网上看到的一个观点，只要果总出来点评科技，市场就会有小作文冲击。据这位网友统计，最近一个月差不多都是这种情况。今天市场恰恰又出现了利空光模块的小作文，只是现在全网都在问，这个知情人王亮到底是谁？一个确定的观点：大范围限制光模块会给美国AI算力基建带来剧烈供应链冲击。亚马逊云、谷歌、Me­ta、微软全部头部云厂商已联合提交公开反对意见，一致表示：2030年前美国本土光模块产能完全无法填补AI数据中心的供货缺口。

未来如果FCC这个事件出现反转，大概率就是科技第二波的拐点。