业微信。发布会现场，飞书首席商业官林婵表示，企业微信的流程已经走完，同时公开催促钉钉加快审核。

飞书首席商业官 林婵

一家办公平台，把自己的拳头产品送进竞争对手的应用市场。过去处在追赶位置的飞书，开始反过来用产品向钉钉施压。

总的来说，钉钉赢得了用户规模和企业覆盖，飞书则在高价值客户和商业化增速上撕开了口子。

然而，继续用月活、客户数和ARR判断两家的胜负，已经不足以描述正在发生的变化。

AI把战场从办公软件本身的竞争，推向了更底层的模型、云和芯片，也推向了更上层的消费入口与交易生态。

以阿里为例。今年3月，阿里成立Alibaba Token Hub事业群，由CEO吴泳铭亲自挂帅负责。ATH将通义实验室、MaaS业务线、千问事业部、AI创新事业部等放进同一个组织，覆盖模型研发、云服务、C端应用和B端Agent。

向下看，阿里拥有自研芯片和阿里云；中间是千问模型与MaaS平台；向上则有千问、悟空、钉钉，以及淘宝天猫、支付宝等消费和交易场景。从计算、模型到企业应用和消费入口，阿里试图把每一层都握在自己手里。

今年3月，摩根士丹利曾将阿里上调为中国互联网行业首选股，取代腾讯。大摩给出的核心理由，正是阿里覆盖芯片、云、模型和应用的全栈能力，尤其是自研芯片带来的成本与供应优势。

同时，ATH成立后，大摩进一步提出，ATH的收入与成本结构更接近MiniMax、智谱等基础模型公司，未来可能成为阿里分部加总估值中的独立组成部分。

这套估值逻辑也在倒逼行业改变竞争方式。阿里把千问、钉钉和阿里云拧在一起，腾讯也将QClaw与WorkBuddy归入腾讯云同一部门统一管理，字节则把豆包、飞书和火山引擎放进同一套AI ToB体系。

三家公司正在用相似的组织调整表明态度：AI竞争的基本单位，已经从一款产品变成一整套生态。

过去，一款协同办公软件的上限，取决于功能、客户和席位数。而在AI时代，它的上限取决于背后有没有模型、算力、企业数据、工作流和持续交付能力。

可以说，飞书与钉钉的竞争并没有结束，只是早已不再局限于飞书和钉钉。

作者 | 小孟