下午4点多，A股、港股和日韩股市先后收盘，一场由硬核科技引领的全面反攻，在今日持续进行

A股科创50指数放量大涨4.78%，智能驾驶、算力租赁、半导体等板块全线爆发，多只龙头股涨停。沪深两市成交额较前一日增超4400亿，市场做多情绪被点燃。港股与日韩股市也同步走强，光通信、芯片等板块强势拉升。

这与此前中信证券的调整基本结束，8月修复可期的判断，外资机构7月以来密集调研我国硬核科技等信号一脉相承。就在几周前，全球市场还在AI高估值破裂的恐慌中一片惨淡，而今天，资金正以极其猛烈的姿态，回补那些被错杀的核心资产。

今天盘面核心的引爆点，正是黄仁勋亲自下场所指明的方向，智能驾驶。他关于AI下一波浪潮将属于机器人，从自动驾驶开始的论断，如同一声发令枪，点燃了整个自动驾驶产业链。市场的逻辑再清晰不过：当算力竞赛的下一站，已经明确指向物理世界，谁能为每一辆未来的智能汽车提供大脑和眼睛，谁就掌握了下一个时代的财富密码。与此同时，算力硬件和半导体的强势反弹，则是对全球云厂商巨头们集体上调资本开支的再次确认，市场的恐慌已经被真实的订单和资本开支计划所击退。

然而，在这场狂欢之中，我们也必须看到资金理性的身影。中际旭创爆出历史天量的成交额，说明在此处多空分歧依然巨大，此前过度拥挤的交易正在被换手。市场的修复，并非对所有股票的普惠，而是对能真正嵌入产业核心逻辑，并能用业绩证明自己的硬核资产的重新定价。

去思考，在这场由自动驾驶点燃的新一轮AI浪潮中，谁才是那个不可或缺的卖水人，那些提供核心芯片、传感器和解决方案的硬核科技公司，那才是能带领你穿越下一轮牛熊的旗舰。