今日辰观

📰 宏观新闻

1. 💰 LPR连续16个月保持不变。2026年9月20日，1年期LPR为3.00%，5年期以上LPR为3.50%，均较上月保持不变。2. 🏠 新修订《住房公积金管理条例》正式施行。自9月20日起施行，提取情形从6种增加到9种，装修住房、支付物业费均可提取使用，进一步支持租房、购房、修房和养房。3. 🇬🇧 英国央行维持利率不变。以6比3的投票结果将基准利率维持在3.75%不变，预计2027年第一季度英国通胀率略高于4%。4. 🇺🇸 美联储加息后市场影响持续发酵。美联储加息25个基点至3.75%-4.00%，点阵图显示年内至少还有1次加息，市场对10月加息押注概率升至约50%。5. 📊 全国社保基金2025年投资收益率达13.22%，投资收益额3906.72亿元，境内外股票投资均取得较好收益。6. 📈 “9·24行情”两周年，A股总市值增47.82万亿元，增幅达58.5%，电子行业超越银行市值登顶。7. 🚢 平陆运河正式通航，成为中国西南地区通往东盟最经济便捷的通道。

📊 行业新闻

1. 💻 2026世界制造业大会在合肥开幕。工信部副部长辛国斌表示，要深入推进人工智能+制造，梯度培育智能工厂，大力发展开源基座模型和垂类模型。2. 💾 长鑫科技第五代技术平台正式量产。每片晶圆产出裸片数量较上一代提升至少50%，基于该平台打造的24GB LPDDR5X产品已进入正式量产，全面进入国产主流旗舰手机。3. 📱 MLCC市场走出极端分化行情。AI拉动高容量型号缺货疯涨，部分现货暴涨数倍；普通消费级产品冲高回落。业内称MLCC为“电子工业大米”，几乎所有电子设备都离不开。4. 🤖 特斯拉开启新一轮机器人量产审厂。特斯拉相关团队已于9月16日落地宁波，并于9月17日开启量产审厂工作。按计划，特斯拉将在今年下线5000台左右Optimus机器人。5. 💻 华为发布新一代AI算力底座。华为发布昇腾960超节点，最多搭载算力卡数量从上一代的1024卡升级到4096卡，首次采用“NPO（近封装光学）”关键技术，可用于匹配10万亿参数模型训练和推理需求。6. 💰 算力租赁价格上调。Nebius宣布自10月1日起上调多项按需计算资源价格，H100涨幅约17%，H200涨幅20%，英伟达B300涨幅约21%。7. ⚡ 8月全社会用电量再破万亿，达到10332亿千瓦时，同比增长1.7%；用电负荷创历史新高达到15.6亿千瓦。8. 💻 北京印发加快词元经济发展的行动方案（2026—2028年），推动模型与芯片适配调优，支持推理专用芯片、模型轻量化、边缘端部署等技术攻关。9. 🎬 文化和旅游部发布《文化产业发展“十五五”规划》，力争到2030年文化产业规模、整体实力和综合效益实现跃升。10. 🚐 国办转发十部门《关于促进房车消费的若干措施》，引导有条件的地区整合文化和旅游资源，打造一批特色房车旅游线路。11. 📦 安徽区域多家快递公司上调快递服务价格，单票最低上调0.15元，旨在缓解刚性成本压力，逐步改善末端派费偏低、网点经营困难等问题。江苏地区亦于同日执行旺季调价。12. 🔬 钨价暴涨后深度回调，供给受限支撑高位景气。受国内开采配额管控，钨供给增长空间有限，上半年A股钨矿企业业绩集体爆发，多家公司净利润同比翻倍。13. 💎 AI热潮引爆金刚石散热赛道，多家传统超硬材料上市公司切入金刚石散热赛道，部分公司产品已进入送样、小批量供货阶段。14. 🤖 智元发布远征A3 Ultra商用落地实景，聚焦4S店、酒店和零售便利店等场景，呈现全尺寸人形机器人从技术验证走向规模化商业应用的实践成果。15. 🔋 动力电池回收行业散乱特征仍突出。有受访专家表示，电池厂和车企在电芯设计时几乎未考虑易拆解，整个产业链存在信息孤岛等短板，补齐尚需时日。16. 💊 十部门联合印发《医药工业发展“十五五”规划》，提出到2030年生物医药研发应用稳居世界前列，生物医药产业加速成为国家新兴支柱产业。17. 🌐 钙钛矿光伏领域首个国家标准发布，将于2027年正式实施。18. 💻 多地发布“十五五”专项规划，重点发力“人工智能+”行动，北京、湖北、广西等地密集出台相关规划。19. 📈 国际评级机构上调中国券业评级。标普将中国算证券公司的锚定评级从“bb”上调至“中心bb+”，广发证券评级上调至“BBB+/液稳定/A-2”。20. 💰 券商扎堆布局做市。冷截至9月18日，具备科创板做市资格的券商约市场规模19家，北交所为25家。21.有望 ⚡ 算力火爆带热液冷赛道。2025年中国液冷数据中心市场规模达159.8亿元，同比增长45.2%，预计2028年将突破470亿元。中金公司预测2026年全球智突破1147亿元。22. 🚗 车企“去宁化”讨论升温。9月以来部分新能源车企供应链接连调整，理想汽车增资欣旺达子公司，小米集团牵手中创新航，小鹏、零跑、赛力斯等也在扩大动力电池供应商名单。23. 🚗 问界回应撤出华为专卖店传闻。赛力斯方面回应称该消息不实，明年1月1日起华为专营店将正式分成两种：一种专卖问界车型，一种混卖其他“四界”车型。24. 🌾 农产品产地市场建设加快。到2030年我国计划建成50个农产品产地市场集群、超1500个农产品冷链集配中心。

