机器人今天不是瞎炒——宇树IPO申购+特斯拉Optimus量产双催化，8月三场大会扎堆，前5月规上营收破900亿（+26.9%），赛道到窗口期了。

🔥核心催化

宇树科创板IPO申购刷科创板纪录，给整机+零部件定估值锚

Optimus弗里蒙特产线爬产，9月周产冲千台，Gen3 Q3亮相，远期成本压到2万美元

8月：12-14上海具身智能大会、19-23北京世界机器人大会、22-26人形机器人运动会

T链：北特科技、恒立液压、浙江荣泰、新剑股份（丝杠）；斯菱智驱、科达利、双环传动（减速器）；恒勃股份、福赛科技、模塑科技、新泉股份（结构件）；鸣志电器（电机）；安培龙、奥比中光、日盈电子、岱美股份（传感）；长盈精密、三花智控、拓普集团、天创、伊之密。

国产链：宇树科技、优必选、上纬新材、晋拓股份、中坚科技、胜通能源、锋龙股份（整机）；绿的谐波、步科股份、美湖股份、中大股份（零部件）；华依科技、新莱应材、福莱新材（数据采集）。