今日四大关注赛道分享：1.半导体：国产替代+AI算力支撑，分歧低吸标的：兆易创新、中微公司、长电科技、北方华创、澜起科技、江波龙2.人形机器人：零部件长期向好标的：绿的谐波、双环传动、汇川技术、拓普集团、中大力德、兆威机电3.AI算力硬件：算力基建持续加码标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、沪电股份、深南电路、胜宏科技4.低位小金属：市场高低切换避险方向标的：云南锗业、锡业股份、厦门钨业、章源钨业、金钼股份、东方钽业仅个人思路分享，不构成投资建议