🏢 公司新闻

1. 🚗 湖南裕能遭宁德时代减持。宁德时代于6月26日至9月16日期间减持公司股份1745.97万股，持股比例降至4.99999%，不再是公司持股5%以上的股东。2. 💻 澳弘电子连发风险提示。公司股价连续第5个交易日涨停，报48.76元/股，续创历史新高，公司直言股价累计涨幅显著偏离基本面。3. 🌾 万向德农发布股票交易异常波动公告。公司表示当前玉米种业市场整体供大于求，公司产品价格处于低位，业绩持续承压。4. 💊 恒瑞医药首次回购A股33.5万股，已支付总金额1450.36万元。宁德时代于9月18日斥资4.56亿元回购151.26万股A股。5. 🛰️ 光启技术全资子公司累计签订9.07亿元超材料产品批产合同。6. 🏭 中国巨石股东振石集团减持2832.64万股，持股比例由18.50%降至17.79%。7. 📉 安凯客车第二大股东安徽省投资集团拟减持不超0.85%股份。8. 🏗️ 福龙马拟与华为云计算开展环卫自动驾驶技术开发合作，合同总金额2亿元。9. 🔬 金禾实业电子化学品领域布局深化，年产8万吨电子级双氧水及年产7.1万吨湿电子化学品升级项目均已投产。10. 🌍 满坤科技泰国工厂预计于2027年开始陆续投产，将满足AI服务器电源高多层板等客户需求。11. 🔄 新华传媒拟发行股份购买界面财联社100%股权，发行价格3.93元/股，股票将于9月21日复牌。12. 💻 天孚通信拟使用不超过80亿元闲置自有资金进行现金管理。13. 💻 工业富联完成股份回购计划，累计回购1583.34万股，实际回购金额10亿元。14. 🔋 艾华集团拟定增募资不超过18.8亿元，用于一体化高端电容产能扩建项目及补充流动资金。15. ⚠️ 中铁装配收到证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案。康芝药业同样因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。16. 🔄 盛和资源澄清：控股股东不存在拟对外转让公司控股权的情形。17. 🔄 奥克股份筹划发行股份及支付现金购买苏州祺添控制权，股票自9月21日起停牌。18. 🔄 华远控股控股股东华远集团拟变更为金融街资本。19. 💾 德明利向特定对象发行股票获深交所审核通过。20. 💻 月之暗面Kimi宣布发布金融行业解决方案。21. 🔬 沐曦股份首款全国产工艺GPU芯片曦云C600已于2026年5月实现量产，下一代产品曦云C700研发接近完成，今年第二季度已实现单季度盈利。22. 🔄 瓦轴B深交所受理公司股票主动终止上市申请，瓦轴集团拟按2.86港元/股收购余股。23. 💰 赤天化股东长城公司拟减持不超3%股份；江顺科技股东拟减持不超3%公司股份。

🌍 环球市场

1. 📈 美股上周五集体收涨，纳指涨1.69%，标普500涨1.14%，道指涨0.61%。费城半导体指数涨3.14%，AI硬件股、芯片半导体股大涨，Arm涨超8%，英特尔涨超7%，闪迪、AMD涨超6%，美光科技涨超5%。2. 🛢️ 国际原油上周五收跌，WTI原油期货10月合约跌1.81%报95.47美元/桶，本周累跌4.58%。周一开盘WTI原油期货涨0.97%报97.015美元/桶。3. 💰 贵金属上周五上涨，COMEX黄金期货涨0.37%报4415.9美元/盎司，本周累涨0.16%；COMEX白银期货涨1.04%报66.785美元/盎司，本周累涨2.45%。4. 📈 美债收益率上周五多数上涨，10年期美债收益率涨6.57个基点报4.9961%，两年期涨7.92个基点报4.7433%。5. 💱 在岸人民币上周五收报6.69730，较上一交易日上涨112点。美元指数收于100.222。6. 📊 国内商品期货上周五多数收跌，原油跌超9%，焦煤跌超7%，焦炭跌超5%。沪银涨近4%，钯、集运欧线、铂涨超2%。7. 📈 LME期铜上周五收涨30美元报14522美元/吨，LME期铝收跌13美元报3288美元/吨。8. 🤖 特朗普称将组建“人工智能部队”，将在不久后任命一名人工智能事务“总管”。9. 🌍 伊朗向美国提交结束战争条件，主要包括美国结束所有针对伊朗的战事、解冻被冻结的伊朗资产、结束海上封锁等。10. 🇶🇦 卡塔尔外交部表示正与美国和伊朗保持沟通，推动美伊恢复谈判。11. 💻 Anthropic将原定IPO推迟至11月，今年年化收入预计将超过1000亿美元。12. 💻 亚马逊表示人工智能模型只有在经过严格测试后才能发布。

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