🔥【国金机械−前沿制造】AI反攻，设备怎么买？

1️⃣ 光模块设备：测试兼具壁垒和通胀，继续首推联讯仪器（跟大光β，2-3X做多大光，Q2业绩超预期，下游光模块近期上修）。

2️⃣ 半导体设备：寻找低国产化率+价格通胀，后道预期差比前道大，尤其测试环节。 🍁 中军：北方/中微/拓荆

🍁 FT测试：联讯/精智达 🍁 涂胶显影：芯源微 3️⃣ PCB设备：寻找远期技术稀缺性，新路线前期卡位比较重要，看好超快激光、直写光刻，推荐芯碁微装、英诺激光。

🔥若每个板块选一个：联讯仪器+芯源微+芯碁微装

欢迎联系国金机械团队：满在朋/倪赵义/刘民喆/陈思易