今日辰观

📰 宏观新闻

1. 🇬🇧 英国央行维持利率不变。英国央行以6比3的投票结果将基准利率维持在3.75%不变，符合市场预期。英国央行预计2027年第一季度英国通胀率略高于4%，计划到2034年底将国债持仓削减3680亿英镑。2. 🇺🇸 美联储加息后市场影响持续发酵。美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至3.75%-4%，为3年多来首次加息。最新点阵图显示，美联储年内至少还有1次加息。市场对10月加息的押注概率升至约50%，12月加息预期同步走高。3. 🏦 中国-东盟投资联合会成立。中投公司、印尼投资局INA、阿塞拜疆国家石油基金SOFAZ、泰国政府养老基金GPF与马来西亚国库控股Khazanah共同宣布成立中国-东盟投资联合会。4. 📊 两部门明确重要工业品低价无序竞争成本核算有关事项。国家发展改革委、市场监管总局联合印发通知，对经营者生产成本的核算基础、涵盖内容、核算要求、影响因素等作出规定，明确了成本核算的主体、内容和方式。5. 🚢 平陆运河正式通航。9月16日，中国西部陆海新通道骨干工程平陆运河正式通航，成为中国西南地区通往东盟最经济便捷的通道。6. 🌍 国际柴油市场供需面临考验。国际能源署报告指出，8月成品油特别是柴油市场供应紧张形势异常严峻，9月初美国柴油价格突破200美元/桶，较2月底上涨94%。柴油占全球石油需求近30%。

📊 行业新闻

1. 🤖 特斯拉开启新一轮机器人量产审厂。特斯拉相关团队已于9月16日落地宁波，并于9月17日开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂工作。按计划，特斯拉将在今年下线5000台左右Optimus机器人，并装配至旗下世界各地的特斯拉超级工厂。2. 💻 华为发布新一代AI算力底座。华为全联接大会2026上，华为发布新一代AI算力基础设施昇腾960超节点，最多搭载算力卡数量从上一代的1024卡升级到4096卡，首次采用“NPO（近封装光学）”关键技术，可用于匹配10万亿参数模型训练和推理需求。3. 💰 算力租赁价格上调。云计算服务提供商Nebius宣布自10月1日起上调多项按需计算资源价格，其中H100由3.85美元/GPU小时升至4.50美元，涨幅约17%；H200涨幅20%；英伟达B300涨幅约21%。4. 🔋 宁德时代雅安锂盐生产基地项目环评公示。项目总投资14亿元，拟建设年产约4万吨碳酸锂、3万吨磷酸二氢锂及13万吨元明粉产能，目前尚处于前期环评信息公开阶段。5. 💾 半导体设备关键零部件交货周期延长一倍以上，行业正面临供应短缺困境。业内人士表示，即使零部件行业现在扩大产能，也为时已晚。6. 🌾 极端天气灾害将加剧亚洲粮食安全风险。风险咨询公司Verisk报告称，战争与天气的双重威胁正在推高食品通胀，可能在印度、印尼和菲律宾等脆弱国家引发动荡。7. 📈 国庆首日火车票开售，双节旅游热度攀升。美团数据显示，今年中秋国庆机票预订量同比增长44%，航程超2000公里的长线机票预订量同比增长76%。8. 🚗 车企“去宁化”讨论升温。9月以来部分新能源车企供应链接连调整，理想汽车增资欣旺达子公司，小米集团牵手中创新航，小鹏、零跑、赛力斯等也在扩大动力电池供应商名单，核心议题是车企与动力电池企业的合作模式正在变化。9. 🔬 钨价暴涨后深度回调，供给受限支撑高位景气。钨价经历年初冲高、二季度大幅回调后，三季度转入高位窄幅震荡。受国内开采配额管控，钨供给增长空间有限，上半年A股钨矿企业业绩集体爆发，多家公司净利润同比翻倍。10. 💎 AI热潮引爆金刚石散热赛道。多家传统超硬材料上市公司密集发布投资及募投变更公告，切入金刚石散热赛道，部分公司产品已进入送样、小批量供货阶段。11. 🤖 智元发布远征A3 Ultra商用落地实景，聚焦4S店、酒店和零售便利店等典型商业场景，集中展示多机协同、人机协同与自主作业能力，呈现全尺寸人形机器人从技术验证走向规模化商业应用的实践成果。12. 🚗 问界回应撤出华为专卖店传闻。赛力斯方面回应称该消息不实，一位接近赛力斯的知情人士表示，明年1月1日起华为专营店将正式分成两种：一种专卖问界车型，一种混卖其他“四界”车型。13. 🏭 农产品产地市场建设加快。到2030年我国计划建成50个农产品产地市场集群、超1500个农产品冷链集配中心，培育一批农产品流通领军企业。

