8月6号A股策略：有大资金持续入场抢筹，科技真是超预期的走强一、我的思路市场一变又再变，节奏上都要灵活一些，不要死多不要死空，要根据市场反馈随时修正。本来我们想的是走震荡磨底，大资金边买边砸拿带血筹码。所以昨晚我们讲，科技今天冲高是减仓节点，但早盘就充分消化昨晚利空，给了个较强的分歧换手，等于消耗了部分昨天抄底的获利盘，有了分歧换手就可以继续看远一点；所以中午我们讲，午后不回落，就继续耐心等等。午后有两次分歧回落，但都被资金承接上去，科技走出超预期的强，资金做多态度很明确。大家在看看创指走势，把前两根阴线套牢盘直接释放了。这种急着抢筹方式，说明大资金有信心。所以我们要再修正观点，估计不会震荡磨底，会直接拉一波反弹。如果冲高分歧，隔日估计又拉回。把底部低点都抬升。所以接下来盯着两个点，市场放量回调在做减法，科技各个细分龙头，出现亏钱效应在减。二、板块逻辑1.算力方向全球AI产业链中我们卡位两大赛道，光通信和PCB及材料，一呢如果老美真卡我们光通信，那他们AI产业也会被动削弱竞争力。所以大家自己思考这个事的可靠性。二呢今天情绪资金转向PCB及材料CCL，当然了CCL上游的电子布，树脂，等等同样涨停潮。沪电，胜宏，生益，巨石，宏和，国瓷等等。三呢算力金属，这两天最强磷化铟，然后钨，然后钽。2.算力租赁这个方向逻辑还是有的。大模型的超额收益在向云计算转移。海外开放权重模型崛起，云计算受让更多产业议价权，所以云厂叙事强化了而算租是国内高端云资源的来源。国内云计算高端算力紧缺，所以产业链占了个好位置，宏景，润泽（重资产），等等。3.半导体链昨晚说了晶圆，中午说了存储，刚刚视频又谈谈了，设备，材料。不重复写了。

今日A股 股民交流 美股 港股