光模块黑天鹅事件来了，如何应对？

昨天CPO大涨，盘后就出黑天鹅事件，对光模块板块肯定有影响，也影响整个”海外链”。

中美博弈，科技封锁，现在延伸到高端制造了。

今天市场肯定会回避“海外链”，转向；

1，国产替代：以长鑫存储为主。

2，AI应用端：昨晚美股领涨的股是AI应用大牛：【Palantir股价大涨逾29%】Palantir股价大涨逾29%，创2025年4月以来最大单日涨幅。该公司公布的第二季度财报超出市场预期，并上调2026年全年营收指引。Palantir为美股“AI应用大牛股”，其股价在2024年、2025年的累计涨幅分别达340%、135%。

3，“六张网建设”：这是我国目前确定性最强的建设项目，从市场资金走向看，“算力网”与“电网”得到资金关注。

后期其他几张网是否跟上，我们边走边看。