🏢 公司新闻

1. 🚗 湖南裕能遭宁德时代减持。宁德时代于6月26日至9月16日期间通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份1745.97万股，持股比例降至4.99999%，不再是公司持股5%以上的股东。2. 💻 澳弘电子连发风险提示。公司股价连续第5个交易日涨停，报48.76元/股，续创历史新高。公司直言股价累计涨幅显著偏离基本面，存在市场情绪过热及非理性炒作情形。3. 🌾 万向德农发布股票交易异常波动公告。公司表示当前玉米种业市场整体供大于求，行业供需矛盾依然突出，公司产品价格处于低位，业绩持续承压。4. 💊 恒瑞医药首次回购A股33.5万股，已支付总金额1450.36万元。根据此前方案，回购资金总额不低于10亿元且不超过20亿元。5. 🛰️ 光启技术全资子公司累计签订9.07亿元超材料产品批产合同，将向某客户交付8.62亿元超材料结构产品，向另两家客户交付4529.42万元。6. 🏭 中国巨石股东振石集团减持2832.64万股，持股比例由18.50%降至17.79%。7. 📉 安凯客车第二大股东安徽省投资集团拟减持不超0.85%股份。8. 🏗️ 福龙马拟与华为云计算开展环卫自动驾驶技术开发合作，合同总金额2亿元，系双方在环卫智能化领域的独家性战略合作。9. 🔬 金禾实业电子化学品领域布局深化，年产8万吨电子级双氧水及年产7.1万吨湿电子化学品升级项目均已投产，部分产品已完成客户验证并进入批量供应阶段。10. 🌍 满坤科技泰国工厂预计于2027年开始陆续投产，将满足AI服务器电源高多层板等客户需求。11. 🧪 赤天化股东长城公司拟减持不超3%股份；江顺科技股东拟减持不超3%公司股份。12. 🔄 瓦轴B深交所受理公司股票主动终止上市申请，瓦轴集团拟按2.86港元/股收购余股。13. 💻 月之暗面Kimi宣布发布金融行业解决方案。

🌍 环球市场

1. 📈 美股三大指数集体收涨，纳指涨1.69%，标普500涨1.14%，道指涨0.61%。费城半导体指数涨3.14%。AI硬件股、芯片半导体股大涨，Arm涨超8%，英特尔涨超7%，闪迪、AMD涨超6%，美光科技涨超5%。2. 🛢️ 国际原油期货结算价收跌，WTI原油期货10月合约跌0.51%，布伦特原油期货11月合约跌0.95%。3. 💰 贵金属分化，COMEX黄金期货跌0.16%报4380.6美元/盎司，COMEX白银期货涨1.23%报65.72美元/盎司。现货黄金涨1.82%报4341.82美元/盎司，现货白银涨3.49%报65.21美元/盎司。4. 📉 美债收益率大幅下行，10年期美债收益率跌9.22个基点报4.9304%，两年期跌7.18个基点报4.6641%。5. 💱 在岸人民币收报6.70850，较上一交易日下跌22点。美元指数收于100.248。6. 📊 国内商品期货多数收跌，纯苯跌停跌幅6%，原油跌超6%，苯乙烯跌超5%，燃料油跌超4%。集运欧线涨超8%，碳酸锂涨超3%。7. 📈 LME期铜收涨259美元报14492美元/吨，LME期铝收涨32美元报3302美元/吨。8. 🚢 超大油船运价已暴涨四倍。超大型原油运输船运价出现自2月底冲突爆发以来的第二轮暴涨，涨势已远超第一轮高峰。9. 💻 黄仁勋：英伟达明年芯片销量将是今年的两倍。同时表示人工智能安全至关重要，开发者应严格测试AI系统，对于不够安全的产品应暂缓推出。10. ⚡ 高盛上调美国用电需求预测，将美国至2030年的用电需求年均复合增速从3.2%上调至3.5%，预计2030年数据中心电力需求将比2025年增长约170%。

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