明天市场分化，有色和科技如何布局？

明天市场大概率走分化，哪些方向继续看好，哪些方向见好就收？我直接说观点：

首先，有色依旧看好，8月份估值修复行情，可以考虑底仓不动，拿出少量仓位跟随大盘波动做滚动操作，仓位首选依然是铜和铝，次选锂和稀土，备选钴镍、算力小金属和贵金属，铜和铝工业金属压舱石地位没变，锂和稀土分别是能源金属和战略小金属大哥，它们都有主力资金运作，备选金属弹性大风险也大，不是短线选手谨慎参与。

其次，科技由上游硬件端向下游软件端转移的趋势没变，资金想打造AI应用和游戏等新主线的意图也没变，今天软件冲高回落是消化周五参与抢筹的短线活跃筹码，主力做多软件方向的意图没变，明天盘中有低点，依然是做加法的机会。

其它板块观点：

电力和电网方向，主要看电网设备，因为1700亿的核电项目总投资，利好的“卖铲人”是电网设备，加上位置够低，趋势也在，可以考虑小仓位低吸布局。

人形机器人小仓位博弈，预期不要太高，要看也重点看下游具身智能AI应用端，因为宇树IPO的50%募资额，是用来开发具身智能业务的，这是真正受益端。

半导体和CPO等科技硬件端，8月份大概率都是震荡行情，因为科技硬件，现在需要时间消化上方套牢的筹码。

种植业与农业不看好持续性，因为它是受厄尔尼诺现象的短线消息刺激，没有实际业绩落地，行情大概率没有延续性。另外银行、券商和白酒等属于机构护盘资金在做，不适合太格局。